邮储银行IPO每股4.76港元 超配前募资达566.27亿港元
2016-09-27 21:30:01作者:张漫游 来源:中国经营网 评论:

       本报记者 张漫游 北京报道

  9月27日,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)宣布H股全球发售股份(以下简称“全球发售”)的结果。邮储银行计划于2016年9月28日上午九时整开始在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易,股份代号为1658.HK,将以每手1000股H股为单位进行买卖。

  不包括1%经济佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费,邮储银行的H股股份定价为每股H股4.76港元。以此计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,并假设超额配股权未获行使,邮储银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为566.27亿港元。

  经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后,邮储银行拟将全球发售所得款项净额用于补充邮储银行资本金,以协助业务持续增长。

  《中国经营报》记者了解到,邮储银行此次全球发行约121.07亿股H股,约占总股本的15%。据此计算,邮储银行的总市值约达到3841.95亿港元。

  此次邮储银行全球发行股份中,95%的H股股份根据国际发售作出发行,5%的H股股份作香港公开发售。

  香港公开发售方面,邮储银行共计收到30990份有效申请,即认购约15.75亿股(包括使用白色及黄色申请表格及通过中央结算系统向香港结算及根据白表eIPO通过白表eIPO服务发出电子认购指示的申请),相等于香港公开发售下初步可供认购总数6.05亿股的约2.60倍。

  国际配售部分,邮储银行向承配人配发的发售股份最终数目为115.01亿股,相当于行使超额配股权前全球发售股份总数的95%。国际发售已经超额分配约18.16亿股。

  同时,邮储银行披露了此前与6家基石投资者达成认购协议的明细。

  根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目现已厘定。CSIC Investment One Limited已认购约34.23亿股、上港集团(香港)有限公司已认购约33.50亿股、Victory Global Group Limited已认购约16.30亿股、国家电网海外投资有限公司已认购约4.84亿股、中国诚通控股集团有限公司已认购约2.44亿股、长城环亚国际投资有限公司已认购1.63亿股,共计约92.94股,相当于全球发售完成后邮储银行已发行股本总额约11.51%,即假设超额配股权未获行使全球发售下的发售股份数目约76.77%。各基石投资者已同意其将不会且将促使其附属公司不会在上市日期后六个月期间的任何时间出售已认购的任何发售股份。

  此次邮储银行全球发售的联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通证券(远东)有限公司。


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