要约方案披露再遇实名举报 爱建集团股权收购硝烟再起
2017-06-03 10:41:25作者:罗辑 来源:中国经营网 评论:

本报记者 罗辑

6月2日晚间,因连续停牌而被问询的爱建集团终于披露了广州基金的要约收购方案。

根据方案,广州基金为要约收购主体,要约收购股份数量为43114万余股,要约收购价格为18元/股。而本次要约收购前,广州基金通过全资间接控股的子公司广州基金国际持有爱建集团0.9643%的股份;广州基金国际的一致行动人华豚企业持有爱建集团4.0357%的股份;二者合计持有爱建集团5.00%的股份。本次要约收购期限届满后,收购人及其一致行动人最多合并持有爱建集团35.00%的股份。

也就是说,要约收购后,一直期待着通过定增正式入主爱建集团的均瑶集团,即便定增完成并与爱建集团目前的第一大股东爱建基金会达成一致行动人,其持股比例仍然略低于上述35%的收购方预期持股量。均瑶方面在爱建集团的控制权获得上,或将面临较大压力。(详见《中国经营报》刊发文章《举牌方要约收购爱建集团控制权展开白刃战》)

而在此关头,爱建集团同期披露了《关于公告要约收购报告书摘要的声明公告》,其多方面地质疑了广州基金的此次要约收购,其中问题主要集中在收购资金合规性、收购对公司发展的影响上。更为重要的是,爱建集团方面披露,“据本公司了解,已有实名举报人向相关部门举报华豚企业增持爱建集团股权中涉嫌信息披露严重违法违规、涉嫌内幕交易等情形,公司将密切关注后续情况。”

具体来看,按上述数据计算,此次广州基金为此次要约收购或将支付77.6亿余元。如此庞大的资金量如何筹措?广州基金方面有人士表示,“广州基金今年4月底未经审计总资产已达到310亿元,自有资金完全有实力完成收购。”

广州基金官方也提及,“本次要约收购所需资金将来源于收购人的自有资金且具有合法性,不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形,也不存在收购资金直接或间接来源于被收购公司或下属关联公司的情形,收购资金来源不存在任何违法情形。收购人具备本次要约收购所需要的履约能力。”

此外,爱建集团在《声明》多次提及,广州基金的收购或会对爱建集团的正常运营、企业性质等方面造成不利影响,同时公司还提及,“自公司遭遇举牌以来,已对公司的内部稳定、正常经营、业务发展造成了非常不利的影响,并对公司未来发展带来重大的不确定性。”

而对于爱建集团的担忧,此前有知情人士告诉记者,广州资本进入爱建集团股东层,更深层次是在于“为沪、粤两地的国企混合所有制改革与社会资本的有效结合探索出一种崭新的模式”。

同时,广州基金方面人士更进一步对记者表明,看中爱建集团主要基于以下三点考虑:第一,充分发挥广州基金在国企混改领域的经验优势,加强对广州国企混改的参与力度,尝试与其他地区国企在混合所有制改革方面开展合作。第二,积极参与广州区域金融中心建设,向金融发达地区(注:如上海)学习取经,加强区域间的金融合作。第三,以建设“以股权投资为特色的金融控股集团”为发展目标,做优做强,完善广州基金全产业链条。

该人士告诉记者,实际上,“我们的产业链已经比较完整,平台也非常多,但是在金融投资尤其是金融牌照上,我们还是比较缺的。对于广州基金来说,爱建集团的牌照资源对完善业务链条、打造金融控股集团具有重要意义。因此,我们对爱建集团提出要约收购,并非出于简单的财务投资目的,而是一项长期的战略投资,希望把爱建集团作为广州基金现有业务的有效补充,放入广州基金大盘子中共同长期发展。”

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