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财险老三家业绩出炉:净利大增 非车险业务占比上升
2020-03-30 11:13 来源:每日经济新闻

随着中国人保年报的发布,财险“老三家”——平安财险、人保财险、太保财险的2019年业绩数据已全部浮出水面。

2019年,财险“老三家”的业绩究竟如何?在业务发展和战略布局上又体现出哪些新特点?从这三家公司年报中可以一窥究竟。

业绩全线飘红

银保监会数据显示,2019年产险公司原保险保费收入13016亿元,同比增长10.7%。作为行业的三巨头,人保财险、平安财险和太保财险的保费增速和市场份额一直被人们所关注。

整体来看,“老三家”的保费增速基本跟行业持平,市场份额较2018年变化不大。年报显示,2019年,人保财险、平安财险和太保财险原保险收入分别实现4317.24亿元、2709.3亿元、1329.79亿元,同比增长11.3%、9.5%和12.9%。从增速来看,太保财险增速居首。从绝对市场份额来看,人保财险仍然稳坐头把交椅,其市场份额为33.2%,较去年上升0.2个百分点;平安财险的市场份额为20.8%,较去年下降0.2个百分点。

值得一提的是,不同于2018年保费高增、利润下滑的局面,2019年财险“老三家”在实现保费增长的同时,业绩也在一路飘红。数据显示,2019年人保财险、平安财险和太保财险分别实现净利润249.31亿元、228.08亿元和59.1亿元,同比增长53%、85.8%、69.6%。

在人保财险、平安财险和太保财险业绩飘红的背后,都离不开三大原因,分别是手续费及佣金支出的减少、所得税的减少和投资收益的增加,这三者均跟行业大环境有关。

手续费及佣金支出方面,具体来看,2019年,平安财险的保险业务手续费支出从2018年的493.37亿元下降到393.68亿元,同比下降20.2%;人保财险的保险业务手续费及佣金支出从2018年的740.36亿元下降到550.42亿元,同比下降25.7%;太保财险的手续费及佣金支出从2018年的234.08亿元下降到180.64亿元,同比下降22.8%。

而所得税的减少和投资收益的增加主要跟国家宏观政策有关。投资收益增加自不必说,去年的权益类市场和另类投资等领域均呈现出较好的基本面。所得税的减少则需从宏观层面来看。2019年,财政部和税务总局发布调整保险业手续费及佣金支出所得税税前扣除政策,将原来财产保险业15%和人身保险业10%的限额扣除比例统一并提高至18%,超过部分,则允许结转以后年度扣除,这大大减轻了保险企业的税收负担。从年报数据来看,仅平安财险一家就在所得税方面的支出同比减少了63%。

车险业务占比下降

长期以来,我国财险行业存在车险“一险独大”的情况,但是随着新车销量持续下滑、车险费改进一步深化,2019年,财险“老三家”车险业务占比进一步下降。

《每日经济新闻》记者梳理年报发现,2019年,人保财险取得机动车辆险的保险业务收入2629.28亿元,同比上涨1.6%;太保财险实现车险保险业务收入932.18亿元,同比增长6%;平安财险车险原保险保费收入为1943.15亿元,同比增长6.9%。数据表明,财险三巨头的车险保费格局与财险整体市场格局类似:人保绝对份额领先,平安紧随其后,只是三家险企的车险保费增速皆低于整体业务增速。

与此同时,“老三家”车险保费在总保费中的占比也在逐步下降。数据显示,2019年平安财险、人保财险和太保财险的车险业务在总保险业务中的占比分别为71.7%、60.9%和70.1%,而在2018年同期,平安财险、人保财险和太保财险的车险业务在总保险业务中的占比则为73.4%、66.6%和74.7%。

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