平安银行增资方案敲定:拟发行260亿可转债 市场人士称这显示对股价及转型有信心 - 工商资讯 - 中国经营网_中国经营报

平安银行增资方案敲定:拟发行260亿可转债 市场人士称这显示对股价及转型有信心

在零售转型的大幕之下,平安银行披露了最新的再融资预案,拟通过可转债方式补充资本不超过260亿元。7月28日晚间,平安银行公告了该可转债方案预案,未来将用于补充银行资本,以支持未来业务发展。作为大股东,平安集团将按持股比例参与该可转债的发行。平安集团表示,此项认购对其偿付能力不会有太大影响。“当然,更重要的这显示了平安集团对银行业务零售转型信心满满”,市场人士指出。

“资本补血”助力零售转型战略

7月28日晚间,平安银公告了第十届董事会第八次会议决议,宣布将启动可转债发行,本次可转债拟发行规模不超过260亿元,募集资金将用于支持未来业务发展。在可转债转股后,按照相关监管要求,将用于补充银行的核心一级资本。

一位市场分析人士指出,这一方面反映了平安银行目前在业务发展与转型过程中的资本需求,另一方面也说明了平安银行对未来资本市场表现及投资者实现转股充满信心。

二级市场上,平安银行股价自5月份以来持续上涨,其中7月单月已累计上涨逾14%。

“应该说平安银行本次可转债预案在意料之中。在股东大会上,平安银行管理层就明确指出,平安银行将加速零售转型,打造智能化零售银行”,前述分析人士认为,对于商业银行来说,业务转型需要大量的资本投入。另外,可转债是监管鼓励品种,该品种还具备“进可攻、退可守”的特性,灵活性相对比较高,是较好的选择。

据悉,可转债从公告预案到完成发行,一般需要一年左右。加上发行后六个月内不能转股,真正补充资本最快在一年半以后实现。同时,还需要平安银行股价高于约定的转股价格,投资者才会选择转股。前述分析人士认为,“选择可转债这个品种,说明平安银行对未来股价有信心。此外,如果银行股中长期持续向好,银行可转债将为机构投资者带来长期超额回报。”

平安集团表态支持此次发行计划

据了解,平安银行本次260亿元的可转债方案,大股东平安集团也予以表态,“平安集团支持平安银行此次发行计划,这将有利于平安银行提高资本充足率,更好地实现银行的零售转型,并为集团综合金融战略发挥更大的作用。平安集团将按照现有持股比例参与认购。”

据悉,本次可转债设置了原股东优先配售条款,平安集团作为平安银行的原股东,将根据现有持股比例获得可转债的优先配售。公开资料显示,在平安银行前十大流通股东中,平安集团与平安人寿累计持有平安银行57.31%股份。

平安集团相关负责人表示,“平安集团支持平安银行的此次发行计划,将有利于平安银行提高资本充足率,更好地实现银行的零售转型,并为集团综合金融战略发挥更大的作用。平安集团将按照现有持股比例参与认购。”他同时强调,目前平安集团偿付能力充足。一位市场人士也指出,“此次平安集团参与配售,估计对其偿付能力不会有太大影响。大股东在这个时候参与认购,显示出其对银行业务以及零售转型的良好预期。”

更值得一提的是,平安集团通过近30年的发展,正逐步从资本驱动发展的业务模式,向科技驱动发展的业务模式转变。这也就意味着,平安集团对资本的依赖程度将逐步降低。

事实上,早在中国平安2016年股东大会上,平安集团管理层通过股东问答,就传达了对平安银行转型的信心。彼时,平安集团常务副总经理兼首席财务执行官姚波表示,“今年一季度,平安银行的零售业务,包括它的贷款、存款,AUM管理资产和利润方面增长非常快,我们向零售方面的转型是看到一些成效了。”

姚波还坦言,“银行目前的发展趋势应该还是相对比较健康的,请各位股东给我们一些时间,未来几个季度可以看到更好的成绩。”

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