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苹果市场乏力供应链加速转向国产手机
2019-03-16 08:40 作者:陈佳岚 吴可仲 来源:中国经营网

近日,极光大数据发布的《2018年Q4智能手机行业研究报告》显示,2017年第四季度到2018年第四季度,iPhone手机销量在主流手机品牌中的占比连续下滑,从2017年第四季度的10.3%下滑至4.7%。

苹果iPhone手机市场遇到“滑铁卢”后,国内主流手机品牌的市场份额则在进一步提升。启宏人力资源集团董事长王军占向《中国经营报》记者表示,劳务市场转移向国产手机的代工厂的现象趋势明显。

业内人士认为,事实上,供应链转向中国品牌本来就是一个趋势,而苹果市场表现下滑,加速了供应链企业向国内品牌寻求合作的趋势,这种现状在近两年会更为明显。

国产品牌占比提升

根据极光大数据发布的上述报告,苹果智能手机市场占比下滑,国内主流手机品牌华为、小米、OPPO、vivo的占比整体有所提升。其中,华为以24.9%的销量占比居于首位。

“全球智能手机市场衰退,产业集中度提高,中国品牌性价比较高,中国品牌集中的现象还在继续。”在IDC中国资深研究经理高鸿翔看来,国内手机品牌的整体市场占比在今年内大概率还会提升,但内部会出现激烈的相互竞争或蚕食的情况。

过去一年,国产主流品牌市场占比进一步提升的趋势更加明显。

手机供应链方面,上游供应链招工需求、订单生产情况,可谓是苹果市场表现的“晴雨表”。富士康作为苹果最大的供应商表现明显,2018年年末,富士康因为苹果手机市场销量下滑订单相对往年减少,用工需求低迷。

劳务市场的招聘价格能够直观地感受到代工企业的招聘需求。“在招聘一段时间后,为苹果手机组装的郑州富士康开始停招、劳务价格下降。”记者从多方劳务市场解到,今年春节后郑州富士康并未因为苹果订单而大规模招工,更多的只是补流失员工,而同一时间段,距离郑州1400多公里的贵阳,为小米手机的生产线,贵阳小时工薪酬上涨明显。更有迹象表明,富士康为华为手机代工生产的需求也会增多。

“去年、今年劳务市场明显感觉到以华为、小米为代表的手机企业供应链要比苹果的供应链表现得更加突出,苹果供应链的招聘需求并不大,但是华为和小米的招聘需求今年一开始就是开门红,未来这一趋势还将持续。”王军占向记者介绍道,因为近期小米9需求量大,贵阳生产小米代工厂在如火如荼招人,小时工薪酬涨到了每小时20元。

集邦咨询半导体研究中心研究经理黄郁I对记者表示,苹果的衰退是可预期的,富士康作为其最大的代工厂,势必要增加来自其他品牌营收的挹注,也就是向其他的代工品牌招手,以及增加更多来自华为与小米的订单。可预期2019年富士康将对华为、小米伸出更友善的双手。此外,从四大手机品牌的表现来看,相较于苹果的衰退,预估华为今年生产总量将增长10%,此消彼长的状况也正是今年富士康业务的写照。

高鸿翔认为,除了华为之外,今年富士康订单增加的来源可能还包括小米和夏普。“小米近两年在海外布局扩张力度大,销售量增加就需要当地的组装支持,富士康在海外尤其是印度的组装厂布局相对比较完整,为此富士康相应的订单就可能会增加。夏普目前由鸿海集团掌控,因此订单也可能会增加。但由于诺基亚去年业绩亏损,为了降低成本,肯定会寻找成本更低的代工厂商,所以会减少在富士康的订单数。”

供应链向非苹果客户布局

在市场对iPhone商业前景日趋担忧的情况下,各大供应链厂商的营收已经开始滑坡,不少苹果概念股的业绩纷纷下滑。

比如,2018年12月,富士康母公司鸿海精密营收下跌8%;蓝思科技2018年净利润同比下降了66%。

对于苹果供应链来说,不管是上游的代工厂还是零部件供应商,从鸿海富士康、台积电到蓝思科技、歌尔股份等都不希望过度依赖苹果公司。

如今,抓住国内品牌手机客户,成为苹果供应链企业寻找增量的重要选择。

高鸿翔认为,从全球智能手机市场来看,中国的手机品牌越来越集中,目前大概占全球七成到八成左右,代工厂、供应链转向中国品牌客户、积极拥抱非苹果客户一直大势所趋。苹果手机市场下滑,加速了转向国内品牌、拥抱非苹果客户的趋势,这种现状在今年会更为明显。

早些年,华为、OPPO等国产手机崛起,部分供应商就将触角逐步扩张到国产手机市场。如为苹果提供玻璃防护屏的蓝思科技,于2015年通过增发募集资金,启动3D曲面玻璃生产项目,以实现对vivo、华为新机型的供货。目前,蓝思科技正在逐渐加大安卓阵营客户的占比。蓝思科技2014年底递交的招股书显示,苹果和三星订单占比超过80%,较为依赖苹果使蓝思科技的业绩随着苹果手机销量起伏。当前,蓝思科技客户结构也在发生变化,其通过与华为、OPPO、vivo、小米等品牌合作以弥补国际市场的失利。

歌尔股份是苹果最大的扬声器供应商,苹果公司也作为歌尔股份第一大客户,销售占比达三成。业绩容易受苹果手机销量影响,在去年下半年机构调研中,歌尔股份表示:“针对声学市场升级,公司推出应用于安卓平台的SBS扬声器解决方案,已得到多个客户认可,未来安卓领域的成长性非常显著。2019年声学产品在Android平台平均售价会拉高,且未来竞争会更加良性。”

同样也是苹果供应商的耳机线材生产商瀛通通讯也面临着产品单一、大客户依赖等问题,瀛通通讯此前2017年的招股说明书显示,2014年、2015年、2016年,瀛通通讯对苹果公司iPhone系列等产品销售金额,占公司当期销售总额的比例分别为72.11%、73.09%、76.82%。由于瀛通通讯的业务在一定程度上依赖苹果公司,容易受到苹果手机订单下滑影响。2018年9月份,瀛通通讯宣布签署框架性协议,拟收购惠州联韵声学科技股份有限公司(以下简称联韵声学)100%股权,按照承诺净利润确定联韵声学100%股权预估值为2.4亿元,最终价格还待确定。


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