手机涨价的堰塞湖危机:产品越来越牛 原始创新变慢
2017-02-09 11:01:47 来源:第一财经日报 评论:

看到一帮人写手机涨价,写OPPO出货发飙,写苹果大陆出货不利,嘲笑小米,好像中国手机产业真要马上再度腾飞,分分钟打倒三星跟苹果一样。

笔者想说,这一轮国产手机涨价热,除了真正的品牌溢价,再没有比单纯打着消费升级的名义卖高价更虚幻的了。

得承认的是,现在的手机质量确实越来越好。过去苹果、三星的硬件与系统体验,几乎甩我们几条街、拉我们一个摩尔定律的局面,一去不复返了。甚至,在硬件与系统体验上,本地企业开始超越它们。

这里面有本土企业自己的努力,至少供应链、系统设计、软硬件优化、应用体验、服务触达、品牌营销上,都有很多进步。

总之,高价是有品质基础。但是这轮涨价,有更多原因:元器件与材料价格上涨、人工成本、营销成本、渠道成本、三星电池危机引发的品质争夺、供应链警报、汇率因素、毛利诉求等等。

笔者要说的是,高价、涨价,真正的权力并不在本土企业这里。

除了华为有些品牌溢价,有一定议价能力,其他几家手机品牌,有的货去年刚到渠道手里,都要折价才能出手。

放在全球链条来看,本土企业其实也依然没有多少话语权。在关键器件、材料,甚至模具、生产上,有几个真正是土生土长的内地企业占据高位的?我们是有基于ARM架构的CPU、SOC、DSP、RF,基代芯片,但要看截至目前在品牌大厂中的应用。而且一部手机也不仅仅包含这部分。我们说的本地供应链,台湾地区略带警惕而又捧杀的“红色供应链”,其实是包括外企大陆分支的。

过去,苹果供应链保密甚严,同业想提前获得它的供应链伙伴名单都很难。现在,看上去我们的企业甚至能把苹果的供应链掀个底朝天了。这个里面固然有苹果创新存在的问题,有我们供应链追踪能力提升的问题,但更有行业成熟度的问题。

智能手机产业链确实高度成熟了。上下游主流的玩家、产业链分布已经相对透明,品质都得以提升,大家在高位竞争,无形中抬高了一些门槛。但我们要看到的是,同质化程度越来越高。竞争的焦点,开始从过去的硬件、系统转向应用与品牌营销,杀得残酷。

以华为为例。过去一年半时间里,它的品质、品牌影响力确实提升很快,跟其技术储备、整体优势有关。但它前一段也陷入因成本高昂的营销吞噬了毛利,并没真正赚到钱的尴尬局面。华为总裁任正非对此有些抱怨,华为消息者BGCEO余承东归因于让利渠道太多,其实这里面充分反映了竞争的白热化,不是单纯的渠道原因。有人说这是两人唱双簧,就是为了提价或渠道政策调整,笔者认为即使效果如此,任正非应该也不会这么用心。

如果放在整个全球ICT业,其实还有一个背景值得注意,那就是摩尔定律开始撞墙了。大家的起跑线开始越来越接近,随着竞争加剧,所有品牌面前那道围墙越来越厚重,它们面临同样的困境。手机业看上去越来越光鲜,产品越来越牛,原始创新反而变慢了。空气逐渐凝固,一种堰塞湖的气氛越来越浓。

品质上来看,并非是单个厂家有多牛,不过是水涨船高的表象。截至目前,本土企业并没有真正建立起独立的供应链,还没有多少整体的品牌溢价,整个产业链的利润分布并不均衡。当你笑话苹果中国出货下降那么多的时候,还是要算算自己的利润。

2016年,市场上全部国内知名手机企业利润加起来,仍远不如苹果一家。所以,即使涨价、再涨价,未来一段周期内,也都别想超越苹果。

过去的排行也会很快发生变化。2017年,三星应该会卷土重来。

它的电池危机,反映了过往一段供应链竞争白热化、产品高度同质下的竞争扭曲。三星的品控其实是个心态与节奏的问题。

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