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八月股市:混乱中重建?哪些板块机会大

金融快讯 来源:每日经济新闻 作者:赵笛 王砚丹 2011-07-31 20:12:52 阅读: 评论:0

  混乱的信号灯:当动车撞倒股市

  “妈妈,你去哪里了?我还以为你不要我了。”这稚嫩的童声让人心头为之一颤,也更发人深省:动车事故真正原因何在?目前初步调查结果认为,是信号设备在设计上存在严重缺陷,导致本应显示为红灯的信号机误显示为绿灯。而这个由红变绿的错误显示,似乎也把A股信号灯撞得由绿变红。

  A股亮起了哪些红灯?红灯之后怎样危中寻机?请看《每日经济新闻》记者为您详细解读。

  /混乱·重创/

  动车事故重创股市

  7月25日是动车事故发生后的第一个交易日,在铁路设备股集体暴挫的背景下,这个原本光彩无比的板块拖累了A股整体下行,一根大阴线宣告“七翻身”终止。

  动车事故撞碎反弹根基

  7月23日20时30分左右,在甬温线发生动车相撞事故。由于正逢周末,其影响暂时没有传递到市场。但随着媒体将数十家铁路基建、铁路设备制造及从事铁路相关服务的上市公司挖掘出来,一场杀跌已在所难免。

  7月25日一开盘,与铁路相关的股票就集体下挫并拖累大盘一路走低。截至收盘,天马股份(002122,收盘价11.45元)、鼎汉技术(300011,收盘价23.32元)、时代新材(600458,收盘价17.18元)、晋亿实业(601002,收盘价15.23元)等近十家高铁概念股跌停,中国南车(601766,收盘价5.81元)、中国北车(601299,收盘价5.59元)这样的铁路基建龙头股也出现约9%的跌幅。

  值得注意的是,部分高铁概念股,如世纪瑞尔 (300150,收盘价26.85元)、佳讯飞鸿(300213,收盘价18.25元)等在25日采取紧急停牌措施试图躲过一劫,并在当日晚间发布澄清公告,极力撇清关系,但仍无法打消市场顾虑。26日,世纪瑞尔等公司开盘跌停。

  据《每日经济新闻》记者梳理,市场对动车事故的担忧体现在三个层面:

  首先,事故可能的直接责任方,如为动车提供信号、监控、调度的供应商,一旦被确定有责任,势必会影响其经营前景。像世纪瑞尔、辉煌科技(002296,收盘价26元)、佳讯飞鸿等公司,其主营收入绝大部分来自铁路系统。一旦其铁路设备供应商的资质被剥夺,对其自身影响可想而知。其次,市场担心,该事件是否会导致快速发展的高铁、轨道交通骤然降温。一旦如此,相关公司的高增长势必会受到冲击,所谓“高铁概念股”就不再是一个光环,而将成为一个紧箍咒;最后,由于动车被认为集中了不少自主高科技,这一事故可能将使人们对高科技股的价值判断出现混乱。如果高铁神话不再,类似的概念、主题炒作也将成浮云。

  “七翻身”在混乱中摔倒

  由于25日股市遭遇大阴杀跌,反弹回调的平台位置瞬间跌破,反弹的动力也就此丧失。

  记者注意到,自6月21日以来的反弹其实到7月中旬就已结束,25日的大跌无非是在高位继续消磨筹码。而最近的四个交易日,沪指在2700点一线横向整理,持续缩减的量能给这一点位带来的不是机遇而是压力。从历史经验看,这种走势更像是下跌中继而不是反弹蓄势。

  目前,连熟谙市场规律的投资者也不敢定论,未来将形成的双重底到底是前高后低还是前低后高?换言之,跌破2600点的可能性并非不存在。

  对于本周下跌,若从经济基础看,正如国联证券研究所宏观策略组组长张鹏所言,事故或是对投资增长过快、质量不高的一个警示。他指出,当前市场处于存量资金滚动推进的模式中,其显著特征即是在相对高位对利空因素的敏感度增强,因此容易因利空传闻产生大跌。

  而在记者看来,动车事故给市场带来的是是经济高速发展的反思、价值评判的迷茫,再加之国内外其他利空冲击,市场反弹的根基短时间难以修复,所谓“七翻身”行情已在混乱中摔倒。

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