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债券违约总金额超130亿背后:房企融资戴上“金箍”
2019-11-23 10:06 作者:张玉 来源:中国经营报

本报记者 张玉 上海报道

随着监管力度逐步加强,今年以来,房企融资环境不断收紧。

克而瑞日前发布的2019年10月中国房地产市场月报显示,截至前三季度末,人民币房地产贷款余额43.3万亿元,同比增长15.6%,增速较上年末回落4.4个百分点,连续14个月回落。

“融资窘境”的加剧叠加销售增速变缓,债券违约现象也开始蔓延至房地产领域。据《中国经营报》记者不完全统计,截至目前,今年房地产开发领域企业债券违约的已有7家,涉及金额139亿元,其中不乏多家品牌上市房企。

对于资金情况及企业发展相关问题,11月20日,五洲国际集团回应本报记者采访表示,根据相关法律及行政法规规定,公司会于规定的时间在规定的媒体上进行披露。银亿股份有限公司(000981.SZ,以下简称“银亿股份”)方面表示,目前公司正忙于以资抵债的事情,没有时间接受采访。11月20日,安徽国购集团(以下简称“国购集团”)工作人员电话回应记者采访表示,目前企业资产重组的领导管理小组已经进驻,整个重组工作才刚开始理头绪,暂时不方便接受采访,待资产重组进入正轨以后可以接受采访。

债券违约浮现

11月16日,银亿股份发布公告表示,公司第一大股东及一致行动人熊基凯所持有的公司部分股份被冻结。据悉,熊基凯此次被冻结股数为7.12亿股,占其所持股份的比例为99.9985%,占公司总股本的比例为17.67%。值得注意的是,截至上述公告披露日,熊基凯及其一致行动人所持股份累计被冻结数占公司总股本的比例已达66.2%。

过半股份遭冻结的背后,记者注意到,自去年12月以来,银亿股份到期债券连连违约。今年下半年,银亿股份公告称,因资金周转困难,致使发行的“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)”(以下简称“H6银亿07”)未能如期偿付应付回售款本金及利率、应付未回售部分利息。根据公告信息,“H6银亿07”于2016年8月发行,为5年期债券,票面利率6.8%,发行规模4亿元。

而在此之前的两个月内,银亿股份还有两只债券违约,分别为“H6银亿04”和“H6银亿05”,同样是在2016年发行,前者规模和票面利率是7亿元和7.03%,后者则是4亿元和7.05%。根据企业预警通监测数据,截至目前,银亿股份债券违约金额共计17.25亿元。

此外,10月11日,银亿股份发布《关于新增债务到期未能清偿的公告》表示,公司全资子公司宁波银亿时代房地产开发有限公司新增一笔金额为1亿元的到期未清偿债务,截至公告披露日,公司到期未清偿债务合计为43.57亿元。

“公司目前正在积极与相关各方债权人进行沟通,协商妥善的解决办法,努力达成债务和解方案,同时全力筹措偿债资金。”银亿股份方面表示。

除了银亿股份,五洲国际控股有限公司(01369.HK,以下简称“五洲国际”)日前发布的有关违反公司债券之内幕消息的公告显示,公司于2019年到期的本金为15亿元利率7.4%名为“16锡洲02”的公司债券未偿还本金总额为人民币15亿元。无锡五洲国际装饰城有限公司(五洲国际的间接全资附属公司)原有责任于2019年9月19日赎回本金额人民币15亿元,并支付人民币利息2.22亿元,合共人民币17.22亿元。董事遗憾地宣布,由于五洲国际的财政困难,其未能履行上述付款责任。本公司现正积极探索各种方法以弥补本公司与公司债券有关的违约。

根据企业预警通消息,无锡五洲国际装饰城有限公司今年以来的债券违约金额已达31.59亿元。

同时出现债券违约的企业还包括国购投资有限公司(以下简称“国购投资”)。另据企业预警通信息显示,公司今年来的债券违约金额为54.94亿元。

克而瑞研究中心数据显示,2019年10月房企有20笔债券到期,金额共计301.08亿元。当月到期债券金额最高的一笔为九龙仓2016年10月12日发行的40亿元的中期票据,此外,富力地产本月共有3笔债券到期,金额合计48.9亿元。另据克而瑞方面关注,2019年11月将有12笔债券到期,金额共计151.5亿元。

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