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国通信托荣膺“2020优秀财富管理机构”
2020-09-27 19:09 来源:中国经营网

9月27日,由《中国经营报》主办的2020(第四届)中经财富高峰论坛在上海举行。

着眼于外部环境和我国经济发展的变化和需求,推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是当前和未来较长时期我国经济发展的战略方向。顺应经济发展方向,我国财富管理领域亦需要实现新的变革与突破。

本届论坛以“经济双循环 财富新生态”为主题,邀请金融机构资深人士、经济学家等行业巨擘,围绕“双循环”背景下的全球经济走势、财富管理变革、市场风险防控等话题,为共建双循环格局下的财富新生态积蓄智慧。

在同日举行的2020“金琥珀”颁奖盛典上,国通信托有限责任公司(以下简称“国通信托”)荣膺“2020优秀财富管理机构”。

国通信托高度重视财富管理建设,近年来公司持续推进财管中心各项改革工作,完善制度、优化管理、扩充队伍、拓宽渠道、扩大客户,有效实现销售业绩平稳快速增长。截至2019年末,财富管理中心一般集合信托项目销售总规模259.4亿元,同比增长44%;其中直销规模同比增长65%。具体而言:

一是持续优化直销队伍。市场化运作,持续加强业务能手引进,搭建专业化团队,加强培训,深度挖掘和拓展与机构客户的合作。人均直销规模同比增长约30%。

二是加强代销渠道建设。加大商业银行和证券公司代销拓展力度,落地规模总体稳定。

三是提升客户服务水平。上线国通信托APP,增加服务渠道、降低运营成本、提升客户体验,小额合同电子化率达100%。开展客户活动16场,超2000人次参与,有效增强客户黏性。

四是加快构建以客户为中心的业务体系,实施客户分级维护、大客户服务机制,加快探索家族信托等以受托服务为代表的服务信托业务。

五是实施与业务转型相适应的财富组织变革,设立开展信托产品转让、服务信托等创新业务专门团队。

六是不断提升理财经理金融财税知识水平,研究净值型产品销售技巧,培养服务信托销售能力。

据悉,“金琥珀”财富管理系列评选,依托“CBCM中国企业竞争力监测体系”分析模型,针对财富管理领域各类金融机构,从公司实力、产品体系、整体绩效、风控水平、综合服务能力、科技赋能程度、管理团队等不同维度入手,搭建银行、保险、券商、基金、信托、第三方机构等,在财富管理方面的竞争力水平评价体系。

评选联合知名研究机构、行业协会与高校,由数十位经验丰富的专家组成评审团,在评价体系的基础上,对参评机构进行综合评定,最大限度实现评审的专业性及严谨性。以期顺应财富管理新时代特点,提升投资者教育实效,为构建美好财富生活遴选优质财富管理受托机构。


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