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全球供应存不确定性 铁矿石面临下一波逐利
2020-07-11 07:50 作者:索寒雪 来源:中国经营网

本报记者 索寒雪 北京报道
据相关媒体报道,巴西总统博索纳罗的新冠病毒检测结果呈阳性之后,国内铁矿石期货价格再创年内新高,突破800元/吨。
随之而来的是,铁矿石贸易方面,业内对巴西铁矿石运往中国的期待逐渐降低。
“两个月前就应该到中国港口的矿石,现在还没到。”铁矿石贸易商廖先生向《中国经营报》记者表示:“因为受疫情影响,南美港口的矿石运不出来。”
廖先生说:“巴西的铁矿石越来越少,而且价格非常高。”
从2020年3月底至4月初,铁矿石价格便走入上行区间,从低点549元/吨到突破800元/吨,价格上涨了45%。
近期,中国钢铁工业协会与大型铁矿石供应商举行视频会议,这些会议试图传达出重要的信号——铁矿石供应稳定。
而业内分析认为,由于世界货币供应量充足,新一轮的铁矿石供求关系变化,极有可能导致热钱涌入。
钢协密集约见四大供应商
在非常时期,钢铁工业协会与国外铁矿石供应商的联系愈发紧密——在不到一个月的时间内,钢协密切联系了四大铁矿石供应商。
7月2日下午,中国钢铁工业协会会长何文波同世界钢协总干事巴松举行视频会议。
6月30日晚,何文波同淡水河谷公司首席执行官柏安铎、 黑色金属业务执行官司马盛等举行视频会议,钢协得到一个好消息,淡水河谷全年产量3.1-3.3亿吨的目标不变,2022年具备4亿吨生产能力目标不变。
半个多月前的6月11日下午,何文波同FMG集团首席执行官伊丽莎白·甘恩丝等举行视频会议, FMG承诺全年发运量将达到1.75-1.77亿吨,高于上一财年的1.67亿吨。
而在此前两天的6月9日下午,钢协副会长骆铁军会见了必和必拓集团中国区总裁王跃奎。必和必拓本财年铁矿石发运量将超过2.8亿吨,创历史最好水平。
同一天上午,何文波同力拓集团首席执行官夏杰思等举行视频会议,力拓确保西澳铁矿生产保持平稳运行,预计全年发运量3.24亿~3.34亿吨,同比略有提高。
中国目前是世界上最大的铁矿石进口国,主要依赖世界四大铁矿石供应商力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG来供应中国市场的需求。
其中巴西淡水河谷公司在给记者的邮件中显示,公司于 2020 年 6月 5 日采取必要措施,暂停了伊塔比拉综合矿区的业务活动。随后,6月17日,淡水河谷向记者表示,伊塔比拉综合矿区禁令被解除。
淡水河谷的境况只有在7月初的供应数据上能够看到有所回升。数据显示,巴西铁矿石7月初平均到港量为80万吨/天,周环比增长48.4%,月环比增长30.1%,同比增长102.8%。
“现在市场上淡水河谷的矿石量非常少,只有大钢厂还在进口一些,一般中小钢厂已经不使用淡水河谷的矿石了,因为价格贵,而且量特别少。”廖先生表示。
廖先生称,现在针对南美的铁矿石市场,“即便签订了合同也没有货,因为受到南美疫情的影响,港口没有办法发货”。
近日,巴西总统博索纳罗确认新冠病毒检测呈阳性,更加剧了市场对巴西铁矿石供应能力削弱的恐慌。
警惕热钱
“铁矿石价格核心是受供求关系影响,我们的需求比较确定,但是供应不确定,巴西现在的疫情存在不确定性。目前看疫情处于上升期,对整个全球铁矿石供应产生了重大影响,谁也不敢保证铁矿石供应充足。” 兰格钢铁经济研究中心首席分析师陈克新向记者表示。
“无论是国内的还是国外的,市场上的资金量都在,最怕热钱盯上铁矿石贸易。” 陈克新向记者表示, “资金供应相对宽松的条件,会刺激资金大量流入,进而形成铁矿石总量需求的新支撑。”
中国铁矿石需求成为市场逐利的对象,已经并非第一次。2019年,受巴西矿难和澳洲飓风的影响,进口铁矿石价格大幅上涨曾超过50%。
“我们普遍认为是‘北上资金’在推高铁矿石期货价格。”曾经多年从事铁矿石贸易的尚先生向记者表示。
“北上资金”一般是指进入中国内地资本市场的中国香港资金和国外资金。这种局面对于从业多年的尚先生而言,并不是第一次遇见。
“2008年,国内释放流动性的同时,中国还没有铁矿石的期货,所以很多资金都在海外,如新加坡市场,炒作铁矿石期货。”他回忆,“当时,中国企业是可以在海外注册公司的,资金往来自由,无论是国企还是民企,很多都在海外成立公司,开设账户,用于铁矿石贸易。”
由于嘉吉等大贸易商的参与,大商所在铁矿石期货价格逐渐体现话语权,而铁矿石交易中的违规现象也日渐增多。近日,大商所表示,截至5月底,交易所在铁矿石品种上处置异常交易13起,其中自成交4起,频繁报撤9起;立案调查涉嫌自成交影响价格3起。
“只要一吨涨几百元,就会偏离合理价位。如果期货市场价格偏离,现货也会受影响。” 陈克新表示。
中国需求呈现
“目前看‘一带一路’相关领域还有钢铁需求,其他行业需求量不足。”廖先生向记者表示。
世界钢铁协会对中国的需求抱有预期。世界钢铁协会日前发布的2020年和2021年短期钢铁需求预测结果显示:“截至4月末,中国所有主要的用钢行业已基本全面恢复正常生产水平,尽管出口需求下降阻碍了制造业的全面生产经营。自4月8日武汉解封以来,建筑行业已经恢复至100%的正常施工水平。钢铁需求的恢复在2020年下半年将变得更加明显。建筑业(尤其是基建投资)将成为主要的驱动力,中央政府已推出一系列新的基础设施建设刺激措施。由于全球经济的严重衰退,制造业复苏将较为缓慢,但是汽车行业将会从刺激措施获得一定动力。”
世界钢铁协会预计,中国钢铁需求量在2020年将增长1.0%,2020年启动的“新基建”项目带来的好处将延续到2021年,支撑2021年对钢铁的需求。预计中央政府不会像2009年那样再次出台大规模经济刺激计划,因为这可能不利于政府继续实现经济再平衡的愿望。然而,如果全球经济环境对中国经济复苏的影响更为深远,政府有可能需要进一步提振经济,这意味着钢铁需求存在上行的可能。
“热钱逐利,哪里有利可图就流向哪里,中国大宗商品一直是他们逐利的对象。” 陈克新表示。

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