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公募半年考:医疗、养老健康主题基金揽前十
2020-07-04 09:33 作者:任威 夏欣 来源:中国经营网

本报记者 任威 夏欣 上海报道

随着新冠疫情的逐渐平稳,复工复产的有序推进,A股市场所受的疫情影响已基本修复。和股票市场关联度极高的权益类公募基金在上半年更是收获喜人表现。

根据Wind数据,权益类基金平均收益都已超过10%,医疗主题基金更是霸榜主动权益类前十。其中,创金合信医疗保健收益最高,上半年获得近83%的投资回报。

创金合信医疗保健行业基金经理皮劲松在接受《中国经营报》记者采访时表示,上半年涨幅较好的原因一方面是持有的个股基本面比较扎实,业绩受疫情影响较小;另一方面是疫情下医疗行业防御属性较强,整体表现较好。产品优选行业景气度高的领域,包括创新药、医疗器械和医药消费。

13只医药主题基金收益超过70%

根据Wind,今年上半年各类基金全线飘红,混合型基金平均收益最高为16.66%,其次是股票型基金,为13.05%,基金市场整体平均收益率为9.47%。

2020年上半年,创业板指涨幅高达35.6%,深证成指上涨14.97%,但上证综指下跌2.15%,整体结构性行情明显。

上半年权益类产品涨幅超过70%的主动权益类产品共有13只(份额分开计算)分别是:创金合信医疗保健A/C、广发医疗保健A、宝盈医疗健康沪港深、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业、融通医疗保健行业A、工银瑞信医药健康A/C、中欧医疗创新A/C、融通健康产业A、招商医药健康产业。

上述13只基金收益率分别为:83.17%、82.53%、77.94%、75.84%、75.76%、74.27%、73.68%、73.20%、72.69%、71.42%、70.75%、70.075%、70.07%。创金合信医疗保健以超80%的收益,问鼎上半年权益类产品的冠军,广发医疗保健紧随其后。

广发医疗保健基金经理吴兴武告诉记者,医药主题基金过去三年、过去一年、过去半年表现比较好的原因,一是医药本身属于值得长期投资的赛道,市场空间比较大、龙头公司成长确定性比较强,这为医药主题基金提供了比较好的投资标的。二是取决于基金经理及所在管理团队的主动管理能力。

回顾医药板块的表现,吴兴武说:“无论是2019年的结构性牛市,还是今年近半年的市场,医药板块的表现分化很大,创新药、医疗器械、医疗服务机构、类品牌等细分领域的龙头企业表现突出,仿制药、耗材类的医疗器械行业表现不佳。”

“上述基金均为医药主题基金。今年以来,在疫情‘黑天鹅’的影响下,A股市场震荡加剧,但是医药相关板块却表现强势,涨幅居前。”济安金信研究员程颖分析。

数据显示,中证医疗指数在6月30日创下近五年新高,达14468点,半年内涨幅达56.91%。

“上述基金能够取得如此好的成绩,很大程度上是因为今年以来先是国内疫情的突然暴发,而后又是海外疫情的不断增长,全球对医疗资源的需求呈现爆发式增长。”天相投顾高级基金研究员杨佳星认为,在此背景下,医疗产业整体的预期业绩也有了本质上的提升。再加上国家开始倡导医疗信息化、高端医疗设备制造以及投入大量的资源进入疫苗研发领域,这都推升了整个医疗产业的繁荣,也就造成了今年上半年排名靠前的基金大多集中于医疗主题基金的现象。

几家欢喜几家忧,在多数基金上半年取得较好回报的同时,亦有不少产品仍在上半年出现亏损。

债基平均收益2.01%,一成收益为负

与权益类产品相比,上半年债券市场显得有些惨淡。Wind数据显示,整体债券基金平均收益为2.01%。另据记者统计,3226只债券型产品中有345只产品上半年仍是负收益。

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