中国太保去年净利润120.57亿元 战略转型银保业务占比降至5.3%
2017-03-30 11:30:48 来源:中国经营网 评论:

本报记者 路英 上海报道

3月29日晚间,中国太保发布了2016年年度业绩报告。2016年,太保集团实现营业收入2670.14亿元,其中保险业务收入2340.18亿元,同比增长15.1%。太保集团总资产首次超过万亿,达到1.02万亿元。受投资收益下降及准备金折现率变动的影响,2016年集团实现净利润120.57亿元,同比下降32.0%。

经济下行、投资市场低靡,上市险企的投资收益普遍下降。根据中国太保2016年年报信息,去年太保集团投资资产实现净投资收益466.07亿元,同比增长17.1%,净投资收益率达到5.4%,同比上升0.2个百分点。

从业务板块来看,2016年,太保寿险保险业务收入达到1373.62亿元,同比增长26.5%;太保寿险实现新业务价值190.41亿元,同比增长56.5%;太保产险综合成本率99.2%,同比下降0.6个百分点,其中综合赔付率为61.2%,同比下降3.6个百分点。

从渠道来看,太保寿险放弃了占比过半的银保渠道短期趸交业务,一方面发展银保保障型期缴产品;另一方面发展个人业务渠道,推动新业务价值率更高的人身险期缴业务发展。

中国太保表示,公司遵循可持续价值增长的发展理念,去低价值银保业务,大力发展业务质量高、可持续增长能力强的个险业务。数据显示,太保寿险银保业务占比从2010 年的 54.9%下降至 2016 年的5.3%, 业务规模从482亿元下降至 73 亿元,下决 心去除低价值业务超过400亿元;个险业务占比从2010年的40.2% 提升至2016年的84.0%,业务规模从 353 亿元到突破至1,154 亿元。业务结构的持续优化推动新业务价值从2011年的67.14亿元增长至2016年的 190.41亿元,年复合增长率达23.2%。2016年太保寿险业务新保、续期保费同比增速分别达到33.0%和23.2%;同时,退保率也下降2.2个百分点至2.0%。

事实上,银保渠道成本高、价值低一直为行业内诟病,但真正下决心舍弃该渠道保费并不容易。据中国太保表示,在经历了近3年的保费增长压力和同业对标压力后, 2015年太保寿险保费收入重回两位数增长,2016年达到同比26.5%的增速。从几家上市险企年报中也可看到太保银保转型的力度,2016年,中国人寿、人保寿险、太平人寿、平安寿险、新华保险、太保寿险的银保保费增速分别为2.1%、4.5%、0.8%、47%、-23.7%、-57.7%。

对于太保寿险渠道的转型,分公司体会和压力最为明显。连续五年居太保寿险系统内部银保第一名的四川分公司,在做大个险、舍弃银保的几年转型过程中,规模保费一直处于负增长状态,而规模是分公司的生命线。

数据显示,该分公司在转型之前银保保费收入占比达到80%。因个险可控性强,价值更高,四川分公司总经理李敬对记者表示,痛定思痛2009年起分公司开始转型,个险营销核心业务年均复合增长50%,2016年为止中短期储蓄类产品基本可以忽略不计。去年四川分公司保费收入45亿元,其中个险新保、续期占比81%;超过2013年转型中的43亿元,彼时新保、续期占比不到15%,个险人力7000多人。

据了解,太保寿险四川分公司成立于2001年,目前拥有17家地市级中支,内勤1600人左右,代理人3.3万人。这个规模相当于一家中小寿险公司整个公司的人力。

相比于这些干巴巴的数字,最近几年四川分公司经历的银保客户理赔之旅更加触目惊心,让险企意识到规模背后巨大的后续费用。四川分公司营运部总经理唐洁介绍对记者表示,公司内部多条线分工协作应对大量银保到期保单,除了专门负责给付业务的50名员工外,满期给付业务“动用”的内外勤员工浮动可达上千人。另外,太保还通过新技术、传统模式及增值服务等多模式受理给付。例如,神行太保移动申请、微信自主申请、异地柜面支持等。再次,利用内部平台和外部支持(例如,派出所、政府平台、114等),挖掘出30多种寻找失联客户的方法。

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