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个人不良债权批量转让上线 资产包合理定价存疑
2021-01-30 07:30 作者: 秦玉芳 来源:中国经营网

本报记者 秦玉芳 广州报道

监管个人不良贷款批量转让试点出台后,近日首个银行资产包项目在银登网发布。银登网公告显示,平安银行拟以公开竞价的方式向有资质的资产管理公司批量转让个人债权。该项目将于春节前后正式公示,资产包如何合理定价,成为市场关注焦点。

银行业人士透露,现在各家银行对如何进行合理定价都不明晰,此次有银行首单试水后,一旦证明效果良好,后续将有越来越多银行快速跟进。

业内分析认为,2020年以来各家银行都在加大不良资产处置力度,个人不良债权的转让和诉讼清收的力度也持续增强;抵押类个人不良债权转让数量激增,且随着需求市场急速扩张,抵押类债权价格明显回升,相比之下信用类个人不良债权处置压力更大。下一步个人不良资产处置将迎来一个高峰,很多第三方资管公司正在积极准备。

转让定价待明确

银行业信贷资产登记流转中心(以下简称“银登中心”) 2021年1月25日发布的公告显示,平安银行拟批量转让20户个人不良贷款债权,债权金融1773.45万元,其中本金618.66万元、利息金额1154.78万元,且均已进入执行状态。该项目债务人均为个人,司法处置流程已完成,有一定的还款意愿,个别债务人有轮候查封的房产。

据相关业务人士透露,目前该项目仍处于前期宣传期,预计春节前后将开始项目公示;且根据监管规定,该资产包均为个人信用类不良债权,通过具备资格的机构进行竞价的方式参与,价格范围依据市场情况而定。

某股份制银行零售业务风险部人士透露,这是监管试点后的第一单,各家银行对个人不良债权包如何定价并不明晰,只能通过市场竞价慢慢摸索。

2021年1月,银保监会下发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》,明确银行可以向金融资产管理公司和地方资产管理公司转让单户对公不良贷款和批量转让个人不良贷款。

随后银登中心发布的《银行业信贷资产登记流转中心不良贷款转让业务规则(试行)》细则显示,出让方应及时通过银登中心发布不良贷款转让公告,内容包括但不限于不良贷款基本信息、转让方式、交易对象要求、有效期限、联系人和联系方式。资产登记完成后,不良贷款转让项目在银登中心业务系统挂牌,向市场展示。

上述股份制银行零售业务风险部人士介绍,以前银行的个人不良债权不允许批量转让,可以进行少量笔数债权打包,但最多不能超过9笔;2020年以来各银行个人业务不良率上升较快,出表需求旺盛,监管在此时放开,将加快银行化解不良压力的进度。

该人士指出,如何定价是很关键的问题,现在刚开始试点,第一单还未开始竞价,如何定价才算合理对每家银行来说都不清楚,且业务流程也需要一个梳理的过程。

“各家银行对此热度有高有低,个人信贷资产占比高尤其信用贷业务较多的银行,开展批量转让业务的积极性更高。目前第一家试水的银行还没完成,一旦证明效果不错,下一步各家银行都会争相跟进。我们银行目前也已经在进行试点项目的筹备了。”上述人士表示。

资产包设计是影响定价的重要因素。从个人业务资产结构来看,个人不良债权包括零售个人贷款债权和信用卡债权,从笔数数量来看,信用卡数量更多,但从整体规模来看,零售个人贷款规模占比更大。上述股份制银行零售业务风险部人士表示,监管对于个人不良债权如何打包并没有明确要求,但银行一般不会将个贷和信用卡债权混合打包,这样一来价格更不好确定。

处置清收难度大

深圳某资管公司不良业务负责人表示,与有资产抵押的个人债权相比,纯信用类个人不良债权处置风险一般会更高一些,价格相对业务会低很多。

上述资管公司不良业务负责人透露,银行都有自己的资产处置部门,以往个人业务的不良资产银行更多是自己核销后诉讼清收,也有少部分是转让给资管公司或第三方机构;2020年以来各家银行不良率快速上升,为缓解资产质量压力加大转让出清力度,不过转让的还是抵押类资产居多。

“总体来看抵押类资产转让的占比更多,也更受市场青睐;纯信用类资产风险相对高,且随着暴力催收等合规问题整治清收越来越难,这类资产转卖价格非常低。”上述资管公司不良业务负责人表示。

北京地区某产权交易所业务经理表示,目前面向个人或民营机构投资者的银行个人不良债权也较多,主要是抵押类的债权,本金基本没有折扣,仅有包括罚息的利率部分会有折扣。

据上述资管公司不良业务负责人透露,像深圳等房价稳定的地区,抵押类个人不良债权本金、利息等都很少有折扣,第三方机构从AMC购入资产包后,主要看中的是罚息收益。“个人抵押类贷款比较多的是房抵贷,经济形势好的地区,抵押资产处置风险较低,因此价格一般都很高。2020年整体房产抵押类个人不良债权激增,前几年抵押类的处置折扣还比较大,但现在随着供应端增长,需求端也更加旺盛,优质货源争抢更加激烈,银行已经不会过多让利了。”

公开资料显示,2020年下半年以来,数十家银行发布个人债权转让或催收公告,其中多数为抵押类债权。

阿里司法拍卖官网公告显示,仅2020年7月至2021年1月28日,被挂牌的住宅用房抵押房产就逾20万项,远超上年同期。

银保监会最新披露数据显示,截至2020年末,不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加2816亿元; 2020年全年处置银行业不良资产3.02万亿元,2017年至2020年处置不良贷款超过之前12年总和。

中国银行金融研究院高级研究员熊启跃表示,相较对公资产,个人不良资产主体数量多,且很多都是信用类资产,处置清收难度较大,尤其随着监管机构对暴力催收问题的监管加强,清收难度更大;近年来银行不良资产证券化产品发行规模增长较快,但总体占比依然较小,且适合发行标的资产也主要是房产等可抵押类优质资产。随着个人业务不良率快速上升,2020年以来银行个人不良债权处置的压力凸显。“批量转让试点的落地,拓展了银行个人不良债权的处置渠道,下一步将有越来越多银行加入进来。”

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