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贾跃亭造车梦获资本捧场:FF拟美股上市 生产基地或布局珠海
2021-01-30 07:30 作者: 高沛通 赵毅 来源:中国经营网

本报记者 高沛通 赵毅 珠海报道

贾跃亭旗下Faraday Future(法拉第未来,以下简称“FF”)渴求已久的融资,正逐步到来。

在接连被曝出数条融资消息均保持缄默后,2021年1月28日,根据向美国证券交易委员会所递交材料表示,FF“将通过与Property Solutions Acquisition Corp.,以下简称‘PSAC’)合并在美国纳斯达克证券交易所上市,共募集资金约10亿美元”。

根据递交的材料,交易完成后公司估值约为34亿美元,将以新的股票代码“FFIE”进行交易,交易预计将于2021年第二季度完成,PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市,后两者还被描述为FF重要战略合作伙伴。

《中国经营报》记者注意到,这也意味着,阻碍FF91量产的资金问题或面临解决。2019年11月,FF的CEO毕福康接受媒体采访时称,FF距离FF91生产和FF81预生产(两者采用的为同一平台)还需要8.5亿美元左右。

对于上述“中国排名前三的民营汽车主机厂”和“中国一线城市”的名字,FF未予点出,据日前公开报道,吉利和珠海市方面正洽谈合作,对于“中国一线城市”是否为珠海市,记者求证中FF方面未予回应。

1月28日,记者走访FF珠海办公地点,当前这个注册资金达2.5亿美元的公司办公地点较为“简单”,位于一栋写字楼的联合办公项目内,打印机等设备均为公用,有5人在其间办公,除了对应的5台笔记本电脑外,便是一个投影设备置于桌子上,内部陈设简单,并无太多物品。

“我们在开会。”在确认记者身份之后,FF珠海工作人员在楼层公共区域与记者进行了短暂沟通,称当下FF珠海的经理、执行董事、法定代表人贾晨涛,以及监事任勇均在北京,未在珠海,更多信息核实中对方则未予置评。

车型量产推迟至2022年

登陆资本市场,募集资金额度和入局的投资者无疑饱受关注。

根据披露的信息,在融资金额方面,此次合并交易大约为FF提供约10亿美元资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下),以及以每股10美元的价格超额认购(7.75亿美元)完全承诺的普通股PIPE,估算之下,以每股PIPE认购价格为10美元计算,该交易显示合并后公司的隐含股权价值为34亿美元。

在股东方面,根据披露的信息,普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东,PIPE基石投资人包括中国排名前三的民营汽车主机厂和长期机构投资股东。

虽然融资终迎进展,不过由于进展的姗姗来迟,FF91的量产时间被推迟至2022年。2019年11月,贾跃亭的个人破产推进之时,毕福康接受采访曾称FF91将在2020年9月面向市场,FF81则在2020年底前预生产,两者属于同一平台,而要实现两款车的生产和预生产则需要8.5亿美元左右资金。

根据此次FF方面释放的信息,1月28日,FF与特殊目的收购公司PSAC宣布双方已就业务合并达成最终协议,合并完成后将登陆纳斯达克,交易预计将于2021年第二季度完成。而FF91将在交易结束后12个月内推出,这也意味着FF91将在2022年第二季度之前推出。

根据FF当下的产品规划,未来5年,FF面向个人消费者乘用车规划包括FF91系列、FF81系列和FF71系列,FF81预计将于2023年量产上市,FF71预计将于2024年底量产上市。

FF也为自己立下了大目标,预计未来5年销量将超过40万辆,并称首款旗舰车型FF91已获得超过1.4万辆订单。

回溯来看,由于发展中乐视危机爆发,也致使FF命途多舛,FF91被称为“跳票王”,原定的2018年交付持续推迟,B轮融资也迟迟未得进展,直至2020年5月,贾跃亭个人破产成功实施,为FF的后续融资扫除障碍。

