携程、阿里竞逐商旅市场 中小企业或成争夺焦点
2017-03-11 09:52:37 来源:中国经营网 评论:

熊晓辉

商旅市场正在成为OTA正面发力的新战场。

2月28日,阿里商旅发布2.0新版本,阿里巴巴同时宣布,为阿里商旅、钉钉、天猫企业购等企业级应用注资10亿元,阿里商旅成为阿里巴巴集团在新战场的一个冲锋利器。

而在此前,OTA巨头携程已经发布其“TM+”战略。3月7日,携程商旅与东方航空签署合作协议,称将在客户资源、产品资源、联合市场推广等方面展开深度合作。

多家企业先后布局商旅市场,加上此前市场中业已存在的中小型非专业化差旅企业,市场竞争日益激烈。但值得注意的是中国商旅市场集中度却很低,参与者众多、良莠不齐。OTA们的竞逐是否会改变行业现状、提高行业集中度?

业内人士在接受《中国经营报》记者采访时认为,传统商旅服务的客户多为大型企业,中小型企业是未被关注的“长尾”市场,OTA企业的进入,商旅市场面临重新洗牌,而中小企业将成为OTA争夺的焦点。

携程、阿里交锋商旅

在中国商旅市场,携程是最早发力的OTA企业。早在2006年,携程就看到了商旅市场的潜力,开始从TMC(商旅管理公司,Travel management companies的英文简称)层面布局,最早三四年主要是争夺外资企业,因为外企在中国雇用本土员工,而携程更符合本地员工的使用习惯。最近几年,随着国内企业的发展和市场的培育,客户群体逐渐覆盖国企、央企和民营上市公司。

携程旅行网副总裁、携程商旅CEO方继勤告诉本报记者,携程商旅目前注册的企业数量超过1万家,活跃用户6000家。目前携程商旅客户以大企业为主,携程商旅上有120家全球500强企业,“中小企业只有10%”。

与携程不同,阿里商旅则把重心放在了中小企业,定位于服务中国4300万家中小企业。中小企业是商旅市场的“长尾”,虽然消费小,但是规模大。2月28日,阿里商旅发布了新版本,并对外打出“免收服务费”以吸引用户。

阿里商旅的优势在于,通过阿里商旅,酒店、航空公司和企业直接结算,每月统一支付,并开一张大发票,实现了“免垫资、免发票、免报销”。而背靠阿里的金融体系和信用体系支撑,阿里商旅能为企业做金融授信,可以实现“先出差、后买单”,解决企业现金流问题。

阿里商旅的另一个优势,是有钉钉作为流量入口。作为阿里巴巴旗下的企业办公应用,据称平台上有300万家企业和组织。此次,天猫企业购、阿里旅行等服务携手入驻钉钉,阿里的企业级应用已经覆盖了企业办公、审批报销、差旅管理等全流程。

从功能来看,阿里商旅对中小企业很有吸引力。不过,上线时日尚短,目前阿里商旅与携程的差距还很明显,交易规模不在同一个量级。

方继勤告诉记者,携程商旅的交易量在百亿以上。记者查阅携程财报发现,2016年公司差旅收入为6.08亿元,同比增长29%,公司差旅收入占2016年总收入比重为3%。

阿里商旅相关人士则向本报记者透露:“在产品初期,已经有数万家企业尝鲜在阿里商旅上安排出差行程,目前交易量已经突破了8000万。”

商旅进入2.0时代

商旅管理随着外资进入中国而被引入,但直到近年来才逐渐被中国企业所接受。大量企业仍然习惯通过传统的小型票务代理预订机票,而非通过专业的差旅管理公司。

业内人士告诉本报记者:“从业务构成来看,目前商旅业务中机票仍然占据了大部分份额,达到70%,其余的是20%的酒店,以及10%的其他。”机票占比偏高,也导致行业处于4%~6%的微利状态。

“传统的商旅服务商,按一定比例收取服务费,或者按不同业务量级进行收费,这导致他们的客户集中在大型企业,客观上把中小企业拒之门外。中小企业不是不想享受专业的商旅服务,但服务费的门槛,以及他们较小的差旅业务需求和成本需求,让他们宁愿麻烦一些让出差员工、行政人员自己动手在普通消费者渠道预订,然后走报销流程。”阿里商旅相关人士表示。

