安永:2017年A股仍是全球最活跃的IPO市场
2016-12-13 10:56:28作者:张漫游 来源:中国经营网 评论:

本报记者 张漫游 北京报道

12月12日,青岛银行(03866.HK)在香港交易所(以下简称“港交所”,00388.HK)发布公告称,青岛银行已就首次公开发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料,并于12月9日获证监会受理。

安永大中华区增长市场主管合伙人何兆烽认为,香港和内地的市场关联非常密切,“A+H”是很多公司都有的上市规划。

何兆烽告诉《中国经营报》记者,选择首先在港股上市,是因为在H股上市速度较快,上市后,可以尽早解决资金需求;而选择回归A股,A股的估值是比H股高亦是一方面原因。

何兆烽认为,在H股上市之后再回归A股,公司作为一家境外上市公司,已经按照上市公司运作,已经有对于关联交易披露、重大交易披露,经营更为规范,因此申报时间可能会缩短。不过,就目前的情况而言,在A股上市仍然是一个漫长的过程。何兆烽介绍道,虽然目前A股IPO加速了,但是估计要消化700多家IPO还是需要一段时间。

安永审计服务合伙人张宁宁介绍道:“随着证监会IPO审核提速,第四季度的IPO活动出现转折。2016年第四季度有99家公司首发上市,共筹资110亿美元;而第三季度只有65家公司首发上市,共筹资73亿美元。在A股排队IPO企业数量已减少至731家,而本年初的企业数量超过850家。与此同时,投资者对A股首发上市的需求依旧强烈。2016年第四季度,已首发上市的每家企业的首日回报均达到证监会设定的最高涨幅44%。”

根据安永最新发布的《安永全球IPO市场调研报告:2016年第四季度》显示,城商行IPO重启,带动金融行业筹资领先。2016年A股前十大IPO中,有六家金融企业。截至2016年12月9日,8家城商行、农商行,共筹资人民币294.3亿元,占全年金融行业筹资额的74%。

12月9日晚间,证监会公告核准江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港农商行”)在内的14家公司IPO申请。张家港农商行终于赶上了今年银行股IPO的末班车。成为今年第五家登陆A股的农村商业银行。

而在港股市场,何兆烽介绍道,前十大IPO中九家来自金融行业的,包括银行、券商以及金融租金企业,金融行业IPO筹资额占全年总筹资额的比重达69%。

何兆烽表示,从筹资额的角度看,金融和医疗保健是第四季度最活跃的两个行业,分别筹资26亿美元和22亿美元,占本季度总筹资额的33%和28%。

证监会已开始加快发行审核节奏,安永预计这种趋势将在未来几个月持续。此外,深港通的推出将逐步吸引外国机构投资者对于A股市场的更多参与,就长期来说有利于提振市场情绪。何兆烽认为:“随着大量公司准备上市,且投资者情绪未受到世界其他地区政治冲击的影响,我们预计大中华区证券交易所将在2017年继续保持全球最活跃的IPO市场地位。”





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