寿险市场夺魁战:平安单月保费超国寿
2017-06-17 09:26:44作者:宋文娟、曹驰 来源:中国经营报 评论:

“坚守市场份额第一就是中国人寿的底线”——国寿股份(中国人寿集团旗下的上市公司,也是中国人寿集团的寿险主体公司)总裁林岱仁在2016年中国人寿业绩说明会上曾如此表示。

作为中国寿险的绝对领军企业,虽然市场份额连续几年不断下降,但中国人寿仍始终保持着寿险老大的市场地位。

然而,根据保监会日前公布的2017年前4个月保费数据,平安人寿4月份原保险保费和规模保费均超越国寿股份。

此外,来自双方2017年一季度偿付能力报告显示,平安人寿净利润为129.97亿元,国寿股份的净利润为58.8亿元。

诚然,林岱仁在前述表态过程中,曾表示“不追求总保费的市场份额”,并指出中小公司大量的中短期的业务,包括一些理财型业务,抢占了一些市场份额。但此次平安人寿的超越,似乎并没有那么简单。

早在数年前,中国平安保险(集团)股份有限公司的董事长兼CEO马明哲就曾提出“寿险超国寿,产险超人保”。而今年以来,平安与国寿的“头位之争”也成为坊间关注的话题。

国寿闪失“第一”

6月13日,保监会正式对外披露了今年前4个月的保费情况。

在规模保费方面,前4个月国寿股份实现规模保费(原保费+保户投资款新增交费)合计3104亿元,居市场第一位;平安人寿前4个月实现规模保费2152亿元,居市场第二位;安邦人寿实现规模保费1906亿元,居市场第三名。

不过就4月单月来看,国寿股份实现原保费222.37亿元,规模保费299.24亿元,而平安人寿实现原保费254.48亿元,规模保费334.05亿元,原保险保费和规模保费分别超国寿股份32亿元和近35亿元。

平安人寿方面表示,2017年,平安人寿持续推动代理人、银保、电销、互联网等多渠道共同发展。截至4月末,代理人队伍迈上120万人的新台阶,同比增长28%,成为业绩增长的主要动力。代理人整体活动率达到70%以上,人均长险件数突破1.4件,较2016年均有较大幅度的增长。

“可能4月平安的续期高一些,所以单月保费超过国寿。”对于平安人寿的单月领先,国寿股份一位高层人士告诉《中国经营报》记者。

值得注意的是,6月15日,国寿股份在上海证交所发布了2017年前5个月的保费数据,其今年前5个月累计实现原保险保费收入2985亿元,5月单月原保费又重新超过平安人寿53亿元。

2017年以来,国寿股份与平安人寿的市场争夺日趋白热化。

从区域市场来看,国寿股份最大的优势是其有深入中国城乡的销售网络,虽然在江苏、四川以及农村和县域市场依然占据领先地位,但在北、上、广、深等一线市场方面,国寿股份的优势正在失守。

此次记者重点调查了部分保费大区:北京、上海、深圳、天津等一线城市,以及广东、江苏、山东、河南这些保费大省的原保费数据。除山东保监局暂时未公布当地前4个月的保费数据外,北京、上海、深圳三个一线城市,国寿股份市场第一的地位已然失去。而在广东、河南等省份以及天津、重庆这样的新一线城市,其领先地位也岌岌可危。

北京保监局的统计数据显示,2017年前4月,平安人寿原保费收入93.4亿元,规模保费收入110.66亿元,国寿股份原保费收入52亿元,规模保费收入57.9亿元。而从4月单月保费来看,平安人寿实现原保费收入13.6亿元,国寿股份实现原保费收入3.6亿元,两者相差10亿元。

上海保监局公布的原保费统计数据显示,2017年前4月,平安人寿累计实现59亿元,国寿股份41.2亿元。深圳保监局的数据显示,4月单月国寿股份原保费收入4.7亿元,而平安人寿为17亿元。

此外,天津保监局的原保费统计数据显示,今年前3月国寿股份实现收入35.9亿元,平安人寿为35.6亿元,尚略微落后于前者。而今年前4月,平安人寿收入43.5亿元,国寿股份为37.8亿元,平安人寿已转为领先。