在过往累计投资上,据贾跃亭破产申请书披露,截至2019年7月末,FF累计亏损21.5亿美元。此次FF释放的信息则称,FF自成立以来累计投入资金超过 20亿美元。

就近期信息来看,FF此次融资也并非没有预兆。

2021年1月11日,即有外媒援引知情人士说法称,FF正与PSAC进行合并谈判,采取特殊目的收购方式上市。

在二级市场上,Wind数据显示,1月11日,PSAC股价从持续维持于10美元左右大涨18.81%,1月27日股价最高触及14.99美元。也是在1月初,法拉第未来任命Zvi Glasman为其新的首席财务官,贾跃亭称,“希望Zvi能够为公司尽快实现FF融资和产品交付的目标发挥重要作用。”

“FF珠海”

值得注意的是,在PIPE基石投资人中,“中国一线城市”的具体身份未点明,它和“中国排名前三的民营汽车主机厂”一同被描述为FF的战略合作伙伴,有利于在中国市场建立据点。

在另一份披露的融资路演文件中,则显示FF与吉利、中国某一线城市欲成立合资公司,以支持FF在中国的生产以及FF中国总部,该中国一线城市将提供2000亩左右的工业用地,由合资企业拥有和使用,预计到2025年,年生产产能达到10万~25万辆。

从披露的中国一线城市的地图地理位置看,其为华南地区的一座沿海城市,大体位置与珠海市相近。

而在近日,有公开报道称,珠海市国资将参与投资FF 20亿元,珠海市方面已经在投资后就生产基地的建设等加紧进行各项前期的准备工作,在春节后,各方的合作速度会进一步加快,未来会以合资公司形式落地。

对于上述言论,记者联系至珠海市国资委,对方工作人员称“暂无可披露的事项”,对于上述“一线城市”是否指珠海市,FF方面也未回应。

尤为值得注意的是,在刚刚过去的2020年底,法法汽车(珠海)有限公司(以下简称“FF珠海”)于珠海市横琴新区的成立,注册资本达2.5亿美元(根据国家企业信用信息公示系统,实缴金额尚未披露),由FF Hong Kong Holding Limited(以下简称“FF香港”)全资持股,这被市场认为是FF布局珠海的一环。

1月28日,记者走访FF珠海,作为注册资本2.5亿美元的公司,FF珠海办公环境当前较为“简单”。

FF珠海位于写字楼的联合办公项目内,其所在楼层有近50个办公室,FF珠海则夹杂在一众公司其中。根据负责租赁的工作人员介绍,FF珠海采用的是20人工位。走访中,FF珠海办公室内5人在办公,内部并无太多物品,门口也未贴公司名称或标志。为何注册资金2.5亿美元,要选择较为狭小、方便入驻和搬离的办公空间?FF珠海方面人士在沟通中未正面回应。

此外,天眼查信息显示, FF珠海经理、执行董事、法定代表人为贾晨涛,监事为任勇。其中,贾晨涛和任勇均与乐视生态汽车(浙江)有限公司(以下简称“乐视浙江”)有交集,早在2016年乐视汽车布局浙江之时,拿地主体便为乐视浙江,天眼查资料显示,2019年11月,乐视浙江执行董事、总经理、法定代表人变更为任勇,监事变更为贾晨涛。不过在2020年8月,任勇卸任了上述职务,也因此,2020年底乐视浙江被列为失信执行人时,卸去法定代表人职务的任勇免于被限制高消费。

在与记者沟通中,FF珠海方面人士表示,贾晨涛和任勇当下在北京,未在珠海,对于公司团队领导为何不在珠海?以及当下珠海团队事务由谁牵头推进?上述人士未进一步回应。

在控股股东上,从香港公司注册处查询的信息显示,FF香港成立于2019年1月,该公司全资股东为一家在开曼群岛注册的公司Smart Technology Holdings Ltd。FF香港唯一董事由WANG Jiawei担任。而据此前公开报道,WANG Jiawei被指向贾跃亭外甥王嘉伟。从股权关系上看,FF香港还持有法法汽车(中国)有限公司95%股权,后者成立时间较早,为2017年3月,它也是FF当下官方微信公众号的账号主体。

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