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银行二级资本债发行有望回暖
2020-07-04 10:20 作者:王柯瑾 来源:中国经营报

本报记者 王柯瑾 北京报道

在监管着力推动银行补充资本的背景下,近期银行二级资本债券发行走热。仅6月下旬就有国有大型银行、股份行和城商行、农商行等多家银行获批及发行二级资本债券。

一直以来,二级资本债券是发行相对容易、使用较为普遍的“补血”手段,尤其对于非上市的中小银行资本补充起到重要作用。

不过,《中国经营报》记者发现,近来公布获批及发行的多家银行中,国有大行及股份行表现积极,其发行规模也远超中小银行。

尽管近来银行二级资本债券发行火热,但从数据统计看,今年上半年银行二级资本债券发行规模仅为去年同期的一半左右。

分析人士对记者表示,随着银行补充资本方式的多样化,今年一季度,二级资本债券发行明显萎缩,但二季度已恢复到过往的正常水平。预计下半年将延续二季度的回暖态势,全年发行规模预计接近5000亿元。

资本债进入赎回期

6月30日,银保监会披露浦发银行获批发行不超过800亿元人民币的二级资本债券,并按照有关规定计入二级资本;6月19日,中信银行公告称获准在全国银行间债券市场公开发行不超过400亿元人民币的二级资本债券,并按有关规定计入二级资本;5月27日,工商银行公告拟在境内市场发行不超过900亿元人民币的合格二级资本工具,用于补充该行二级资本。

6月24日,建行公告称2020年度境外美元二级资本债成功完成发行,最终发行规模为20亿美元,期限为5+5年,票面利率为2.45%。6月29日,民生银行公告成功发行500亿元二级资本债券。

除大行和股份行外,近日,承德银行获批发行不超过30亿元二级资本债券;西安银行完成发行20亿元二级资本债券;青岛农商行20亿元二级资本债发行完毕。

二级资本债是较为成熟的资本补充工具,各类型机构主要结合市场情况和自身资本充足状况进行资本债的发行安排。兴业研究高级分析师郭益忻告诉记者:“近期公告发行机构家数偏多,主要与二季度资本债较多进入赎回期有关,当季度共有超过1000亿二级资本债赎回。”

此外,东方金诚首席金融分析师徐承远表示:“2020年以来,在央行一系列非常规流动性释放举措下,二级资本债券发行利率持续降低,银行发行动力提升;新冠疫情期间,商业银行响应政府号召加大对实体企业支持力度,助力企业复工复产,贷款规模同比实现较快增长,进一步消耗银行资本金,加大银行对资本金补充需求;宽货币政策环境下LPR持续下行,导致银行净息差进一步收窄,叠加疫情期间资产质量下行,商业银行盈利能力有所下滑,导致内源资本补充能力有所削弱,因此银行通过发行二级资本债等外部渠道进行资本补充;监管部门加大对银行通过发行二级资本债补充资本力度,放宽保险机构投资商业银行二级资本债券条件,为二级资本债发行提供了较好条件。”

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