整车厂自建体系成热潮 动力电池行业大浪淘沙
2017-11-04 08:29:55作者:吴小飞、刘珊珊 来源:中国经营网 评论:

随着双积分管理办法的落地和禁售燃油车信号的释放,发展新能源汽车已是大势所趋。整车市场尚未大批量打开,零部件领域的竞争就已经升级,一批整车厂正在筹谋自建动力电池体系,抢占新能源汽车制造的制高点。

10月24日,华晨宝马在沈阳的动力电池中心项目落地,宁德时代新能源科技有限公司(以下简称“宁德时代”)在此次合作中是电池元件电芯的供应商,而过去一直是整个动力电池的供应商。该电池中心是宝马集团全球第三家电池中心,中国区域的第一家。

“动力电池相当于传统燃油车的内燃机,整车厂当然希望核心的零部件掌握在自己手中。”合肥国轩高科动力能源有限公司高级工程师杨续来对《中国经营报》记者说。今年以来,一批整车厂悄然开始延长产业链,把业务范围拓展到了动力电池领域。前有东风汽车集团持股宁德时代、上汽集团和宁德时代合资成立电池公司,后有长安汽车发布“香格里拉计划”等。记者采访获悉,北汽新能源、广汽新能源等也均有自建动力电池体系的规划。

争夺“话语权”

“2016年初,我们批量生产新能源汽车的时候,几乎是求着动力电池企业来保障供应。”北汽新能源一位负责人感慨道。该负责人介绍,电池是定制化生产的,一般是根据整车厂的需求来做。但是当整车厂提出技术升级或部分改动时,一些电池企业可能因为成本提升,配合度不高,技术方面会受制于电池企业。

“不管是正在做(自建动力电池厂)还是未来打算要做,主要是出于战略层面考虑,在核心元件上不能受制于人。”广汽新能源汽车总经理古惠南也做出类似的表态。“新能源汽车是大势所趋,电池是比较抢手的核心模块,如果一点不考虑,到时候供不上或者质量不行车企就会很被动。”古惠南说。华晨宝马CEO魏岚德也认为,新能源汽车市场需求存在不确定性,自建电池中心除了有利于缩短核心零部件产业链,也能够保障车企的自主性和灵活性。

电动汽车的核心零部件是电池、电机和电控(三电),三者相当于传统燃油车的发动机和变速箱,而其中又以动力电池最为关键,在新能源汽车领域,可谓“得动力电池者得天下”。

5月,上汽集团宣布与宁德时代合资建立两家动力电池公司,分别进行锂电池的开发和电池模块、体系的开发,前者是宁德时代控股,后者由上汽集团控股,两个工厂已经在6月完成注册。7月,戴姆勒与北汽集团在德国签署框架协议,双方将共同投资50亿元人民币,在北京建立纯电动车生产基地及动力电池工厂。10月,长安汽车发布“香格里拉计划”,表态延伸产业链,布局动力电池领域。同月,东风汽车集团也对外宣布持股了宁德时代。

除了把握核心部件的话语权,自建电池系统也能为车企节约制造成本。“一个动力电池的成本大约占整个电动汽车的30%~50%。”精进电动首席技术官蔡蔚说。而动力电池则是行业里公认利润较高的环节。杨续来表示,从整个行业的平均标准来估算,动力电池的毛利率在30%上下浮动。

而事实上远不止于此。根据10月末的三季度财报,锂电池的上游企业利润暴涨,30多家企业的净利超过一半以上。以科恒股份(300343.SH)为例,今年前三季度净利润1.35亿元,同比增长2218.75%。其中第三季度净利润7465.72 万元,同比增长4201.12%。至少在目前看来,动力电池的盈利能力明显高于一般整车厂。随着国家补贴逐步退坡,成本控制也成为车企必须要解决的难题。

以PACK切入

观察当前整车厂所涉及的动力电池领域,不难发现大部分的合作都止步于电芯。从特斯拉、宝马集团到上汽集团,概莫能外。新能源汽车上的动力电池,是由电芯、电池壳体等组装的电池包。而电池包的组装、设计、安全检测等,称之为电池PACK(以下简称“PACK”),2017年以前,行业所指的PACK主要是单纯的电池包的设计和组装,但在目前也部分涵盖了BMS(电池包管理:包括梯次利用、回收处理等)。PACK是根据整车厂的要求,对不同车型进行针对性研发,具有较强的定制化属性。

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