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TCL集团资本腾挪术
2019-08-03 08:31 作者:翁榕涛 童海华 来源:中国经营报

翁榕涛,童海华

近日,有媒体报道称,TCL集团股份有限公司(000100.SZ,以下简称“TCL集团”)拟控股日本的JDI公司。TCL集团方面表示,公司与包括JDI在内的多家公司进行了交流,双方无一致性意向或者协议。

据了解,自2018年12月TCL集团重组以来,产业金融与投资创投业务成为这家家电巨头的重要布局领域,并频频涉猎资本市场。仅在上述公告发布的6天前,TCL集团发布拟增持上海银行(601229.SH)股份的消息。

截至2018年末,TCL集团创投业务管理的基金规模为93.65亿元人民币,累计投资项目108个,主要投资于新能源、新材料、人工智能、半导体以及大数据等领域。

与此同时,TCL集团还对旗下资产进行剥离。公告显示,截至2019年7月16日,集团资产处置净收益约为11.5亿元人民币。TCL集团相关负责人告诉《中国经营报》记者,“剥离资产的原因主要是推动公司资金、技术等要素向半导体显示及材料核心主业聚焦,进一步转型为高科技产业集团等。”

触角延伸金融领域

7月18日,上海银行公告显示,公司收到上海银保监局批复,同意TCL集团通过A股市场以集中竞价方式增持公司股票至持股比例5%(含)以上,有效期自上海银保监局作出行政许可决定之日起6个月内,增持后持股比例不超过6.5%。

天眼查数据显示,截至目前TCL集团共持有上海银行5.45亿股,占流通股本比例为4.99%,是上海银行第四大股东。

此次增持上海银行,是TCL集团在其上市后的又一次投资参股行动。2015年4月3日,在上海银行IPO前夕,TCL集团发布了《关于认购上海银行定向增发股份并开展战略合作的公告》,宣布认购2.01亿股上海银行定向增发的股票,成为当时上海银行第六大股东。

此次TCL集团拟增持上海银行,持股占比不超过6.5%,按目前持股比例计算,TCL集团将通过二级市场将最多买入占比1.51%的上海银行股份,约为2.14亿股,若按近期上海银行7月30日收盘价9.27元/股计算,收购上述股份预计将花费至少19.83亿元。

TCL集团相关负责人告诉本报记者,公司增持上海银行股份,是为了更好支持主业发展,完善产业金融的平台整合基础和产业链金融服务能力,并强化双方产融互补的深度合作,此次公司对其未来经营发展长期看好。

除投资上海银行之外,TCL集团旗下还有金融和资本板块。自2014年10月TCL集团成立金融事业部以来,TCL金融板块业务已涵盖了财务公司、第三方支付、小贷、供应链金融、消费金融等板块,逐渐形成一股产业金融力量。

2018年财报显示,TCL金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务,年末对公金融客户已超过1.3万家,零售金融注册客户接近5万;TCL资本由创投及财务投资业务和钟港资本构成,截至报告期末,创投业务管理的基金规模为93.65 亿元人民币,累计投资项目108个,持有多家上市公司股票。

在热门的消费金融领域,TCL集团也频频涉猎。第三方数据显示,通过参股上海银行,TCL集团也可以间接持股尚诚消费金融(上海银行持股38%),目前还持有湖北消费金融股份有限公司(以下简称“湖北消费金融”)20%的股份。

目前,湖北消费金融主营“嗨花”“嗨贷”和循环授信额度产品“嗨循环”,其官网显示,现已服务客户超过200万。财报数据显示,2018年湖北消费金融总资产72.01亿元,净资产7.01亿元,营业收入8.22亿元,净利润1.03亿元,同比增长129%,增速较快。

受益于对湖北消费金融的股权投资,TCL集团于2018年录得按权益法确认的投资损益为1994.3万元,累计投资损益为1.40亿元。

产业观察分析师洪仕斌向记者分析,“TCL集团作为家电领域的龙头企业,逐渐面临着美的、格力以及海尔的寡头竞争,在家电主业实现业绩大的突破并不容易,所以TCL通过自身的平台和资金优势,投资创新型和金融企业,包括其他上市公司,不失为一条好的出路。”

重组剥离亏损资产

7月16日,TCL集团发布《关于2019年半年度净利润增长的说明》,公告显示,公司已收到重大资产出售的全部交易价款,资产处置净收益约为11.5亿元人民币,该收益已于报告期内确认。

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