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击穿20元地板价 光通信行业陷“绞肉战”
2020-08-01 10:39 作者:谭伦 张靖超 来源:中国经营网

另一方面,作为光纤光缆的主要需求侧之一,4G基站建设也从2016年开始发轫。工信部《2016~2018信息基础设施重大工程建设三年行动方案》显示,2016年到2018年,全国新增4G基站 200 万个,为光纤光缆提供了主要的国内市场。

在此期间,为了支持国内企业在光纤预制棒等产业链核心环节掌握更强话语权,我国在光纤预制棒、光缆等领域也实施了反倾销政策保护。巨大需求与反倾销政策的双重作用,使得光纤光缆领域出现了供不应求的局面,其价格也一路拉高,据记者获悉,光纤价格由2015年的51.5元上升到2017年底的68元,光缆价格也从2015年的100元上升到2017年底的130元。

在此背景下,“扩产”一时成为风行之势。据周桂军回忆,当时几乎所有的光纤光缆企业都在扩大产能,同时有很多新厂商进入,这使得国内光纤光缆企业迅速壮大。截至2018年,全球TOP10光纤光缆厂商中,国内的长飞、亨通、烽火、中天、富通占据5席。

不过,随着我国4G、FTTH覆盖在2018年基本完成,运营商对光纤光缆的需求也开始迅速放缓,但产业链的“扩产”却无法说停就停,随着大量产线的落地,扩充的大量产能在2019集中堆积成为“存货”,成为当年光纤光缆集采价格“腰斩”的催化剂。

“宽带建设高潮期已过,5G承载网的建设也基本完成。”Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光认为,二者作用导致了“产能过剩”,并直接引发了近两年光纤光缆市场价格暴跌。

“目前整个国内纤缆产能基本上已经能够满足全世界人民的需求了。”王君表示。2019年我国光纤光缆的整体产能已经超过5亿芯公里,而这已接近2018年全球光纤光缆市场的用量。相形之下,中信证券研报预测,2020年我国运营商的光纤光缆需求量约仅为1.65亿芯公里。

而受到供需失衡的影响,头部厂商也已感受到巨大“凉意”。2019年财报显示,除烽火一家作为综合性通信设备商外,位居国内光通信厂商前四位的长飞、亨通、中天、富通皆出现净亏损情况,其中长飞与亨通两家同比净利润亏损都接近50%。

短期动荡无法避免

“这波行情下来,国内光缆厂家要么是没订单做亏,要么就是有订单做也亏,都走在自然淘汰的路上。”王君告诉记者,低价潮下,无论如何企业都是亏损的。据他透露,有些中标企业甚至要求材料厂给予支持,有些要求的降价幅度比较大,把亏损向上游供应链延伸。

而在多位分析人士看来,短期内光纤光缆的市场前景不容乐观。

“目前还看不到好转的迹象。”杨光认为,随着网络建设向无线侧倾斜,供需失衡的效应将进一步发酵和持续。同时,杨光认为,由于国资委近年来对于运营商业绩施加的考核压力,会迫使运营商在压缩开支方面加大力度,因此光纤光缆的价格与利润空间还有继续被压低的可能。

对于业界期待的5G新基建所带来的拉动效应,周桂军则认为作用可能有限。“目前5G网络建设只是在前传部分会用到少许的光纤产品。”周桂军同时指出,光纤产品的生命周期在20年左右,而国内大规模部署光网宽带的时间最多才10年,因此短期内不会有升级换代的需求。

此外,随着“寒冬”已至,行业格局显然也将迎来一轮洗牌期。对此,独立电信分析师付亮认为,光纤光缆产品量大利润薄,谁拥有规模化的生产力与更优秀的商业能力,将会是决定企业是否能够存活下来的关键。周桂军则认为,多元化的盈利能力也将分散企业的风险。据悉,目前在头部光纤光缆企业中,大多数涉足非光纤业务的运营。

“总体来看,大企业存活下去的可能性更高。”杨光表示,在市场完成淘汰达到一个规模与产能的动态平衡后,光纤光缆的价格才有可能回升到一个正常水平。

“但中小企业也有策略,亏我不干,市场不好,大企业想赚钱也难,因此小企业就是要挺过去,2020年活着就是希望,就是成功。”王君表示。


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