而在一些保费大省方面如广东市场,平安人寿也开始实现反转。2017年前3个月,国寿股份实现原保费收入204亿元,平安人寿实现原保费收入194亿元,国寿股份尚保持领先。而到4月末,国寿股份收入223亿元,平安人寿收入226亿元,平安实现了超越。

在河南市场上,来自河南保监局的统计数据显示,国寿股份4月单月保费收入10.81亿元,平安人寿为12.16亿元。

激战综合金融领域

“现在寿险市场竞争激烈,就像中国联通和中国移动的竞争一样,寿险最大两家公司肯定会去努力占有对方的市场。”前述国寿股份高层人士说。

来自国寿集团的数据显示,截至2016年底,国寿集团总资产实现3.36万亿元,合并营业收入达到6963亿元,合并保费5605亿元,首次突破5000亿元。

据了解,目前中国人寿集团包括:中国人寿股份、中国人寿财险、中国人寿资产管理、中国人寿养老保险等专业子公司,此外还包括:国寿安保基金、中国人寿电子商务公司、国寿投资控股、国寿(天津)养老养生投资公司、上海远著吉珏投资管理中心、上海远著吉馨投资管理中心等非保险子公司,同时中国人寿股份公司还是广发银行的第一大股东。

目前,中国人寿集团已经完成了保险、投资、银行的综合金融战略布局。但在综合金融领域,中国平安已是先行者,且中国平安的综合金融已经开始发挥作用,中国人寿集团的综合金融似乎还没有形成合力。

就总资产而言,国寿集团已经被中国平安集团所超越,在财险领域,虽然国寿财险取得不错的发展势头,但仍然落后人保财险、平安财险、太保财险老三家财险公司。而在寿险主业方面,国寿股份与平安人寿的市场份额差距正在缩小,且随时可能被后者再次超越。

“在技术力量方面,平安有上万人的IT队伍和巨额的基础设施投入,本身就是一家科技公司,一般保险公司难以企及,只有BAT这样的公司才能与之抗衡。其次,在体系营造方面,从其在汽车、医疗等市场的投资布局来看,平安正在自建生态,自建入口,自成体系。”中国保监会发改部副主任罗胜在6月15日举行的“第二届中国互联网保险大会”上如是评论。

近日,中组部赴国寿集团,宣布一项人事任命,农业银行党委副书记、监事长袁长清出任中国人寿集团总裁,不过袁长清的总裁任职资格还需要经过保监会的高管任职资格核准。在中国人保集团总裁王银成被调查之后,中国人寿集团原总裁缪建民4月调任人保集团总裁,中国人寿集团在总裁空缺2个月之后迎来了新总裁。

对于中国人寿集团和旗下上市公司国寿股份而言,这或许只是近几年高层人事变动一个环节。

国寿集团公开发布的资料显示,国寿集团领导班子现董事长杨明生、监事长陈方磊,以及四位副总裁(王思东、崔兰琴、刘慧敏、尹兆君)。国寿集团董事长杨明生1955年出生,已经62岁。集团层面,出身保险监管系统的监事长陈方磊,1960年出生,57岁;副总裁崔兰琴1957年出生,60岁;副总裁王思东,1961年出生,58岁,目前是国寿投资控股有限公司董事长。副总裁刘慧敏,1965年出生,52岁,曾是国寿资管板块的主事人,但目前其已卸任国寿资管总裁和中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长等职,只保留了国寿集团副总裁这一职务。副总裁尹兆君,同是1965年出生,2016年10月才从交通银行调任国寿集团副总裁。子公司层面,主业国寿股份总裁林岱仁、国寿财险一把手刘英齐也均已临近退休年龄。

目前尚不清楚,袁长清是否会兼任国寿股份的相关职务,袁长清暂时也未公开谈其对中国人寿集团以及各板块业务的发展战略。记者就上述内容致函中国人寿集团和国寿股份,但截至发稿,尚未收到官方回复。




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