众安保险9月18日公开发售 每股53.70至59.70港元
2017-09-17 19:21:51作者:路英 来源:中国经营报 评论:

本报记者路英上海报道

“金融科技第一股”众安保险终赶在开业4周年前上市。

9月17日下午,众安保险公布了包括发售股份、配售期,以及定价等在内的IPO最新进展。根据披露,众安保险预计于9月28日正式登陆香港联交所主板开始买卖,股票代码为6060.HK。

据了解,众安在线本次全球发售合共199293900股,指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金和公司应付有关全球发售的开支后,公司是次全球发售的所得款项净额约为109.48亿港元。

香港公开发售将于2017年9月18日(星期一)上午9时整开始,于2017年9月21日(星期四)中午12时整结束。预期发售价将于2017年9月21日厘定。配售结果将于2017年9月21日公布。公司股份预期于2017年9月28日(星期四)于香港联交所主板开始买卖,股份代号为6060,股份将按每手100股买卖。

众安保险首席执行官陈劲表示:“众安在线通过连接生态系统及应用尖端技术重新定义保险,个性化是维持我们市场领先地位的关键,我们会继续加强我们的技术领导力及大数据分析能力,以完善我们精准营销的用户剖析。展望将来,我们希望通过扩展及优化产品组合来提升盈利能力,并拟进一步提升快速响应市场的产品开发能力,以充分利用我们发掘的市场机会。在中国快速发展的保险科技市场,我们对公司独特的优势充满信心。”

据悉,众安保险与软银集团订立基石投资协议,软银集团已同意按发售价认购71909800股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%,及公司已发行股本总额的约4.99%(假设超额配股权并无获行使)。根据基石投资协议,软银集团可选择通过其中一间全资附属公司或联属人士(包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund)购入股份。

摩根大通证券(远东)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际融资有限公司为联席保荐人。摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。

摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中国平安证券(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)、工银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际融资有限公司为联席账簿管理人。

摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中国平安证券(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际证券有限公司、联合证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、安信国际证券(香港)有限公司为联席牵头经办人。

(编辑:曹驰校对:颜京宁)

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