麦肯锡:零售成转型关键 40家银行零售贷款经济利润达2797亿元
2016-10-12 21:10:32 来源:中国经营网 评论:

  本报记者 张漫游 北京报道

  近年来,银行业进入利差缩减、行业景气波动剧烈的经济新常态,同时深受盈利水平大幅降低、资本吃紧以及不良资产剧增的困扰,经营模式亦面临严峻挑战。在此背景下,众多银行谋求战略转型,《中国经营报》记者注意到,多家银行将“大零售”作为转型的重点方向之一。

  对此,全球管理咨询公司麦肯锡在10月12日发布的《中国TOP40家银行价值创造排行榜》(下称《报告》)中指出,零售银行发展空间巨大,经济利润贡献胜过对公银行业务。

  《报告》以2015年银行公开的财务年报为依据,针对五大行与邮储银行、12家全国性股份制银行、17家主要城商行,以及5家主要农商行等40家最具代表性的银行,进行了银行价值创造分析。

  《报告》发现,多数国内银行的主要营收来源为贷款资产。在研究的40家银行中,零售贷款组合占40家银行贷款30%,但创造的经济利润高达2797亿元,资本回报高达29.1%,其中个贷产品是所有零售产品经济利润最高的,房贷资本回报最高,为44%。

  相比之下,对公业务带来的经营利润则逊色不少。

  对公行业创造经济利润最好的是交通业,其次是水利环境、租赁商务、电力能、房地产行业、金融、公共管理与文化教育媒体,这些行业共创造了经济利润2812亿元。然而,另有包括制造业、批发零售业、采矿、建筑等在内的8个行业造成经济利润损失总共约为6296亿元。

  麦肯锡认为,发展零售业务可以均衡银行的获利来源。并且零售产品贷款组合的分散性较好,抗景气波动能力相对于对公组合更强。麦肯锡建议银行加大对零售业务的资源投入,以便创造持续稳定的股东价值。

  除了鼓励发展零售银行业务外,该《报告》通过进一步对标两家国际领先银行后发现,中间业务收入是国际银行价值创造的核心关键,银行无法单靠利息收入创造经济利润。如何通过贷款业务这块敲门砖去交叉销售以创造综合收益,是创造股东价值的关键。

  同时,麦肯锡公布的《报告》还旨在唤起国内银行对价值创造的重视。

  麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军表示,在目前的大环境下,银行是否能持续创造价值,并且找到资本节约的有效方法,已成为股东关心的首要问题。

  该《报告》建议银行考虑实施八大价值提升方案,其中包含了六项速赢举措与两项中期战略举措。

  六项速赢举措分别为实施价值管理进行全面诊断,进行目标市场选择战略,强化定价与交叉销售,引入组合管理机制进行资本优化,开展双引擎策略均衡发展对公与零售银行业务,以及建立以价值为导向的决策机制。两项中期战略举措分别为大力投入业务创新引进关键人才,以及持续深化全面风险管理。


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