44家寿险万能险负增长 中法人寿等11家保费减九成
2017-08-15 09:52:10作者:李致鸿 来源:21世纪经济报道 评论:

  

保险公司陆续交出今年上半年保费收入答卷。

日前,保监会发布保险业上半年统计数据,全行业原保险保费收入23140.15亿元,同比增长23.00%。根据21世纪经济报道记者统计,寿险公司原保险保费收入17864.24亿元,同比增长25.98%;寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费3647.58亿元,同比下降57.82%。这说明寿险公司业务结构调整优化持续进行中。

产险公司原保险保费收入5275.86亿元,同比增长13.90%;非车险业务原保险保费收入占比多年来首次突破三成,车险业务增速放缓。这与宏观经济企稳、政策支持力度加大和业务结构调整有密切关系。财险公司的确需要改变千篇一律的发展局面,寻求差异化发展之路。

当然,由于保险公司偿付能力报告的同期披露,净利润、现金流和偿付能力等指标则为市场提供了多维观察一家保险公司的视角。值得注意的是,这些指标的压力主要集中在资产驱动负债型保险公司身上。

44家公司万能险负增长

对于寿险公司而言,“老七家”往往具有标杆意义。根据21世纪经济报道记者统计,上半年,平安人寿原保险保费收入同比增长38.67%、太平洋人寿34.44%、泰康人寿30.97%、太平人寿29.85%、国寿股份18.31%、人保寿险1.74%、新华人寿-13.79%。

平安人寿规模保费收入同比增长31.52%、太平洋人寿31.40%、太平人寿29.48%、泰康人寿19.77%、国寿股份4.02%、人保寿险1.03%、新华人寿-12.47%。

通过上述数据,不难发现平安人寿、太平洋人寿无论在原保险保费收入还是规模保费收入增速均居前两位。如果进一步剖析平安人寿、太平洋人寿的业务结构,亦可发现其保费结构持续优化,价值增长动力明显。

例如,平安寿险的个人业务保费收入2278.3亿元,其中新业务保费收入987.6亿元。太平洋人寿个人客户业务保费收入1069.5亿元,其中代理人渠道保费收入981.72亿元;代理人渠道新保业务保费收入364.4亿元,期交保费收入352.39亿元,在个人客户业务保费收入中占比高达96.7%。

除“老七家”外,资产驱动负债型保险公司亦是外界关注的焦点。21世纪经济报道记者选取部分公司进行对比,上半年,安邦人寿原保费收入同比增长251.16%,规模保费收入同比增长-16.10%;富德生命人寿对应的数据分别为-26.34%、-30.94%;天安人寿分别为88.50%、43.56%;前海人寿分别为47.00%、-64.11%;恒大人寿分别461.39%、-5.33%。这意味着这些公司业务结构已经有所调整。

更进一步,从保户投资款交费(以万能险为主)看,在可对比的69家寿险公司中,有44家保户投资款交费负增长。其中,有11家保户投资款交费下降幅度超过90%,分别为中法人寿、君康人寿、前海人寿、安邦人寿、北大方正人寿、和谐健康、幸福人寿、汇丰人寿、中华人寿、安邦养老、信泰人寿,下降幅度分别为100.00、99.65%、99.40%、98.42%、97.74%、96.65%、96.03%、93.56%、93.35%、92.65%、91.28%。

事实上,这已是大势所趋。保监会数据显示,从寿险公司业务看,具有长期稳健风险管理和保障功能的普通寿险业务规模保费占比52.91%,相较上年底上升16.71个百分点;万能险占比17.4%,下降19.45个百分点;分红险占比28.80%,上升5.04个百分点。

从新单业务结构看,期缴原保险保费收入占比33.11%,同比上升6.47个百分点。其中,3至5年期和10年期及以上期缴份额上升比较明显,分别占新单业务的12.12%和15.74%,占比上升2.58和2.11个百分点。

一位接近监管的人士对21世纪经济报道记者表示,平稳较快的发展态势,稳中趋缓的发展速度,都为保险业深度的结构调整优化,以及密扎风险防控的制度机制之栏,赢得了窗口期。

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