中石油251亿资产注入*ST天利 重组依然面临诸多难点
2016-10-09 14:44:45作者:吴清 来源:中国经营报 评论:

  中石油油服资产重组更进一步。9月25日,中石油旗下上市公司*ST天利发布收购报告书显示,中石油集团筹划将工厂建设业务等油服资产注入*ST天利。而从9月9日宣布重组消息及9月22日复牌以来,*ST天利连续封停4个涨停板,*ST天利也罕见地连发43个公告。至9月30日,收于6.3元,复牌迄今区间涨幅为11%。

   中石油集团相关人员9月27日在接受《中国经营报》记者采访时表示,相关的资产重组目前在走审批程序,以公告为准。*ST天利相关负责人在回应本报记者采访时则表示,已关注到股票异动,会及时发布相关信息,公司正全力以赴推进重组。

   业内人士认为,标的资产业绩亏损及权属瑕疵等依然让该项并购重组存在不确定性。同时资产重组上市有利于盘活存量资产,优化资产负债结构。但另一方面,随着改革不断推进,中石油旗下一些比较隐秘的财务信息或被动公开,这是中石油不愿意看到的。

股价“疯涨”戛然而止

   记者注意到,*ST天利因公司筹划重大事项,于2016年2月22日起停牌。随后数月继续发布停牌公告,并最终于9月22日复牌,复牌之后在中石油巨额资产注入重组概念刺激下公司股价连续飙涨。

   截至9月26日收盘,沪指跌近2%失守3000点,行业板块全线下挫,而*ST天利逆势上涨5.06%收报6.23元。“*ST天利合理市值应在1000亿元,那么股价在16元左右比较合理,甚至拉升到20元以上也很正常。”一些投资者如此预测。

   紧接着在9月27日,*ST天利发布公告称,公司股票于2016年9月22日、23日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

   对此,*ST天利证券部对记者表示,公司已关注到股票异常波动信息并已及时发布相关公告。不过不会去主动干预市场。

   但神话并未延续。9月28日,以6.87元涨停开盘后,*ST天利就迅速下挫,盘中封跌停,收于6.21元。

   此前,由于业绩持续下滑,*ST天利正濒临暂停上市。

   据年报显示,2015年该公司实现营业收入19.29亿元,同比下降26.54%;净利润亏损9.48亿元,同比下降459.67%。由于连续两年净利润为负,4月19日,该公司被“戴帽”,更名为*ST天利。而今年上半年,*ST天利的净利润亏损3.95亿元。这也意味着如今年不能扭亏或重组,其面临退市风险。

   显然,正是中石油的资产注入行为,让这家濒临退市的企业起死回生。

   9月9日,*ST天利发布公告称,拟向中石油集团非公开发行A股股份及支付现金收购后者持有的7家公司100%股权,交易对价总计251亿元。*ST天利为中石油旗下主营石化产品生产与销售的上市公司,交易完成后,将成为中石油旗下石油工程建设业务上市平台。其业务性质类似于海油工程之于中海油。

   记者从*ST天利了解到,9月25日该公司相关会议已最终通过发行股份及支付现金购买资产的议案。公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式,收购中石油集团持有的管道局工程、石油工程建设、寰球工程、昆仑工程、工程设计、东北炼化工程、工程公司共7家公司各100%的股权。其中股份支付金额为191.31亿元,现金支付金额为60亿元。

为筹集收购资金,*ST天利拟将其现有除一宗透明质酸厂土地及其上房产构筑物以及三宗输气厂土地及其上房产以外的全部资产和负债出售给新疆天利高新石化股份有限公司,交易作价为2114.99万元。同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。    为筹集收购资金,*ST天利拟将其现有除一宗透明质酸厂土地及其上房产构筑物以及三宗输气厂土地及其上房产以外的全部资产和负债出售给新疆天利高新石化股份有限公司,交易作价为2114.99万元。同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

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