华安证券上市首日顶格大涨43.99%
2016-12-06 16:39:00 来源:中国经营网 评论:

记者 荆丽娟 上海报道

12月6日,华安证券(600909.SH)在上海证券交易挂牌上市,集合竞价阶段,N华安大涨19.97%,开盘后不久,N华安顶格涨至43.99%,遭到临时停牌,报收9.23元/股。

华安证券在接受《中国经营报》采访时表示,上市进程较为顺利,主要归因于较为有利的资本市场发展环境,以及公司自身具有较好的规范经营基础和稳定的盈利能力。公司方面同时表示,本次发行上市将是华安证券发展史上的一次重要跨越,显著提升公司的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。

华安证券从申报到领取批文历经3年时间,与华安证券同期启动IPO排队的券商中,华安证券步伐明显较快。

华安证券本次公开发行规模达80000万股,发行价格为6.41元/股,发行市盈率为12.44倍,募集资金规模达51.28亿元,仅次于上海银行和江苏银行,华安证券成为今年以来A股规模第三的IPO项目。这是上交所第1164家上市公司,也是安徽第2家、行业第26家A股上市的证券公司。

根据公司首次发行股票发行结果公告显示,华安证券发行中签率达0.2695%,仅次于江苏银行的0.4673%,创下了今年以来的第二高。不过,投资者的弃购数量也同样非常高,网上和网下投资者放弃认购数量合计超过170万股。

数据显示,华安证券的网上投资者放弃认购数量为1,306,426股,放弃认购金额8,374,190.66元;网下投资者放弃认购数量395,008股,放弃认购金额2,532,001.28元。网上和网下投资者合计弃购约170.14万股,放弃认购金额高达1090.62万元。

根据2015年新股发行制度改革后的规则,网上和网下无效申购股份的处理办法,主承销商和发行人需在发行公告中进行披露,而实际操作中,无论网上无效申购还是网下无效申购,几乎都采取由主承销商包销的办法。华安证券的招股说明书显示,华安证券上市的主承销商为华泰联合证券,承销方式为余额包销。此次,华安证券上市首日顶格涨停,华泰联合证券所获的余额包销收益不菲。

华安证券正式步入上市公司队伍,被问及上市对于华安证券的意义何在?华安证券对《中国经营报》记者表示,需要从上市准备和上市后两个纬度看待。在上市准备阶段主要是公司规范管理、加快发展的奋进过程;上市后,基于证券行业资本密集的特性,公司上市有利于拓展融资通道,扩大公司资本规模,推动各项业务创新发展,提升公司核心竞争力。

谈及公司上市后的落子布局,华安证券表示,正如招股说明书中所披露的,公司总体发展战略是:加速构建“以财富管理为基础,以大投行业务为龙头,以大投资和大资管业务为两翼,以其他金融业务为补充”的业务体系,继续壮大资本实力,提升专业服务能力。

“发展战略具有连续性和适应性。上市以后,公司将坚持现有发展战略,同时也将根据政策、市场和自身的变化,适时对公司发展战略进行适应性调整。”华安证券方面告诉记者。

“靠天吃饭”是券商行业的一大心病,谈及这一行业现象,华安证券向《中国经营报》表示,任何行业的经营业绩都会受到政策法规、市场环境的影响而呈现出一定的波动性。证券公司经营业绩受证券市场行情波动的影响是目前证券行业普遍存在的情况,是由行业特点决定的,证券公司经纪、自营、资管、融资融券、投资银行等主要业务不同程度受到证券市场行情波动的影响,导致证券公司业绩存在一定波动。

同时,华安证券给出了自己的应对策略,华安证券表示,针对这一情况,公司将结合现有业务体系和资源优势,积极探索业务创新。

据介绍,以经纪业务为例,公司将积极探索多层次网点体系的建设规划,拓展金融产品销售、投资顾问及财富管理等增值型服务的服务广度和运营效率,并加强与投资银行、资产管理、直接投资、研究、主经纪商等业务的高效融合,助推经纪业务向财富管理转型,提高营业部作为网点的运营效率,提升互联网金融服务能力,拓展多元化的收入来源。“公司其他业务也将借助本轮融资,持续提升创新能力,增厚经营利润,平滑业绩波动。”华安证券回应记者表示。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

中国经营报

经营成就价值

订 阅
最新文章
长三角县级市调控加码 嘉善非本地户口限购一套新房

在长三角第一个限购县——昆山限购政策落地近三个月后,嘉善紧随其后加入到限购的行列中。据悉,这也是浙江省今年第一个进行限..[详情]

宏达股份回马枪意在四川信托控制权 50亿转型或...

公开信息显示,四川信托成立于2010年4月16日,注册资本35亿元;目前,宏达集团持有四川信托32.0388%的股权,为四川信托第一大股东。[详情]