华龙证券百亿增发谋上市 甘肃金控改革提速
2017-01-15 10:33:16作者:赵锋 来源:中国经营网 评论:

偏居于西北的新三板公司华龙证券(835337.OC)在2016年末搞出了让券商同仁刮目相看的大动作:上市未满一年就成功再融资近百亿元,并成为2016年新三板最大的一笔融资。

值得关注的是,此前华龙证券历经股权划转,被甘肃金融控股集团有限公司(以下简称“甘肃金控”)收归麾下。多位业内人士就此分析指出,再融资后,实现华龙证券主板上市是甘肃金控的目标之一。

接近甘肃省国资委的人士也对笔者表示,作为甘肃省国企改革的试点单位,华龙证券的目标除解决体制羁绊外,也包括主板上市等内容。而上述步骤亦标志着华龙证券主板IPO正在提速。

百亿融资扩实力

从信托与证券分业经营设立之初,熬过综合治理负债累累的几年,到如今法人治理结构完备并在新三板挂牌,在华龙证券董事长李晓安看来,过去15年华龙证券一路走来可谓“艰辛备至”。

资料显示,定位“深耕甘肃、扎根西北、拓展全国”的华龙证券,近年来不但在全国三线城市客户市场占有率达45%以上,而且布局国内一线城市,分别在北京、深圳设有分公司,谋求更大市场。

也正是在争取全国性证券机构的目标下,华龙证券2016年8月宣布定增再融资。据披露信息显示,公司以不低于每股2.61元的价格,发行数量不超过38亿股的股票,融资额不超过100亿元。值得关注的是,此次定向增发,距离挂牌新三板还不足一年,而且也是华龙证券挂牌以来第一次定增融资。

2016年12月底,华龙证券宣布,百亿元定增尘埃落定。此番,实际募资96亿元,将全部用于增加华龙证券的资本金,补充运营资金,扩大公司业务规模。新三板的百亿元定增可谓是大手笔。而更令业内艳羡的是,定增吸引了53名新老投资者蜂拥认购。

据华龙证券披露,参与认购的有A股上市公司读者传媒、陇神戎发和盛达矿业,分别认购7660万股、2000万股和1亿股。李兆廷的东旭集团也以1.98亿元认购了7604.56万股。另外,山东国投、甘肃国投、兰投控股和甘肃航旅等8家具有国资背景的公司亦分别获得认购股份。

从分类上看,华龙证券原有20名股东共认购了10.89亿元;另外33名外部投资者认购了85.33亿元。此番定增完成后,控股股东甘肃金控集团的持股比例降至16.18%,但仍为华龙证券第一大股东。甘肃省国资委间接持有华龙证券35.69%的股份,仍为华控证券实际控制人。

华龙证券主办券商挂牌及定增项目负责人、中信证券副总裁马双驰表示,华龙证券本次定增项目能够顺利完成,主要原因在于项目本身优质,且定价合理。

2015年华龙证券总资产为299.82亿元。在2015年度证券公司总资产排名中,华龙证券在125家证券公司中位列56名,此番定增后总资产上升也将会带来排名的上升。多位业内分析人士也指出,尽管2016年上半年其营业收入为6.81亿元,净利润2.79亿元,双双下滑幅度超过50%,但依据该公司目前的业务规模,在震荡市下能取得如此业绩亦实属不易。

此番定增完成后,华龙证券将改善“多年未补充资本金,导致公司净资本严重偏低”的窘境。尤其是,本次增资扩股,可有效增加该公司资本实力,亦满足监管层对净资本的监管要求。

小金控平台

值得关注的是,此前,甘肃省国资委将其持有的华龙证券股份划转至甘肃金控集团。

资料显示,2016年11月,甘肃省国资委与甘肃金控集团签署《股权转让协议》,甘肃金控集团受让前者持有的华龙证券38.77%的股份,成为华龙证券的控股股东。

实际上,甘肃省设立金控集团的目标就是整合省内相关国资金融资源,提升有关企业市场生态环境。工商资料显示,甘肃金控集团于2016年4月成立,并在当年11月接收甘肃省国资委直接持有的华龙证券股份逾10亿股,占华龙证券股本总额的38.77%。

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