上海银行今日申购 募资107亿创今年A股IPO纪录
2016-11-02 20:17:19作者:张漫游 来源:中国经营网 评论:

  本报记者 张漫游 北京报道

  城商行上市高潮还在持续。

  11月2日,上海银行将进行网上、网下申购。《中国经营报》记者了解到,此次上海银行发行募集资金总额约为106.70亿元,创今年来A股IPO最大规模的纪录。

  据悉,上海银行此次IPO发行不超过60045万股,新股发行价格达17.77元/股,发行市盈率为8.26倍。在回拨机制启动前,网下发行数量为42045万股,即本次发行数量的70%;网上发行数量为18000万股,占本次发行数量的30%。顶格申购上限180000股,即顶格申购所需配市值为180万元。若本次发行成功,预计发行费用2.20亿元,募集资金净额为104.50亿元。

  这是继江苏银行、贵阳银行、杭州银行以来,今年在A股上市的第四家城商行。

  上海银行董事长金煜在路演时表示,此次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金。同时,借此上市的重要契机,上海银行将积极对接资本市场,进一步完善公司治理,深化改革创新和结构调整,通过综合化金融服务、渠道转型发展,积极培育新的增长点,继续推进发展模式转变,增强可持续发展能力。

  根据上海银行的招股说明书内容显示,该行的净利润增速、人均利润、成本收入比增速、不良贷款率等主要经营指标已较首次提交上市申请时大幅改善,明显优于上市银行平均水平。

  其中,2015年人均净利润达127.2万元,位列A股16家上市银行之首,约为同期上市银行平均水平的2倍多。

  金煜表示,上海银行的资产质量保持相对稳定。截至2016年3月31日,上海银行不良贷款率为1.21%,低于同期全国商业银行不良贷款率,拨备覆盖率为248.60%,

  上海银行预计,2016年1至9月,其营业收入区间为262亿元至266亿元,相比去年同期增长7.29%至8.93%;归属于母公司股东净利润区间为108亿元至111亿元,较同期增长8.99%至12.01%,规模与效益双双快速增长。


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