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首发券商半年报的底气:长江证券营收逆市增长

中国经营报 罗辑

8月11日晚间,首份上市券商2017年半年报披露,而披露方为近年来稳步转型并表现不俗的中型券商长江证券(000783)。据其半年报数据显示,1至6月,公司实现营业收入27.64亿元,同比增长7%,实现净利润9.95亿元,盈利能力稳步提升,营业收入逆市增长。

实际上,自五年前券商创新大会召开后,行业内各个券商为改善看天吃饭的局面,积极启动了各式各样的“转型战略”,不少中型券商在转型过程中脱颖而出,快速实现弯道超车。

其中,原本偏安一隅的长江证券,近年来也动作不断。对此,长江证券坦言,今年以来公司也仍在坚定地持续对体制机制、组织架构、人员和业务模式进行市场化的调整。以前瞻性布局抢抓市场机会,主动优化收入结构,快速推进重点业务发展,努力扩大业务规模。

投行、资管排名大幅攀升

数据显示,2017年长江证券信用业务、新三板、研究等优势业务得到进一步巩固,资管、直投、投行等业务均有所突破,收入贡献进一步提升,ABS、PPP、金融科技等热点业务积极布局,业务结构、收入结构更加均衡合理,代表未来转型方向的资管、投行和资本中介等业务收入占比达到51%以上。

具体来看,作为券商核心实力,长江证券投行业务加速向投融资综合服务转型,其中股权融资方面,股票主承销金融排名上升14名,再融资承销金额排名上升17名,在审IPO项目16个,行业排名第10名。债权融资方面,尽管在利率压力下债券发行节奏放缓,市场走势持续低迷,但其融资规模仍实现了同比提升24位,储备项目过千亿;其中,企业债主承销规模和家数均居行业第一。新三板业务方面,长江证券在保持较高执业质量的基础上,各项指标排名全面跻身行业前十。

资管业务方面,虽然券商行业整体因监管部门去杠杆、去嵌套、去通道的导向而承压,但长江证券依然实现了业务规模和收入的双增长。上半年新发产品数量45只,排名行业第2位,资管产品资产净值1,395.63亿元,较上年末增长28.12%;业务净收入2.65亿元,同比增长18.86%。

“实际上,公司投行业务一直在加速向投融资综合服务转型,大力发展交易性投行业务,投行、投资和交易业务实现资源和能力互补,不断优化投行业务机制;而长江资管则是在持续以客户需求来提升产品设计和投研能力。”长江证券方面对投行和资管的“突然发力”如此提及。

此外,快速攀升的还有自营业务收入3.94亿元,其实现了同比提升82.16%。

整体而言,从历史成因来看,上述投行、资管、自营之所以能够快速发力还在于长江证券一直以来采用的是研究驱动策略,不断加强投入、着重研究团队建设,并将其打造为长江证券的金字招牌。近年来其研究实力一直保持上升势头,去年的新财富也斩获颇丰。

在这一基础的背后还有战略成果的释放。在数年前长江证券提出了“深耕湖北”的发展战略,深度参与了湖北省长江经济带产业基金设立工作,享受区域经济发展红利,带动公司大投行业务、直投业务转型,积累企业客户,提升公司声誉。

布局金融科技

值得一提的是,除了业绩、排名外,今年上半年长江证券自主研发了国内首个券商智能财富管理系统iVatarGo。

虽然近年来布局FINTECH的券商颇多,但自主研发智能财富管理系统的却格外罕见。不仅是因为这一系统耗资巨大,且难以在短期内快速释放业绩。这考验各家券商对发展战略制定的眼光。

据披露,上述系统是利用大数据分析每位客户的内在特征,为客户提供精准画像并匹配个性服务,有效实现用户唤醒并不断提升客户粘性;再通过线下39家分公司、246家证券营业部协实现线上线下协同,及时有效地满足客户多元化、定制化财富管理服务需求。其优势在于信息的迅速分享和处理,业务通道的快速互联。

而除该系统外,2017年上半年,长江证券建立了完善的客户服务平台,通过长网、长江e号、财智版及微信公众号等为客户提供贴身服务,通过MOT系统、Level-2项目等持续优化客户服务体验等等。

长江证券表示,未来,公司将坚持以人与资本为基石,以科技和研究为驱动,以市场化的激励约束机制为保障,进一步深化体制机制改革,推动各项业务的快速发展,并在人才布局、资本效率、金融科技、研究驱动等方面重点发力,努力实现进军第一方阵的目标。

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