“企业客户对差旅管理的需求正在发生转变。差旅管理公司在帮助企业实现费用节省后,企业客户更希望差旅管理公司能够满足其实现流程优化,管理效率提升的需求。大多数企业财务管理者选择差旅管理供应商的首要因素是满足出差申请、在线预订、报销一体化,实现差旅管理效率提升。”F-council中国企业财税管理研究院院长谢学焘认为。

全流程的商旅管理,上游供应链的有效整合是TMC行业的一大挑战。“如果说过去差旅服务是我们帮助企业同航空公司或者酒店集团去采购一个更低的价格,并且完成预订服务为商旅1.0时代的话,那么现在给企业提供的全流程一体化的智能出行费用管控,则是商旅服务2.0时代的到来。”方继勤将这一时代命名为“TM+时代”。

要满足客户的需求,就需要更好地掌控资源。3月7日携程商旅与东航的合作即是基于对供应链资源的整合。携程商旅与东方航空的合作,主要涉及客户服务、产品以及市场等多个层面。双方将共享企业客户资源,在产品层面,携程商旅将接入东航B2G二方协议直销产品,同时,携程商旅非机票的其他资源如租车、酒店、旅游等产品打包提供给东航客户。

相比大客户,为数众多的中小企业的差旅管理更具挑战。中小企业的需求各式各样,很难做到标准化。大多数中小企业看重服务体验度、价格是否优惠及考虑差旅管理的必要性。这也是携程此前把重心放在大企业的原因。

Booking.com商旅服务产品开发总监RipsyBandourian表示,商务旅行具有不确定性,往往会导致商旅人士要到最后一刻才能预订或确认他们的商旅行程。Booking.com商旅服务的研究显示,23%的商旅人士仅能提前一周预订国内的酒店与机票, 24%的商旅人士仅能在出发前4周或更短的时间内完成国际商旅行程的预订。

Bandourian补充说:“如今,按部就班的商旅模式已经无法满足新一代商务人士的需求,企业应当帮助员工获得更好的商旅体验。无论是尝试预订不同的住宿类型、制定更灵活的商旅政策、或是给予员工更多的选择权去自行计划、预订和管理他们自己的行程,这些方式都可以有效提高员工的满意度。”

市场集中度有待提升

众多OAT企业瞄准商旅市场,因为这是又一个万亿级市场。

携程日前发布的《2016年差旅(商旅)管理行业白皮书》称,2016年中国商旅市场规模达2900亿美元,仅次于美国。白皮书还预测,2017年中国商旅支出市场将保持至少10%的增速,并取代美国成为全球最大差旅市场。

目前非专业化差旅机构如旅行社、机票代理商仍是中国商旅管理市场的主力军。但随着航空公司的零佣金政策,传统机票代理人面临生存危机,反而给了差旅管理公司爆发式发展的机会。

但中国商旅市场仍呈现普及率低、市场分散的特征。2016年中国企业使用商旅管理的比例仅有7%,远低于欧美的40%;相比欧洲商旅管理市场Top4企业占比(CR4)的66%,中国CR4仅为18%。

前5名企业分别为携程(占比7.6%)、国旅运通(占比5.0%),中航嘉信(占比3.7%)、捷成BCD(占比1.9%)和锦江HRG(占比1.7%),剩余份额中,腾邦国际占1.4%,美亚商旅占1.4%,其余77.5%由为数众多的非专业化差旅机构如旅行社、机票代理商构成,市场结构依旧呈现参与者众多、集中度低的特征。

随着携程、阿里、途牛等OTA开始布局商旅市场,腾邦国际、凯撒旅游、众信旅游等多家上市公司也加速布局商旅业务,行业竞争日益激烈,可以预计,未来商旅市场也会像在线旅游一样面临洗牌。

“越来越多的非传统TMC企业加入TMC,有利于催熟中小企业对差旅管理认知的提高,促进了中国差旅管理市场的进一步成熟。”方继勤表示。


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