竞购ST生化控制权落空 佳兆业将有权单方退出交易
2017-12-07 10:38:06 来源:中国经营网 评论:

本报记者 余燕明 赵毅 北京报道

经过近半年时间要约准备以后,振兴生化股份有限公司(000403.SZ,以下简称“ST生化”)的中小股东几乎是在要约期届满前最后一个交易日交出了手里的股票。

根据深交所12月6日披露的要约收购交易信息,杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙民投天弘”)在2017年6月下旬对ST生化发起的要约收购,要约期届满时中小股东申报交由中登公司深圳分公司临时保管的预受要约股份数量累计逾1.4亿股,占上市公司已发行总股本约54%。

浙民投天弘这次发起的部分要约收购计划收购股份数量为7492万股,按照最终获接纳的预受要约股份数量,净预受股份比例接近2倍。而浙民投天弘要约收购生效条件是要约期届满最低预受要约股票申报数量不低于6132万股,要约收购已经生效。

ST生化控股股东振兴集团阻击浙民投天弘要约收购的行动阶段性落败。为了阻挠浙民投天弘的收购,振兴集团先后发布重大资产重组事项停牌、以及向法院提请诉讼。在2017年11月底,又与公司债权人中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司(以下简称“信达深圳公司”)、佳兆业集团控股有限公司(以下简称“佳兆业集团”)签署三方债务重组、股份转让等协议,试图支持佳兆业集团取得ST生化控制权。

根据交易协议,佳兆业集团受让振兴集团所持ST生化股份代价较低,且根据双方约定的股份转让协议条款,振兴集团失去ST最大股东地位后,佳兆业集团将有权利单方解除协议。

浙民投天弘实现股份要约

浙民投天弘的单一股东浙江民营企业联合投资股份有限公司(以下简称“浙民投”)投资部一位人士告诉《中国经营报》记者,“要约收购预受股份结果已经提交给了深交所,对于ST生化控股股东振兴集团发起的一系列阻击收购行动,不需多言,也不评价。”

ST生化证券事务部一位人士则对记者表示,浙民投天弘要约收购预受股份结果已经在深交所披露,敏感时期不宜过多评论。

要约期届满后的3个交易日,浙民投天弘会将收购资金足额存入其在中登公司深圳分公司的结算备付金账户,然后向结算业务部申请将款项由结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。同时,浙民投天弘将向深交所法律部申请办理预受股份转让确认手续,并进一步到中登公司深圳分公司办理过户手续。

ST生化的中小股东在要约期届满最后一个交易日接纳了浙民投天弘的股份收购。浙民投天弘为这次要约收购期限设置了33个自然日,自2017年11月3日至2017年12月5日。到12月4日,浙民投天弘获接纳的预受股份数量只有1840万股,但在12月5日当天预受股份数量接近1.28亿股。

由于获接纳预受股份远超这次要约收购股份数量,浙民投天弘将按照同等比例从这些中小股东手里收购预受要约股份。基于要约价格为36元/股,浙民投天弘收购ST生化7492万股股份总代价为27亿元,收购资金来源于收购方单一股东浙民投向其提供的28亿元无息借款。

浙民投天弘间接控股股东浙民投和浙民投实业此前已经持有ST生化2.51%的股份,这次要约收购7492万股股份后,合计持股29.99%。

浙民投天弘发起的这次要约收购旨在取得ST生化的控制权,顺利完成要约,也意味着ST生化控股股东振兴集团在阻击浙民投天弘发起要约收购、谋求公司控制权的行动中落败。

浙民投天弘发起要约收购后,振兴集团在2017年11月底与信达深圳公司、佳兆业集团实际控制的深圳市航运健康科技有限公司(以下简称“深圳航运健康”)等多方签署了债务重组、股权转让及投票权委托协议。

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