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发力家族财富管理 深耕投资者教育——海银财富斩获《亚洲私人银行家》两项重磅大奖
2020-03-31 18:04 来源:中国经营网

3月30日,由享誉亚太私人银行与财富管理市场的《亚洲私人银行家》主办的“中国财富奖”予以揭晓,凭借在财富管理行业的杰出地位,海银财富斩获“家族办公室客户服务”和“客户教育服务”两项重磅大奖,充分彰显了海银财富的行业影响力与品牌美誉度,尤其是在家族财富管理与投资者教育领域所做出的杰出贡献,更是得到了主办方、市场及客户的高度肯定。

作为国内较早涉足财富管理行业的机构,海银财富立司14年,长期以纵深和垂直视角看待行业发展,不仅谙熟国内外财富管理市场的发展轨迹,更熟知中国投资者的财富需求。因此,海银财富不断打磨业务的“专业性”,拓宽服务边界,并不断朝着真正的私行家方向锤炼。

在新五年战略规划中,海银财富对整体布局提出了更高要求,明确重点布局家族财富管理、深耕投资者教育。海银财富总裁王滇曾表示,海银财富将对标海外知名私行家和顶尖财富管理机构,不断完善和优化合规经营,目标是打造“全球化”的财富管理机构。

伴随高净值人群的不断增长和结构分化,对财富管理的诉求也从最初的保值增值,逐渐演变为家族财富的管理与传承。海银财富与时俱进,大力开拓家族财富管理业务,完善家族办公室服务体系,并始终将其视为重要业务板块。公司依托境内外一体化的多维度服务能力,为超高净值家庭提供世代传承的家族顶层架构设计方案,为高净值人群提供财富管理、财富传承、境内外税务筹划、身份规划、家族事务管理等综合性家族财富与事务管理咨询服务,助力客户实现财富传承。同时,为满足超高净值客户日益增长的财富管理需求,公司深耕国际化布局,以中国香港为起点,不断拓展欧美市场,携手世界一流咨询机构,如麦肯锡、BCG、罗兰贝格等,以全球化视野提升战略思维,落实精细化管理,不断提升品质。公司在全球范围内严选优秀合作伙伴,与全球知名私行VP银行合作,聚焦全球市场,不断完善、强化自身境内外一体化的多维度服务,力求为全球客户创造幸福富足的美好生活。

海银财富在业内率先提出“LCS”理念,即“财富管理的全生命周期服务”,把资产配置理念和服务贯穿于客户终身的财富管理需求当中,通过全家族的立体视角,构建全球化的服务平台,实现全价值链的业务体系,为客户人生的每个阶段,量身定制一揽子多元化和个性化的服务。海银国际则立足中国香港,针对境内外客户,结合地缘特点积极布局“在岸、近岸、远岸”的业务战略,不断满足客户家族财富管理和传承的诉求。

海银财富视投资者教育为己任,深耕高净值人士的财商教育,不断激发金融“善”的力量。为此,海银财富成立了专业的投资者教育机构海闻教育,秉持“起于财富,不止于财富”的服务理念,以为高净值客户构建正确的财富观为宗旨,海闻教育用心打造财商教育课程,已涵盖投资理财、企业管理、心灵启迪、亲子教育等多维度。海闻教育不断拓展服务边界,通过汇集全球高端教育资源和圈层资源,持续深化“高端教育资源与教育定制服务”,更好地帮助高净值客户了解国内外先进的资产配置理念与国际成熟的管理理论,不断提升高净值客户的国际化视野。近年来,海闻教育先后输送大批高净值客户前往巴菲特股东大会,面对面聆听股神的价值投资真谛;前往哈佛、剑桥、牛津等国际高级学府交流学习,汲取西方投资所长;前往汇丰银行等全球知名金融机构考察,了解前沿的投资趋势和资产配置理念等,丰富了高净值客户的国际视野;近些年,海银财富携手权威媒体和投研智库,共发布10本行业白皮书,从多维度输出价值判断,对新时代财富管理的走向倾注更多思考,助力投资者高效财富管理;通过举办与优秀资管机构面对面交流等活动,海银财富让高净值客户熟悉宏观经济走势、知晓不同资产类别,提升他们对于金融产品的理解和判断力,增长财商、提升财智。

未来,海银财富将坚守初心,在包括家族财富管理服务和投资者教育方面倾注更大心力,通过提供一揽子综合服务,为高净值客户创造智慧、温暖、具有人生价值的财富,不辜负每位客户的信任与重托。


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