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集装箱“黑天鹅”
2020-12-11 22:11 作者:孙丽朝 路炳阳 来源:中国经营网

多位参与中欧班列运营的人士均向《等深线》记者透露,11月初,国铁集团向各中欧班列平台公司发布通知,禁止铁路部门所属集装箱出境。这一举措主要目的是防止铁路箱到达欧洲不能及时返回,优先保证铁路集装箱国内循环。

“虽然中欧班列以海运箱和班列平台公司自备箱为主,铁路箱占比不高,但铁路部门的这一举措带来更多信号意义,导致各中欧班列平台公司更加紧张,集装箱价格进一步飙升。”一位参与中欧班列运营的人士说。

在11月17日举行的第三届中欧班列暨欧亚多式联运峰会上,主办方和班列平台针对参会企业发起2021年中欧班列舱位预订活动,虽然活动只针对各班列平台有合作基础的货代,但现场反应火爆,如义乌到马德里的舱位仅有90个,但企业预订舱位高达280个。

受疫情影响,船运公司从今年上半年开始减少远洋货轮班次和停靠港数量,海运便捷性和实效性大打折扣,中欧陆路运输后起之秀——中欧班列成为越来越多客户的选择,2020年成绩亮眼。国铁集团数据显示,截至11月5日,中欧班列今年开行已达1.02万列,运送货物92.7万标准集装箱(TEU),同比增长54%。

出口狂奔

集装箱都去哪里了?为什么中国会出现大范围紧缺?

国际物流服务平台运去哪创始人兼CEO周诗豪对《等深线》记者表示,缺箱主要有两方面原因:一是欧洲、美国、拉丁美洲等地疫情较为严重,中国的集装箱货物出口到这些区域后,因港口封锁或者人员短缺等原因,空箱无法及时运回。二是中国作为疫情控制较好的地区,率先复工复产,出口货运量不断增加,外贸顺差也越来越高,世界更加依赖中国制造。“相当于国内集装箱需求增多、供给减少,导致了现在集装箱的短缺。”他说。

中国集装箱行业协会(以下简称“集装箱协会”)在11月27日发布的《产业链企业稳外贸行动倡议》中表示,港口卸空旧箱是我国出口用箱的主要供应源。中国出口用集装箱主要通过两种方式来满足,一是港口卸货之后的卸空旧箱,二是中国造箱企业的新造箱。集装箱的买家主要有三大类,一是船舶公司,二是集装箱租赁企业,三是国内铁路和物流企业。据统计,通常港口卸空旧箱的存箱规模大约在400万TEU,新造集装箱的存箱规模占比10%~20%,每年中国造箱企业总产销量在200万~300万TEU。

集装箱协会认为,疫情导致海外空箱滞留严重,降低集装箱周转效率,这是目前我国出口集装箱需求紧缺的主要原因。

国金证券从卫星航运大数据对关键海域、关键港口的集装箱船舶数量及TEU总和进行对比分析显示,上海港集装箱船舶数量及TEU总和与欧美趋势明显不一致,上海港集装箱船舶数量及TEU之和均呈下行趋势,而鹿特丹集装箱船数量和TEU之和持续低位,11月底出现明显飙升,美国长滩港集装箱船舶数量及TEU均出现上行趋势。

海关总署发布数据显示,中国出口增速今年4月由负转正之后,一直保持了较好的状态,今年7月和8月,出口增速连续2个月实现双位数增长,分别达到10.4%和11.6%,9月和10月出口增速分别为9.9%和7.6%,保持了较高水平。

国家统计局11月30日发布数据显示,11月中国制造业采购经理指数(PMI)为52.1%、比上月上升0.7个百分点,创年内高点,并且连续5个月运行在51%及以上。出口的强势增长支撑了11月制造业PMI的回升。11月新出口订单指数为51.5%,高于10月0.5个百分点,为年内高点。

出口货物大增,集装箱紧缺,导致运价接连走高,从今年5月至今,中国出口的集装箱运价已经连续7个月上涨。

中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)是集装箱运输市场价格变化的“晴雨表”。11月27日,上海航运交易所发布的CCFI指数达1198.72,创下2012年10月以来的新高,比今年的低谷期5月均值(837.74)上涨了43.09%。有些热门航线运价涨幅更大,以上海出发到美国西海岸港口的航线为例,40英尺集装箱运价为3900美元,同比涨220%;上海至欧洲港口的20英尺集装箱运价近2100美元,同比增150%。

集装箱企业产能全开

在经历了2019年行业性亏损和2020年上半年的订单匮乏之后,集装箱生产企业终于迎来了属于自己的忙碌时刻。

国内一家大型集装箱生产企业人士对《等深线》记者透露,现在工厂员工上厕所要小跑,吃午饭仅用十几分钟时间,只是为了加快生产进度。“很多年没有遇到过这样好的行情,全行业都在加紧生产新箱,订单已经排到明年3月。”他说。

订单的爆满也带动了价格的上涨。上述人士表示,通常行业单个标准集装箱生产成本约为1800美元。2019年由于订单不足,行业恶性竞争,单个集装箱的售价曾跌落到1600~1700美元之间,全行业几乎都在亏损。由于近期国内集装箱市场的紧缺,目前单个标准集装箱价格上涨到2100美元,行业终于拥有了合理利润。

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