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蚂蚁金服战略投资嘉实基金“金贝塔”平台

  蚂蚁金服和嘉实基金近日共同宣布,战略投资金贝塔嘉实基金旗下“金贝塔”平台,成为金贝塔A轮融资唯一引入的新股东。

  金贝塔是国内首个基于“聪明的贝塔”(Smart Beta)策略打造的证券组合投资平台,“聪明的贝塔”产品规模在美国已超过5000亿美元,而国内尚处于起步阶段。金贝塔能够汇聚证券业顶尖的投研人士为中小投资者传递专业投资思想,实践“聪明的贝塔”创新模式,是吸引蚂蚁金服战略投资的重要因素。

  嘉实基金总经理、金贝塔董事长赵学军表示,总结嘉实基金17年的资产管理经验,所有的工作都是围绕着如何给客户赚钱这件事开展的。于是在两年前就开始思考,如何将嘉实的投研经验结合有效的工具,去服务大众的投资行为。金贝塔便在2014年年底应运而生。

  值得一提的是,嘉实为了这次创新,前首席投资官戴京焦、前指数投资部总监杨宇两员大将先后到金贝塔跨界创业,担任联席CEO。在创业初期,金贝塔引入嘉实财富量化研究团队作为战略合作伙伴,专注于各类型量化“聪明的贝塔”的开发。随着平台升级发展,至今,金贝塔已与业内80%的主流投研机构合作,吸引了逾百名专业人士成为实名认证“大V”,其中三分之一“大V”曾获得新财富第一名的最佳分析师。从高管团队到平台“大V”的专业投研实力,使得金贝塔具有核心竞争力的Fintech初创企业。

  对于Fintech这个热词,蚂蚁金服总裁井贤栋曾深入解析过:“Fin指金融,要有风险管理能力才能够做金融;tech指技术,要用技术手段去强化风险管理的能力。Fintech的核心还是金融。”蚂蚁金服希望通过与金融机构的开放合作,共同为大众用户提供优质理财服务。去年,蚂蚁金服推出了“互联网推进器计划”,该计划的核心理念,是通过“深度融合、开放共享、聚焦创新”,实现蚂蚁金服与金融机构长期合作共赢。

  此次合作也意味着,蚂蚁金服将与金贝塔母公司嘉实基金联手,逐步实现普惠金融的共同目标。

  据悉,双方的合作早在2013年就已经开始,目前在蚂蚁聚宝平台上代销的嘉实基金产品达到122只,累计交易量名列前茅。此次的战略合作,除了基金代销合作以外,将会利用各自的优势和能力,在基金销售、理财教育、资产配置、大数据等各个方面展开深入合作,通过蚂蚁金服旗下的蚂蚁聚宝App为大众投资者在投资人教育、投资组合策略推荐等方面提供更好服务。

  蚂蚁金服总裁井贤栋表示,蚂蚁金服的定位,是希望利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术,为全球范围内的小微企业和普通个人消费者提供普惠的金融服务。在理财领域,我们的定位是服务普通的大众用户,让这些财富不多、经验较少的用户,也能够不断成长,实现“让理财更简单”。

  去年,蚂蚁金服推出了“互联网推进器计划”,该计划的核心理念,是通过“深度融合、开放共享、聚焦创新”,实现蚂蚁金服与金融机构长期合作共赢。

  正是双方为大众投资者提供服务的共同理念,促成了此次深度合作。通过战略投资金贝塔,蚂蚁金服与嘉实基金除了能够在互联网与金融的核心能力圈形成互补,更有助于实现普惠金融的共同目标。

  金贝塔在发布会上公布了基于当前的市场环境开发了三个迷你组合——骆驼计划、潜艇计划、金沙计划,分别通过量化模型精选分级A基金、港股etf、黄金etf,将组合投资的门槛降低到了500元以内,帮助中小投资者轻松把握高胜率的投资机会。而金贝塔的普惠金融愿景,不仅仅在于提供优秀投资工具,更注重投资者教育的深化。金贝塔联席CEO戴京焦表示,事实上每个人都可以发挥自己独特的优势来投资于自己充分了解的公司和行业,平凡人也可以通过有效的投资改变人生。而做到这一点的前提是,投资者能够在投资的过程中逐步提高自己的财商。在金贝塔平台上可以自由地学习到专业人士的投资思想,也可以用模拟组合无学习成本地磨练自己的投资方法。深层次的普惠金融,是谋道而不谋食,教会投资者专业且理性地投资。

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