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东风科技撤回、调整重大资产重组方案 东风零部件整体上市计划“尚欠东风”
2020-06-06 10:02 作者:张家振 来源:中国经营网

本报记者 张家振 武汉报道

在东风公司内部,“诺亚709”项目寄托着东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称“东风零部件”)实现整体上市的图谋。

不过,这一计划在推进一年多后“尚欠东风”。5月30日,东风零部件旗下上市公司东风电子科技股份有限公司(以下简称“东风科技”,600081.SH)发布公告称,公司拟将通过向东风零部件全体股东东风汽车有限公司(以下简称“东风有限”)及深圳市东风南方实业集团有限公司发行股份的方式吸收合并东风零部件并募集配套资金的方案进行调整。

据了解,5月29日,东风科技与东风零部件签订意向性协议,公司拟向后者发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司等9家公司30%~50%股权,具体标的资产范围尚待双方进一步协商确定。而此前的方案则显示,东风科技计划承继及承接东风零部件的所有资产、负债和业务等。

对于撤回重组文件并调整重大资产重组方案的原因,东风科技方面表示,主要是受新型冠状病毒疫情及市场环境变化的影响,对方案进行调整可以充分保障中小股东利益。

6月2日,东风零部件一位不愿具名的负责人告诉《中国经营报》记者,总体上来说,加快零部件板块推进资产证券化,通过吸收合并的方式实现东风零部件整体上市的初衷和目标没有变化。现在只是把节奏调整了,先期会把没有争议和风险的优良资产吸收合并进去。

计划有变

为实现东风零部件整体上市目标,提高系统化技术和集成供货能力与企业核心竞争力,“诺亚709”项目开始浮出水面,即将东风零部件所属业务和资产整合注入东风科技,实现旗下资产在A股整体上市。

根据东风科技2019年1月19日发布的最初方案,公司拟向东风零部件全体股东以发行股份的方式吸收合并东风零部件,并向不超过10名特定投资者募集不超过 5亿元配套资金,用于乘用车铝合金轮毂项目建设、偿还银行贷款及补充流动资金。吸收合并完成后,东风科技存续并将承继及承接东风零部件的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

不过,突如其来的疫情和市场环境变化打乱了这一计划。“公司旗下的大部分企业都位于湖北,疫情对公司的生产经营带来了一些影响,预期也发生了变化。”上述东风零部件负责人告诉记者,在这种情况下,如果还是按照原来的方案推进,吸收合并的部分资产可能达不到预期收益,这对投资者来说是不负责任的。

根据最新方案,东风科技拟向东风零部件发行股份购买其持有的东风马勒热系统、上海弗列加滤清器、东风富士汤姆森调温器、东风佛吉亚(襄阳)排气系统、东风佛吉亚排气控制技术有限公司各50%股权及上海东森置业90%股权、东风辉门(十堰)发动机零部件40%股权、东风富奥泵业和东风库博汽车部件各30%股权等标的资产。

记者梳理发现,上述公司多为东风零部件与德国马勒贝洱,美国康明斯、斯丹德及法国佛吉亚等国际著名跨国零部件企业合资成立的公司,在资产优良的同时保持着良好的盈利能力。东风科技此前也预测称,东风零部件及其长期股权投资项目东风马勒热系统和上海弗列加滤清器等项目营业收入及利润水平均将保持稳定增长。

“对标的资产的审计及评估工作尚未完成,双方将以最终评估结果为基础并根据相关规定及主管部门要求进一步协商确定交易价。”东风科技方面表示,公司已收到中国证监会出具的《行政许可申请终止审查通知书》([2020]52号),已决定终止对公司此前提交的关联交易申请文件行政许可申请的审查。

背靠东风

作为东风公司旗下主要零部件生产板块,东风零部件与东风公司及其下属整车企业有着多年的配套协作关系,导致关联销售占比较高。这种依赖关系不仅体现在关联销售方面,还体现在关联采购方面。

根据东风科技此前报送的申请文件显示,2017年至2019年3月,东风零部件前五大客户(除上市公司外)均为关联方,销售金额占营业收入比重约为45%;前五大采购商(除上市公司外)大部分为关联方,采购金额占比约为20%。

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