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鹏华基金实力诠释“基本面投研行家”
2020-01-04 09:33 作者:王宁 来源:中国经营网

文/王宁

2019年A股红色收官,绩优权益类基金为投资者创造可观回报,长期投资回报能力备受关注。银河证券数据显示,截至2019年12月31日,在近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下15只主动权益代表基金参评、49.19%的平均投资收益率,在86家纳入评价的基金公司中名列第七,在前15大非货公募基金公司中(2019Q3排名)名列前茅。

得益于稳健出色的业绩表现,鹏华基金旗下主动权益类基金也为投资者创造了颇为可观的利润。据基金定期报告数据统计,截至2019年三季度末,鹏华基金旗下产品2019年累计为投资者创造盈利达203.66亿元,第三季度合计56.77亿元,实力诠释“基金面投研行家”。

牛基辈出 25只主动权益基金收益超40%

2019年权益市场结构分化,但鹏华基金权益投资团队通过积极把握住行情趋势,敏锐地挖掘其中的投资机遇,为投资者提供持续可信赖的优质投资服务,主动权益类基金取得靓丽业绩。

据银河证券数据统计,截至2019年12月31日,已有25只主动权益类基金年内回报逾40%,18只基金超50%,13只基金超60%,6只基金更是超过了70%。

从超额回报角度来看,鹏华基金旗下有26只主动权益类基金年内业绩超越基准收益率在20%以上,15只基金超额回报率超30%,7只基金超额回报率超40%,其中鹏华产业精选基金(005812)、鹏华养老产业(000854)同期超额收益率更是超过了50%。

2019年,在银河证券发布的《公募基金管理人股票投资管理能力评价(2019年上半年)》中,鹏华基金在纳入评选的108家基金公司中排名第四,在“老十家”阵营中排名领先。随后,海通证券发布的最新公募基金三年期综合评级报告显示,鹏华基金获得股票投资能力最高的五星评级,也是该项评级当中仅有的两家“老十家”公司之一。

群星璀璨 大平台绽放光芒

市场行情瞬息万变,在百舸争流的基金市场中,主动权益投资向来被基金行业视为最能体现投研实力的领域。而鹏华基金在权益投资领域的业绩表现,正是源自团队强大的投研实力。

据鹏华基金相关负责人介绍,在鹏华基金权益投研团队中,既有王宗合、梁浩为代表的王牌基金经理,也有中生代基金经理伍旋、谢书英、袁航,新生代基金经理陈璇淼、蒋鑫、张航等则是鹏华基金投研体系自研究员开始培养至今,具有深厚的行业研究基本功,在众多细分领域已形成投研优势。

数据显示,在2019年净值增长超过70%的6只主动权益类基金中,鹏华产业精选(005812,83.47%)、鹏华养老产业(000854,82.24%)、鹏华消费优选(206007,76.46%)、鹏华中国50(160605,75.43%)均由鹏华权益王牌基金经理王宗合执掌,鹏华优势企业(005268,73.71%)、鹏华外延成长(001222,73.02%)则由鹏华新生代权益女杰陈璇淼担纲管理。

具有十多年投研经验的鹏华权益王牌基金经理王宗合,在长期投研生涯中,深耕消费领域,并构筑起了核心投资能力圈,首当其冲的就是寻找以人群为核心业务的投资标的,覆盖了食品饮料、商业零售、农林牧渔等多个细分行业;此外也看好有创新能力的公司,以及效率领先的制造业。在13年的市场历练中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系挑选数一数二的行业与公司。

在老一辈明星基金经理彰显投研实力的同时,新生代基金经理也以创新活力演绎权益投资。作为女性基金经理中的佼佼者,由金融行业研究员出身的陈璇淼,对于行业投资有着独到而深入的见解,尤为擅长自上而下判断行业景气。观察其历史重仓股,可以发现陈璇淼长期重点关注家电、食品、医药、电子、轻工、机械、电力设备等历史上长期牛股频现的行业,也在行业景气上行时阶段性参与农业、通信、煤炭、钢铁、石化、金融等周期属性强板块,从而得以有效把握市场机会频创佳绩。

鹏华基金长期坚持研究发现价值的理念,坚持基本面研究,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作合规、专业、独立,并具有前瞻性的同时,通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力,力求在不同的经济环境下,寻找最优的投资标的,并致力于寻找符合产业和社会发展方向,对具备持续竞争优势和良好盈利能力的优质企业进行长期跟踪。

现在,鹏华权益投资团队已经获得持续稳且优的业绩表现,随着投研队伍走向成熟,大平台的优势正逐渐显现,也为未来业绩的持续增长奠定了坚实基础。未来,鹏华基金权益投资将始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念,为投资者持续创造价值。


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