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控股股东涉民间借贷父子4人成被告 冠福股份过半市值蒸发
2018-10-11 15:49 作者:王迎春 来源:中国经营网

本报记者 王迎春 北京报道

71岁的冠福股份(002102.SZ)创始人林福椿以被告人身份被福建省泉州市中级人民法院发来两份传票,他的3个儿子林文智、林文洪、林文昌近日也被杭州、南京、长沙等多地法院发来传票或判决书。除涉多家金融机构的借款合同纠纷外,父子4人还涉及与4位自然人存在超过5000万元民间借贷纠纷。林氏父子为上市公司控股股东,4人合计持有上市公司共计20.87%的股份,这些股份早已全部用于质押借款,并因爆仓与债务处于冻结中。

在签下《购买资产意向协议书》后,上市公司于2018年6月1日起启动重大资产重组,收购上海山钢实业(集团)有限公司(以下简称 “山钢“)100%股权,股票因此停牌。不过由于双方关于交易价格、对赌条件均未谈妥,这场重组于2018年8月30日宣布终止。此消息传来,冠福股份复牌跌停。

更糟糕的是,林福椿父子于此次重组终止次日宣布正在筹划控制权转让,已与深圳诺鱼科技有限公司签订《股份转让合作框架协议》,林氏父子及林福椿第二子——林文洪控制的闻舟实业有限公司将所持有的公司部分股份——合计3.84亿股,以每股价格不低于4.5元转让给深圳诺鱼科技。转让前后持股如下:

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(图片截取至2018年8月31日上市公司公告)

上述动作如果完成,林氏父子4人中,仅林文昌、林文智保留共计6.3%的股份,另外两人及闻舟实业有限公司将不再持有上市公司股份,林氏将不再拥有控股股东地位。而一家运营自动售货机的企业将取而代之,代价为17.3亿元。

林氏父子决意离去让冠福股份的市场表现雪上加霜,股价连续跌停。而事实上,林氏父子必须做如此选择,因为他们正身负巨额债务。

早在2018年8月28日披露的半年报中,已经提示上市公司存在实际控制人发生变更的风险,“控股股东林氏家族所持有的公司股票基本处于质押状态,因股价下跌,一部分质押股票已触及警戒线,林氏家族通过补保证金的方式消除了风险……如果公司股票复牌后股价大幅度下跌触及平仓线,而林氏家族无法按质权人要求及时追加保证金或提供其他资产抵押,存在其股份被平仓风险,从而导致实际控制人发生变更。”

风暴终于来临,2018年9月14日,上市公司披露,截至8月31日,控股股东通过上市公司其及控股子公司累计对外开具商业承兑汇票11.29亿元,这些汇票由第三方持有,并且出具汇票的过程没有经过上市公司正常的审批流程。

另外,控股股东为自己及关联公司的债务,在未履行正常程序的情况下,加盖上市公司及上市公司的控股子公司公章,为控股股东的债务提供担保,这些担保金额累计为5.79亿元。

更为直接的是,控股股东在没有履行正常程序的情况下以借款的形式占用上市公司或控股子公司的资金累计达5.34亿元。

目前,对于自己债务,控股股东已处于无钱可还的处境。仅以质押盘而论,林福椿质押给东莞证券的1.35亿股份已被上海两家法院轮候冻结;林文昌质押给东方证券的1.03亿股份已被杭州、上海3家法院轮候冻结;林文洪质押给东方证券与爱建证券的共计2887万股股份已被杭州、上海两家法院冻结;林文智质押给东方证券、爱建证券以及深圳市高新投集团的共计1.14亿股份已被福州、杭州、上海多家法院轮候冻结;闻舟实业有限公司质押给东方证券的1.64亿股份已被杭州市一家法院冻结

因上述债务关联,上市公司亦被多地法院列为被告,10月18日、10月30日,泉州中院与湖南省高院将有3次开庭,债权人恒丰银行追偿两笔债务共计1.07亿元本金,湖南信托追偿2亿元本金。另外,有4位自然人正在向林氏父子及上市公司追偿债务,总额超过5000万元。这些债务的利息年化高达24%。

受坏消息影响,截至10月11日午间,冠福股份价格仅为2.3元/股,8月30日之前,这家公司的股价位于4元/股以上位置,复牌之后,投资者等来的是血流成河的局面。

谁来为这一切担责?公司原董事长林文昌以个人原因辞去董事长,截至目前,他并未对控股股东的行为做出任何说明。10月8日,公司3位董事黄孝杰、张光忠、詹驰联合发声对控股股东的行为表示强烈谴责,要求董事会督促控股股东向上市公司具体说明相关情况。目前,上市公司总经理之位仍由林文智担任。

“我们没有接到关于控股股东筹集资金、还款的进展信息。”冠福股份证券部工作人员称,她说,上市公司及子公司没有出现人员离职的情况,运营正常,“总经理一直在公司办公”。

(编辑: 孟庆伟 ;校对:汪岚)



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