组合投资走俏 蛋卷基金两款产品50天销1.5亿 - 工商资讯 - 中国经营网_中国经营报

组合投资走俏 蛋卷基金两款产品50天销1.5亿

  本报记者 杨井鑫 北京报道

  在与天弘基金、博时基金、华安基金等多家基金公司联手之后,上线仅仅3月不到的蛋卷基金凭借组合投资理念短时间就创造了销售惊人业绩。

  8月17日,蛋卷基金在京举办了分享会,对该基金销售模式进行了解读。据了解,蛋卷基金是雪球公司出品的基金APP。今年5月份上线之后,通过“安睡”和“斗牛”的基金组合策略迅速切入市场,获得了投资者认可。该基金和天弘基金联合发布的“蛋卷斗牛二八轮动”上线50天的销售业绩破亿,与博时基金联合发布的“蛋卷安睡二八平衡”50天销售近5000万。

  “蛋卷基金重点是开发基金的组合策略,帮助用户实现基金组合搭配,平抑收益波动。”雪球CEO方三文表示,这是基金销售的另辟蹊径。

  据他介绍,市场基金品种多样,客户的单一选择可能并不能满足需求。传统的基金销售模式是以超市为主,并不能解决“买什么”的问题;

  其次,大多数客户在入市和退出的时间点把握不准。往往是在牛市尾巴买入,熊市后期割肉,难以将投资基金作为持续理财方式。

  此外,随着市场利率的下滑,“宝宝类”产品和银行理财的收益逐渐不能满足投资者需求,市场也需要安全和可靠的理财方式,这给蛋卷基金销售创造了生存空间。

  据了解,“蛋卷斗牛二八轮动”是根据市场趋势来实现资产动态配置,股市上涨持股,股市下跌持债,通过牛市积累收益,熊市保住本金。自2015年组合策略成立以来,累计收益72%;“蛋卷安睡二八平衡”则是将80%波动较小的债券基金和20%收益较高的股票基金合理搭配,股少债多,保证安稳收益。


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