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放弃天平、增资国华,资本大佬刘益谦48亿加码寿险获批
2019-04-09 09:48 作者:杨倩雯 来源:第一财经

放弃天平、增资国华,“资本大佬”刘益谦在寿险路上飞驰的决心显而易见。从2016年开始决定要增资国华人寿,经历部分股东资金迟迟不到位、换增资股东等波折,国华人寿的95亿元增资方案历时三年,终于迎来“至亮时刻”。

天茂集团(000627.SZ)公告称,近日收到保监会批复,同意国华人寿的95亿元增资方案,注册资本由38亿元增至48.4625亿元。这也是近期保险行业最大增资金额。

耗时三年的国华增资

公告显示,此次增资,国华人寿以9.08元/股的价格发行10.4625亿股, 以现金方式增资人民币95亿元,将注册资本由38亿元增加至48.4625亿元。其中天茂集团现金出资48.45亿元,占增资后国华人寿总股本的51%,持股比例不变。

值得注意的是,此次国华人寿的增资方案中除了天茂集团之外的三位原股东均未参与,而是引入了湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(下称“湖北宏泰”)、武汉地产开发投资集团有限公司(下称“武汉地产”)、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司(下称“江岸国资”)三家新股东。增资之后,这三家公司在国华人寿中的持股比例将分别变为9.2150%、1.1363%及0.2273%,而未参与增资的三位股东被相应地摊薄了持股比例。

国华人寿增资后持股比例情况

(资料来源:天茂集团公告)

事实上,从酝酿到获批,国华人寿的此次95亿元增资历时近三年,其中经历部分股东资金迟迟不到位、换增资股东等诸多波折。

2016年初,在天茂集团非公开发行完成对国华人寿的股权收购和增资之后,天茂集团成为国华人寿持股51%的控股股东,而国华人寿注册资本变为38亿元。

一个月之后,天茂集团再发公告称将对国华人寿进行新一轮增资。

按照最初的增资方案,天茂集团拟募集不超过95亿元的资金,其中47.68亿元用以收购安盛天平40.75%股权,43.86亿元用以继续对国华人寿进行增资,剩余资金偿还银行贷款。

不过,当年7月,方案出现巨大调整,一方面,天茂集团将募集资金规模压缩至48.45亿元,且募资仅用于增资国华人寿,放弃收购安盛天平股权。另一方面,天茂集团与国华人寿其他三家股东单位签署了增资扩股协议,按各自比例对国华人寿进行增资,合计95亿元。

在天茂集团定增完成后,其募集资金主要用途——对国华人寿的增资却迟迟不见动静。根据国华人寿此前对媒体的公开表述,95亿元增资款项中,天茂集团的48.45亿元增资款已到位,但另三家国华人寿股东单位的增资工作,始终在推进中。

到了去年5月,国华人寿将注册地从上海移至武汉,而随后,三家湖北地方国资的“进场”让国华人寿的增资迎来了转机。

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