上交所首批双创可转债成功发行
2017-10-17 13:54:34 来源:中国经营网 评论:

本报记者 李慧敏 北京报道

10月16日,上交所首批双创可转债成功发行。首批发行的两家公司均系国家高新技术企业。

此前,在中国证监会统一部署下,沪深交易所、全国股转公司、中国结算于9月22日共同发布了《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》(以下简称《实施细则》),《实施细则》发布后,备受市场关注,相关各方响应积极。

《中国经营报》记者获悉,本次获批并成功发行双创可转债的发行人为苏州市伏泰信息科技股份有限公司和苏州旭杰建筑科技股份有限公司,均由东吴证券承销。两家公司均系国家高新技术企业,且为全国股转系统创新层挂牌公司,正处于成长期。

其中,伏泰科技发行4000万元,利率4.00%,期限1年,自发行结束之日起6个月后可转股,初始转股价格30.60元/股;旭杰科技发行1060万元,利率6.50%,期限4+2年,自发行结束之日起6个月后可转股,初始转股价格5.30元/股。

上交所有关人士表示,此次发行将为企业的持续创新发展提供重要的资金支持,同时将会产生良好的示范效应,带动新三板创新层及其他创新创业公司发行可转换公司债。

上述人士同时表示,发展双创可转债是贯彻落实资本市场能更好服务于国家创新驱动战略和供给侧结构性改革的重要举措,也是交易所债券市场丰富债券品种体系、服务实体经济的创新手段。双创可转债一方面有助于拓宽企业的融资渠道,丰富融资方式,降低融资成本,并通过标准化的融资工具规范创新创业企业融资行为,提高公司治理水平;另一方面为投资者带来更多的投资选择和退出渠道,增强创新创业公司债的市场吸引力。

(编辑:夏欣 校对:彭玉凤)


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