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腾讯音乐终于更新招股书,将于纽交所挂牌上市
2018-12-04 10:01 作者:饶文怡 来源:界面

12月3日晚,在长期的传闻过后,腾讯音乐娱乐集团(下称“TME”)终于更新了招股书。

招股书显示,腾讯音乐申请公开挂牌8200万份ADS,招股区间为13美元-15美元。腾讯音乐娱乐集团将在纽交所挂牌上市,其股票代码将为“TME”,主承销商为美林银行、德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利。

美国IPO研究公司IPOBoutique.com的数据显示,TME将于12月12日正式在纽交所挂牌交易,这意味着TME在激烈的竞争中抢到了一把椅子。TME也成为了阅文集团上市之后,腾讯业务分拆上市的又一个例子。

TME的上市流言早从2016年就开始传出。当年7月,腾讯对外宣布,旗下的QQ音乐与中国音乐集团(CMC)合并,成立一个新的音乐集团“腾讯音乐娱乐集团”,腾讯通过资产置换成为腾讯音乐的最大股东。重组之后的TME,也开始和上市这一话题建立起了频繁的联系。

到了2017年4月,有香港媒体报道称,腾讯已开始为腾讯音乐上市寻找投行,其估值已经达到了100亿美元。界面新闻记者当时也获悉,集团内部的确在筹备相关工作。直到今年7月,TME从腾讯集团体系中分拆上市的消息终于被腾讯董事会确定。

根据此前的融资材料,TME在2016年收入近50亿元,净利润近6亿元;2017年其营业收入超过94亿元,净利润超过18.8亿元;预计2018年其营业收入将超过170亿元,净利润达到36.5亿元。今年8月,一份更加详细的投资者文件则显示,TME在2018年营收将同比增长72%至31亿美元。

另外,此前媒体公开报道显示,TME将在这次IPO中筹集至少20亿美元,低于外界40美元募资额的推测。

招股说明书显示,招股书显示,截至2018年9月30日的9个月里,TME的营业收入达到135.88亿元(合19.78亿美元),来自在线音乐内容的收入为40.16亿元,社交娱乐的收入为95.72亿元。而2017年同期的营业收入为73.95亿元。

截止到2017年9月30日、2018年9月30日的9个月中,TME的利润分别为7.85亿元和27.07亿元(合3.946亿美元),同比增长244.8%。今年前6个月,TME利润为17.43亿元人民币,而上年同期为3.95亿元人民币。

截至2018年9月30日,月活用户数超过8亿,用户日均使用时长超70分钟;在线音乐内容的付费用户数达到2490万,付费率为3.8%。

版权是TME在市场上的最主要竞争力之一。在TME成立之初,对QQ音乐、酷我音乐以及酷狗音乐三大平台的整合就让它们获得了90%以上的市场整体版权。另外在2017年9月和2018年2月,TME还分别和阿里音乐以及网易云音乐达成版权转授权合作,从而更进一步丰富了旗下的版权库。

丰富的曲库意味着TME能够从用户手中获得海量版权收入。此前,腾讯音乐副总裁吴伟林公开表示,腾讯音乐拥有1700万付费用户。


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