国泰君安:提升国际竞争力 为实体经济提供“一站式”综合金融服务
2017-10-21 08:53:49作者:​万佳丽、夏欣 来源:中国经营报 评论:

今年的全国金融工作会议上,“防风险”“加强金融监管”成为了高频词。会议提出“金融要为实体经济服务”,“强化监管,提高防范化解金融风险的能力”。

金融机构正积极落实全国金融工作会议精神,在做强做大主业的同时,防控风险,支持实体经济。

作为券商上市公司龙头企业之一,国泰君安是金融服务行业的优秀代表,为供给侧结构性改革助力,在服务“一带一路”建设中扮演了重要角色,不仅支持实体企业海外并购、融资,而且在为实体企业提供一站式跨境并购和融资服务方面,也取得了良好成效。

H股上市,发力国际性综合金融服务商

国泰君安今年4月11日登陆香港资本市场,这是继2015年6月国泰君安在A股上市之后在资本市场上又一重大举措。这也标志着国泰君安朝着建设成为“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”的战略目标迈出了重要一步。

国泰君安总裁王松在接受《中国经营报》记者采访时表示,H股上市对公司经营发展有着重大意义。进一步增强了公司的资本实力,大大提升了公司抗风险能力,为业务发展打开了更大的空间。

通过本次H股上市,国泰君安募集资金净额约168亿港元,公司净资产从2016年末的约1000亿元增加到2017年上半年末的约1170亿元。国泰君安的财务状况极为稳健,截至今年6月末,资本杠杆率为32%,较8%的监管限制有充足的业务提升空间;流动性覆盖率高达362%,同比大幅提升,远高于监管要求。

此外,公司品牌知名度和影响力大为提高,公司市值从去年末的1380亿元增加到现在的1800多亿元,并引进了境内外知名机构作为战略投资者,使公司的投资者结构更趋合理,不但有效地提升了公司的治理水平,也增加了公司与境内外机构合作发展的机会。

“在本次H股上市的过程中,公司上下进一步深化了《国泰君安共识》,极大地增强了公司的凝聚力和员工士气。这也是这次H股上市的最大收获。”王松强调,如果概括成一句话,《国泰君安共识》可以用“风控为本、追求卓越”来表达。

响应“一带一路”倡议,服务实体企业“走出去”

国泰君安坚持贯彻落实中央关于充分发挥资本市场服务实体经济、助力供给侧结构性改革功能的要求,把服务实体经济作为出发点和落脚点,尤其在响应国家“一带一路”倡议的号召,支持实体企业海外并购、融资,为实体企业提供一站式跨境并购和融资服务方面,取得了较好成效。

在海外并购方面,国泰君安协助上海电力收购巴基斯坦上市公司K-Electric Limited 66.4%股权,交易总金额17.70亿美元,为中国企业在巴基斯坦金额最大的收购项目。通过本次收购,上海电力将国内先进的技术、管理输出到“一带一路”沿线较为落后的国家,并实现向下游电网行业延伸,产业整合效应较为突出。

同时,国泰君安还完成了万润股份对美国MP生物医药公司资产收购、开创国际对西班牙ALBO公司资产收购、大康农业对巴西Fiagril Ltda公司资产收购、网宿科技对俄罗斯CDN-VIDEO LLC公司收购、湖北沙隆达对以色列ADAMA Agricultural Solutions Ltd.公司收购等项目,并在美国获得并购顾问业务资格牌照。

在助力企业产业升级方面,国泰君安完成了“一带一路”沿线省市企业浙江正泰电器股份有限公司并购重组、深圳万润科技股份有限公司并购重组等多个项目。其中,正泰电器通过发行股份募集配套资金4.36亿元,用于国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。

此外,在服务优质中小微企业方面,国泰君安2016年全年新增挂牌新三板企业 120 家,并开创挂牌公司控股沪深交易所上市公司的先例。国泰君安旗下子公司也结合自身业务特色与优势,为支持实体经济发展做出了积极贡献。资产管理公司围绕服务实体经济,促进产业转型,积极开展资产证券化业务,业务规模始终位于行业前列,并创造了众多行业第一。创新投公司聚焦医疗健康、节能环保、信息科技等重点行业中有核心技术支撑、基础扎实的实体企业,截至2017年6月30日,管理基金累计实际出资额211.05亿元,累计投资项目128个。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。
责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn

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