首家银行系投行登陆港股 银行系子公司分拆上市添新例
2017-05-20 12:43:24作者:张艳芬 来源:中国经营网 评论:

本报记者 张艳芬 上海报道

5月19日,交银国际控股有限公司(下称“交银国际”)成功登陆港交所,成为第一家在香港上市的中资银行系券商,这是中国商业银行分拆子公司上市的第二个案例。

去年6月,中国银行控股的中银航空租赁在港上市,是国内首家银行系子公司分拆上市。

随着银行业息差收窄、利润增速放缓,进行分拆业务、发展综合化经营成为很多商业银行的发展方向。业内人士指出,银行优质子公司在银行业整体低估的情况下,并没有得到合理的估值,子公司分拆上市将会提升银行整体估值和竞争力。

交通银行19日公告表示,本次分拆交银国际在港上市,是本公司推进落实《交通银行深化改革方案》的重要举措,交银国际自本公司分拆并独立上市,有利于交银国际在更高的平台上实现跨越性发展,有利于提升本公司的整体价值。

交银国际最终发售价为每股交银国际发售股份2.68港元,全球发售完成后交银国际的市值将约为 7,146.7 百万港元。交银国际董事长谭岳衡表示,未来会逐步拓展国际业务,会先以香港周边地区开始,海外扩张时可利用银行现成分行网络,而该股未来亦会研究回A股上市。

据了解,交银国际是从交通银行分拆出来的,成立于1998年,是交通银行在香港与证券相关的金融服务综合平台,业务范围覆盖证券经纪、企业融资及承销、投资及贷款、资产管理等方面。

上市以后,交银国际成为了一家独立上市的公众公司。交通银行新闻发言人表示,交行作为大股东,在确保交银国际独立经营的基础上,仍然继续会通过交行境内外分行与交银国际的业务联动,为交银国际在境内外业务的拓展提供强有力的支持。

“交银国际将充分把握互联互通的跨境业务机遇,发挥银行系投行的优势,致力于为客户提供综合化、国际化综合金融服务平台。” 交银国际董事长谭岳衡表示。

2015年6月,交通银行深化改革方案获得国务院批准同意,交行也成为首家“深化混合所有制改革”的商业银行。而交银国际成功在香港联交所主板上市,是交行深化改革的重要阶段性成果,对其他子公司深化改革和资本运作具有良好的示范效应。

年报显示,交通银行通过交银基金、交银国信、交银租赁、交银人寿、交银保险、交银国际等子公司,涉足基金业务、信托业务、金融租赁业务、保险业务和境外证券业务等业务领域。

这些子公司在设立和运作建立了较好的市场化机制,而探索银行部分业务板块和条线子公司制度改革是监管的重要部分。曾在2015年年初,银监会发布《中国银行业监督管理委员会2014年报》时表示,将积极推动银行业务管理框架改革,探索部分业务和条线的子公司制改革。

自2015年以来,国内商业银行各类子公司分拆越来越多,涉及资管业务、直销银行、金融租赁等方面。2016年6月,中国银行控股的中银航空租赁有限公司宣布在香港联交所主板上市,是国内首家银行系子公司分拆上市。

金融牌照也在很大程度上影响了银行多元化发展的进程,其中大型银行的子公司在多元化布局上走在前面。

中国银行年报显示,该行国际化和多元程度很高,旗下控股子公司包括中银国际控股有限公司、中银保险有限公司、中银集团投资、中银基金管理有限公司以及中银航空租赁有限公司等。而且,中国银行行长陈四清曾表示,除了中银航空租赁分拆上市之外,该行还计划分拆其它子公司上市,但并未明确是哪一个子公司。

农业银行旗下包括基金、金融租赁、保险、国际投行等金融牌照业务。该行年报表示,农业银行将推进综合化经营改革,完善子公司的管理体制和配套机制,进一步扩大子公司的经营自主权。

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