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华夏幸福拟发行50亿元永续债 用于产业新城PPP项目建设
2020-06-28 19:08 作者:吴静 来源:中国经营网

本报记者 吴静 北京报道

6月29日,华夏幸福基业股份有限公司(600340.SH,以下简称“华夏幸福”)发布公告称,公司拟以永续债形式向平安养老融资,拟由平安养老设立债权投资计划,向公司进行合计不超过人民币50亿元的投资。

据了解,此次投资为无固定期限。自投资计划设立之日起届满3年之日的3个月之前,公司有权提出到期赎回请求,要求对该期投资本金在届满3年之日到期;后续该期投资本金每届满3年之日的3个月之前或经双方协商一致确定的其他任何时间,公司均有权依据前述方式提出到期赎回安排请求。

利率方面,第一个3年的利率为8.5%/年(含税),从第四年开始利率重置,在上一次利率的基础上增加200个基点,每届满3年利率将重置,但最高不超过12%/年。

实际上,本次永续债产品利率与去年相比进一步下降,初始利率处于公司当前合理的融资价格区间。此外,永续债利息以税后利润分配的形式进行处理,不会对利润造成影响。

业内人士指出,本次交易有利于华夏幸福拓宽融资渠道,增强现金流的稳定性,优化公司资产负债结构。

公告表示,此次融资将用于下属公司产业新城PPP项目建设。据了解,除了大本营环京区域以外,近几年,华夏幸福加快异地复制步伐。在中部地区,郑州都市圈已成为近两年华夏幸福进行外埠扩张的重点。

以长葛产业新城为例,作为河南省“郑许一体化”桥头堡、郑州大都市区发展重要卫星城、许昌“智造之都”主战场、“宜居之城”新空间,自2016年11月10日,华夏幸福与长葛市人民政府正式签约以来,长葛产业新城围绕“升级做强”和“抢占市场”两大主题,聚焦高端装备、新一代信息技术、生产性服务业、大健康四大产业集群。2018年8月,高端装备产业园的建科百合装配式建筑生产基地、龙盛新材料科技项目、裕同科技智能制造示范园等项目开工建设,河南省传统制造业转型升级的前沿高地正在加速形成。在生产性服务业产业集群的打造上,瞄准河南省巨大的冷链物流产业缺口,卡位郑许港黄金三角区位优势,为长葛导入行业龙头宝供等。

长葛产业新城是华夏幸福在郑州都市圈的布局之一,从2016年在郑州成立区域事业部以来,沿“米字型高铁”等交通大动脉,华夏幸福相继启动武陟、长葛、新郑、获嘉、新密、祥符等6座产业新城的建设和运营,为所在区域导入及打造了智能制造装备、都市食品、现代物流、专用装备、新型显示、科技服务等10余个产业集群,推动河南产业结构优化升级。

去年,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》正式对外发布,这一国家战略为长三角区域一体化带来了重大发展机遇,也为在此布局的企业带来长期利好,舒城产业新城就是其一。

据了解,舒城产业新城位于合肥正南30公里,2016年2月,华夏幸福与舒城县人民政府签署协议,依托区位优势,舒城产业新城积极承接长三角、珠三角等沿海发达地区的产业转移,同时主动承接合肥中心城区的产业外溢,与合肥现有的装备制造、集成电路等产业形成“互补链”,重点打造三大产业集群:以集成电路、新型显示、智能终端为主的光电显示产业集群,以自动化生产线及机床为主的智能制造装备产业集群,以整车及专用车为主的新能源汽车产业集群。欧菲光项目的引入,未来将有望带动上下游配套企业约30家。实现年销售收入超过240亿元,创造年税收收入不低于5.6亿元,新增就业约2.3万人。截至目前,舒城产业新城已累计签约产业项目79个,总投资约320亿元。

目前,华夏幸福在长三角地区布局有嘉善、南浔、德清、南湖、无锡、来安、溧水、和县、江宁、高淳等17个产业新城。2019年以来,在长三角地区,华夏幸福围绕新能源汽车、新型显示等战略性新兴产业,为其所运营的产业新城引进多个百亿级项目。

实际上,从2016年起,华夏幸福就已开启异地复制之路。2019年,在其业绩贡献方面,环北京区域实现收入579.79 亿元,同比增长 0.49%;环北京以外区域实现收入 467.19 亿元,同比增长 81.74%,占公司主营业务营业收入的比例由上年同期的30.82%提升至44.62%。

产业发展方面,2019年环北京以外区域新增入园企业430家,新增签约投资额1618.73亿元,同比增长15.1%,环京外区域新增签约投资额整体占公司比重已达82.8%。

2020年6月9日,穆迪授予华夏幸福间接全资子公司CFLD(Cayman)InvestmentLtd.拟发行的美元票据Ba3高级无抵押评级。6月15日,惠誉发布公告,确认华夏幸福的长期外币发行人违约评级(IDR)展望“稳定”。

穆迪分析称,华夏幸福的管理能力、业务规划、债务和经营现金流的财务管理能力将不断增强,并进一步拓宽银行融资和资本市场渠道。

编辑:卢志坤 校对:颜京宁


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