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上市银行人均净利润61万 上海银行141万居首
2017-05-03 09:46:53 来源:中国经营网

伴随着上市公司年报季结束,上市银行2016年年报也悉数披露完毕。去年以来,A股时隔6年之后,对商业银行上市再度开闸。伴随着诸多城商行和农商行的先后上市,A股银行板块从16家扩容到25家。

梳理25家上市银行2016年年报及2017年一季报,可以发现一些明显的特征与趋势。尽管银行业利润增速放缓,但赚钱能力仍十分强大,25家银行净利润总额高达1.35万亿元;上市银行人均净利润超过61万元,其中位居榜首的上海银行人均净利润更是达到141万,不仅创下该行的历史新高,也刷新了上市银行的历史记录。

作为银行主要利润来源的利息收入增速不断放缓,手续费与佣金收入占比继续提升。上市银行不良贷款余额持续攀升,2016年底商业银行不良贷款余额已突破1.5万亿,与2010年相比涨幅近2.5倍,但部分银行的不良率上升势头已经放缓。

利润增长更多来自规模扩张,几乎所有在A股上市银行的净资产收益率都在2016年出现了下跌,有超过六成银行的总资产回报率已低于1%。

为应对科技带来的挑战,各上市银行纷纷开始转型,整合低效网点,大力发展电子银行和移动支付业务。

上市银行净利润1.35万亿 上海银行人均利润141万位居榜首

尽管行业利润增幅在放缓,但银行业仍然是最赚钱的行业。根据财报数据统计,2016年25家上市银行净利润合计13517.39亿元,占全部上市公司的45.24%。

上市银行的人均净利润也保持在高位,达到61.17万元,比2015年上涨约1.5万元。但各家银行的人均利润水平分化严重,人均净利润最高的上海银行达到141.1万元,相当上市银行人均值的2.3倍。人均利润排名第二和第三的分别为北京银行和兴业银行。下图为面包财经根据财报绘制的A股上市银行2016年人均净利润排名:

上市银行的人均净利润差距在拉大,有14家人均利润较2015年上涨。上海银行已经连续两年位居上市银行人均利润榜首,并且人均利润增长也最高,比2015年增加13.9万元;紧随其后的宁波银行和招商银行,人均净利润增长也超过10万元。

上海银行人均净利润的大幅增加主要得益于利润增长的同时,员工总数基本保持稳定。2016年,上海银行归属于母公司股东的净利润为143.08亿元,比上年增长10.04%;是五家保持双位数增长的上市银行之一。

北京银行在2014年之前曾多年蝉联人均利润冠军,但由于2016年归属于母公司股东利润增幅仅为5.72%,人均净利润水平被上海银行大幅超越,两者距离拉大到17.8万元。

从银行类型来看,城商行和股份制银行的人均净利润水平普遍较高,人均利润前5名中有3家是城商行,排名前10的有9家为城商行与股份制银行。

四大行和新上市的农商行,人均利润明显偏低。四大行人均净利润53.97万元,比城商行的平均水平低7.2万元。新上市的四家农商行,人均净利润仅32.52万元,比平均值低28.6万元。

不良贷款余额突破1.5万亿 部分银行不良率启稳

银行业不良贷款和不良率仍整体处于上升趋势,但区域与各银行间不良率走势出现明显分化。

据银监会数据,2016年中国商业银行不良贷款余额已高达1.51万亿,与2010年相比上涨了248.75%;不良贷款率也由2010年的1.1%上涨到2016年底的1.74%,但去年不良率涨幅远小于此前三年。下图为面包财经根据银监会数据绘制的中国商业银行不良贷款余额与不良贷款率:

长三角地区,尤其是上海和浙江的信用风险情况总体趋稳,导致主要业务分部在该地区的上海银行和宁波银行不良率均出现下降。

上海银行在业绩发布会上透露:“2016 年末上海地区银行业不良余额和不良率较上年末均实现“双降”。目前,长三角地区信用风险情况总体趋稳。2017年初我行已主动退出部分潜在风险贷款,预计2017年资产质量继续维持向好。”2016年,上海银行不良率为1.17%,远低于商业银行1.74%的平均水平。

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