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半年报凸显三大运营困局:5G回报短期难现
2020-08-22 09:19 作者:谭伦 张靖超 来源:中国经营网

杨光还指出,运营商统计5G用户的方式“水分”很大。因为中国移动和中国电信采用的是开通5G资费套餐的用户数据,而不是拥有5G手机且使用5G网络的用户数据。如果依据工信部日前发布的数据,目前我国5G手机销量为8623万部,其中5G用户只有6600万户。

对于其中缘由,一位运营商人士告诉记者,不愿意按照“真实”口径统计,主要还是目前的5G用户数不够“理想”。该人士表示,据其所在公司线下调研发现,目前很多用户对于5G仍处于观望态度。首先是5G基站数量远未达到预期,导致城市网络覆盖不佳;其次相比4G套餐,5G资费仍旧过高;此外5G手机价格昂贵。

“用户购买5G手机的意愿更能反应市场对于5G的认可程度。”杨光援引市场数据表示,虽然7月国内市场5G手机出货量已占同期手机出货量的60%以上,但因为整体手机销量大跌,所以5G手机销量并没有显著增长。

中国信息通信研究院日前发布的数据显示,2020年7月,中国国内手机市场总体出货量2230.1万部,同比下降34.8%;1~7月,手机市场总体出货量累计1.75亿部,同比下降20.4%。

而用户的低意愿度更凸显了5G运维成本给运营商业绩带来的压力。年中业绩显示,中国电信上半年的资本开支431亿元,其中用于5G网络建设的资本开支为201.53亿元;中国移动上半年的资本开支为1010亿元,其中5G相关资本开支为552亿元;中国联通上半年的资本开支为258亿元,其中用于5G的投资为126亿元。三大运营商的5G开支显然都已接近或超过其总开支的50%。

付亮认为,随着下半年5G用户和基站占比的增加,5G投入和成本因素的影响会在财报中表现得越加明显。

产业互联网成新增长点

虽然疫情与5G回报预期的不够明朗令运营商中期财报乏善可陈,但产业互联网成为为数不多的亮点之一。

财报显示,上半年,中国移动“DICT收入”209.03亿元,同比增长55.3%;中国电信产业数字化收入为人民币429亿元,同比增长5.1%;中国联通产业互联网业务收入达226.73亿元,同比增长35.6%,占整体服务收入比例提高到16%。

虽然根据运营商的定义,产业互联网是建立在5G基础上,应用物联网、大数据、人工智能、IT、云计算等最新技术,为垂直行业客户提供差异化服务的一大业务类型。但在杨光看来,在目前5G应用尚不成熟的背景下,运营商产业互联网的内核与5G的关系并不大,而是主要依靠专线、数据中心、云等政企业务支撑。

付亮则进一步将产业互联网视为运营商“从以前追求用户数量到现在追求质的发展”的标志。“除产业互联网外,中国联通和中国移动其他服务收入是负增长的。”付亮指出,中国联通的通信服务收入比上年同期增长了近54亿元,而产业互联网收入增长了59亿元,中国移动的通信服务收入增长了68亿元,而DICT增长了74亿元。

相比于传统通信业务的“管道”角色,杨光认为,产业互联网业务更强调运营商的“服务”角色。艾媒咨询首席分析师张毅也认同这种判断,在他看来,相比于互联网厂商,运营商目前所提供的服务是远远不够的。

张毅告诉记者,根据艾媒上半年对数千家企业的调研发现,疫情期间,超过八成以上的互联网企业营收总体来说都是呈增长态势,而且增长幅度都超过15%以上,其中非常重要的原因就在于互联网厂商的“服务”业务占比很重。相较之下,运营商除了传统电信服务,基本没有开拓出更多的服务业务类型,这也是其目前其缺乏新业务增长点的主要原因。

产业互联网也因此来得“正当其时”。“运营商也认识到,基础通信服务很难再带来比较好的增长,所以一定要在产业互联网这种新兴业务上形成新的方向,而且也证明取得了一定的成绩。”付亮表示。同时张毅也提醒运营商,在下半年和将来即将进行的改革中,可以发挥出更多创新,把握信息时代红利的机会。

展望产业互联网的竞争态势,付亮认为,在产业互联网方面,中国电信优势明显,但增长难度较大,而两大对手的增长都超过了总体通信服务收入的增长,这一点会成为未来新的变数。


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