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金融战“疫”|为湖北文旅紧急供血 国泰君安发行湖北省内首单疫情防控公司债
2020-02-13 17:17 作者:罗辑 来源:中国经营网

本报记者 罗辑 成都报道

2月13日,湖北省文化旅游投资集团有限公司(以下简称湖北文旅)以4.5%的较低票面利率簿记发行2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该发行利率为近三年中西部地区国有AA+企业同期限非公开公司债券发行利率新低,而牵头主承销该债券的为老牌一梯队券商国泰君安(601211.SH)。

《中国经营报》记者从国泰君安方面获悉,该债券发行规模3亿元,期限3+2年,本期部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求。

机构踊跃认购

“2020新年伊始,新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻,发行人湖北省文化旅游投资集团有限公司旗下的洪山宾馆临危受命,迅速将宾馆的370间客房及所有宴会厅、会议室交付湖北省疫情防控指挥中心使用,直接承担起湖北省疫情防控后勤保障服务的重要任务。”上述国泰君安方面人士提及,“同时,发行人旗下粮油集团联合合作伙伴平价供应肉类,提供相应配送服务,保障了抗疫期间武汉生活物资供应。本期债券发行,将为发行人生产经营、防控疫情提供重要的资金支持,为打赢疫情防控阻击战做出积极贡献。”

受疫情影响,众多投资机构无法正常办公,但是本期债券仍获得了投资者的踊跃支持。发行前夕,在国泰君安组织的电话路演活动中,参与机构高达30余家。同时,本期债券发行利率为4.5%,也创下了近三年中西部地区国有AA+企业同期限非公开公司债券发行利率新低,充分体现了各金融机构积极响应“坚决打赢这场疫情防控阻击战”的号召,为疫情防控工作提供金融服务支持的热情。

该债券是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券,亦是全国首批疫情防控债券。

“绿色通道”助力

为做好本期疫情防控债发行,作为牵头主承销商,国泰君安统筹设计方案,制作发行材料,积极网下询价,组织电话路演,在最短时间内完成了债券的发行准备工作。

据上述人士透露,国泰君安积极与上交所沟通情况,获得上交所为本期债券开启绿色通道,最大限度优化了备案流程,保证了本期债券顺利发行。

“本期债券的成功发行是国泰君安贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院重大决策部署,贯彻落实中国人民银行等五部委《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》和中国证监会疫情防控工作要求,加强对疫情防控工作金融服务的具体体现,吹响了湖北企业以金融手段抗击疫情的号角。”上述人士提及,“今后,国泰君安还将继续与金融行业同仁携手并进,以强大的综合金融服务能力,为打赢疫情防控阻击战提供更多坚实的金融支持和优质的金融服务。”

(编辑:夏欣 校对:彭玉凤)


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