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探索新发展格局下的新趋势 2021家族财富管理高峰论坛在沪成功举办
2021-01-22 22:13 来源:中国经营网

1月22日,由海银财富主办、上海高金金融研究院作为学术支持单位协办的2021家族财富管理高峰论坛在沪成功举办。来自财富管理领域的学界、业界大咖深入探讨新发展格局下财富管理新挑战和家族财富管理新趋势。

2021年,是我国“十四五”战略规划的开局之年,也是以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局构建的关键时期。面对新的宏观环境,人们对财富管理有了更多元、更立体的需求。在此背景下,财富管理将迎来哪些新机遇?精彩观点如下:

严弘:新发展格局或将推进财富管理行业转型

上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、学术副院长严弘在谈到财富管理在新发展格局背景下所扮演的角色时指出,财富管理行业衔接了居民对财富保值增值的需求和市场主体的投融资需求,其核心是资产配置。

严弘教授进一步强调,一方面,财富管理行业通过赋能科技创新知识经济和新兴行业发展,支持实体经济发展;另一方面,助力改善个人保障体系和居民财富的资产配置,支持消费增长。1.png

“资管新规的出台、证券法的修订、注册制的全面实施、海外投资者的参与带来了资本市场发展的转机和新机。”严弘教授认为,资管新规的推行短期内对一些机构产生了影响,但也避免了行业系统性风险,有利于市场定价机制的改善,为财富管理行业长期健康发展打下了基础。而打破刚性兑付,大量投资需求面临模式转型,财富管理行业迎来巨大发展机遇期。在这个过程中,投资顾问、具有产品评价能力的专业人才的地位凸显。未来,财富管理机构可抓住行业发展转型机会,通过专业化、个性化、规范化的服务,为客户带来价值。

王欢:未来几年,中国将迎来权益类投资有利环境

在谈到权益投资市场的未来发展时,朱雀基金原董事长王欢认为,未来几年,中国将迎来权益类投资的有利环境。

王欢进一步分析道,尽管中国面临着经济增长速度放缓的压力,但中国仍然是全球主要经济体中表现最好的,宏观经济背景为权益投资提供了良好的根基,且低利率、宽货币的环境仍将维持。而科创板、注册制、“建制度、不干预、零容忍”方针也为资本市场发展奠定了更好的基础。同时,居民资产配置向权益类资产倾斜的趋势不断加强。因此,在大类资产配置中,可适当增加权益投资的比重。

新时代,家族财富管理需求日益迫切

当前,财富管理正迈入新时代。随着高净值人群资产规模的日益增长,其家族财富管理需求也越来越迫切。当下,中国家族财富管理发展现状如何?

海银财富副总裁、海银国际行政总裁萧文在谈到海银财富家族办公室的发展时也表示,海银财富是中国乃至亚洲企业家所信赖的伙伴,是一家坚守长期主义理念的企业。海银财富家族办公室通过内地市场与香港市场资源的结合,为客户带来优中选优的精品服务,其卓越表现也赢得了行业和市场的认可。海银财富分别于2020年2月和3月荣膺了WealthBriefingAsia颁发的“大中华区客户家族最具青睐的财富管理机构”和《亚洲私人银行家》颁发的“家族办公室客户服务”大奖!

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