支付蝶变:科技打造新金融生态圈
2017-12-30 09:08:49作者:汪青 来源:中国经营报 评论:

随着现代化支付服务网络的逐渐形成,第三方支付行业趋向成熟,市场正在步入澄净期。

一方面,银行卡收单受到严查,2017年央行相继开出多张罚单,让支付机构的业务开展变得更加规范,同时不再新增支付牌照,使得支付牌照价格暴增。另一方面,移动支付领域的竞争更加激烈,基于移动支付的产品创新也大放异彩。

与此同时,在《非银行支付机构网络支付业务管理办法》出台后,支付账户开始实名、分类、支付限额。

基于此,小额普惠的定位亦愈加明显。面对行业格局剧变,第三方支付企业开始加速分化,巨头开始追求盈利,中小平台无法依靠业务拓展存量,因此纷纷开始做出业务创新。

转型,成为第三方支付行业发展的关键词。

行业两极分化加剧

在经历互联网快速发展与技术变革后,支付作为金融服务业的重要组成部分,发展势头强劲。特别是第三方支付行业,在短短的十余年发展过程中,已发展成为独立的产业体系和服务体系。

拉卡拉支付股份有限公司董事长孙陶然认为,中国的移动支付之所以能走在全世界最前面,要归功于开放的监管思路。金融业是一个强监管的行业,但是在第三方支付行业的监管上,人民银行采取开放的监管态度。

“在行业发展之初,划定了红线,除了不可触碰的地方外均可以创新,当创新有了基本的把握之后出台了管理办法,逐步出台细则。”孙陶然对《中国经营报》记者表示。

根据易观《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2017年第2季度》数据显示,2017年第2季度中国非金融支付机构综合支付业务的总体交易规模达359217.2亿元人民币,环比增长10.2%。

不过,仅支付宝、腾讯金融和银联商务(分别占市场份额39.03%、27.01%和16.98%)三者市场份额总和就已经达到83.02%。这也意味着,剩下200多家第三方支付公司只有约17%的市场空间。

在收紧牌照之外,央行对存量非银支付机构的监管力度也在加强。

此前“96”费改(即《中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》)落地,第三方支付收单企业面临更为严峻的盈利挑战,第三方支付行业的从业者逐渐朝着多元化方向进行转型。

从2010年到2016年,国内支付交易规模增长了超过74倍。但中国的支付费率远低于全球大部分国家。比如,中国的支付公司仅向商户收取0.38%到0.6%的手续费,而在国外,PayPal的这项费率是交易额的2.9%加上0.3美元。

汇付天下旗下汇付数据副总裁花蕾在接受本报记者采访时表示,对于任何一家支付公司来说,是继续在利润来源单一、竞争白热化的支付市场混战,还是通过创新的模式、叠加的价值来提升支付服务的容量和质量,向来都不是一个需要思考的问题。以支付网关或单纯收单业务为主的支付公司最终将被拖入价格战。值得思考的是,支付机构有没有持续创新的能力,以及源源不断叠加服务的动力从何而来?

花蕾认为,支付服务一定要与其他服务相结合,这考验的是支付公司是否真正了解你的客户。不仅是要求业务团队,更要求产品技术人员对所服务的行业深度参与,做这个行业的专家,从而在客户的层面为他创造价值,而不仅是提供一个工具。

当前,不少第三方支付机构正以支付为入口,为传统和新金融行业提供底层服务,构建理财、信贷、大数据服务的新金融生态圈。同时,依托各自在业务场景中积累的丰富数据资源,构建了强大的支付、账户、大数据应用以及风控能力,除服务自身以外,也向外部输出能力,以提升服务价值。

行业正进入分化期,原本线上的企业有可能进军线下,同时也有围绕某一单独的生态系统提供深度服务的企业。

易宝支付创始人兼CEO唐彬对记者表示,相对于支付宝、微信支付等面向普通消费者的企业,易宝主要服务企业。这个领域由于支付产业链较长,支付平台和支付平台之间不是简单的竞争关系,而是一个竞合关系。因而,未来的生态圈场景也将越来越复杂,生态链、产业链则越来越长。

“比如我们和阿里、腾讯都可以合作,而不仅是竞争,因为我们更注重去做完整的一站式支付解决方案,所以前端可以把银行、银联、阿里、腾讯、苹果都整合进来。从以前大家简单想象的竞争也变成更复杂的竞合关系,因为支付的产业链很长,延伸出来的价值空间越来越多。”唐彬说。

在过去,谈及支付往往联想到“收单”。但是在当下,对于大多数第三方支付企业而言,更多谈及的是“支付+”的概念。在他们看来,支付是整个交易周期里最后一公里,支付之上可以叠加很多增值服务。而提供增值服务的基础主要因为支付有交易数据,在建立数据模型后可以实现更多的服务。

据悉,目前增值服务主要有两类:一大类是和营销相关的增值服务;另一类则是跟金融相关的服务,包括像授信、供应链金融、快速结算等。

唐彬以餐馆为例,向记者解释如何通过支付做线下营销。“正常情况下消费者消费结束离开餐馆,没留下任何用户信息,店家只有一份流水信息。消费者一个月后再次来店消费,商户仍然不知道你是谁,上次点了什么菜。现在我们做的,是让用户在消费过程中,比如说在付费的时候,通过支付把信息留下来。根据这些信息,我们能够帮助这家餐馆与用户更好地互动,令下次的服务更加个性化。这种效果也正是传统行业需要的,我们叫这种模式为‘支付+营销’。”

智能风控将成未来趋势

展望第三方支付行业的未来,中付支付方面认为,资金流动背后发挥桥梁纽带作用的是支付这一环节。而未来,企业要从融资、理财等资本运作中提升到以支付为核心的企业金融,未来公司组织形态的背后是以支付数据为支撑。无论是互联网公司还是传统制造业,都将演变成支付数据驱动型企业。

“所有的行业、公司都将成为支付交易数据为基础的公司,这种转变将会慢慢由技术层面到思维层面实现渗透。目前的传统企业要实现转型,再也不能想着仅仅和电商平台抢生意,而是要想方设法建立自己从内到外的支付数据库,抓住机会实现由传统公司向支付公司的转型升级。在不久的将来,支付公司不再仅仅指的是第三方支付公司,因为所有的企业都将成为支付公司。”中付支付说。

风险控制始终是所有金融业务的核心,风控能力的薄弱将直接导致反欺诈能力缺失,风险事件频发。当前,以大数据、云计算、人工智能等前沿科技为核心的金融科技深刻影响并改变着金融的业态和格局,对于支付行业的风控管理也不例外。

汇付天下旗下汇付数据助理总裁陈培伦表示,随着科技技术的不断发展,“无感风控”将更适配于交易分散、风险分散的支付行业,而科技含量更高的智能风控势必是未来发展的风向标。“风控不能‘打扰用户’,因而‘无感风控’是必要的,而引入科技几乎是应对纷繁复杂的支付问题的唯一法门。”

金融科技的进步正在推动整个支付行业朝着更加安全高效的方向发展。比如人脸、声纹等生物识别被广泛应用在用户身份鉴权方面,特别是防欺诈管理方面得到的效果也比较显著。

“从前两年开始,易宝支付就开始引入人工智能深度学习的模型,在此基础上,我们的欺诈率可以做到原来的1/5,可以显著地看到新技术在金融科技里面的应用。”唐彬对记者说。

陈培伦向记者介绍道,2016年至今,汇付数据在风控方面的科技投入与往年同比增加50%。目前汇付的风控体系中已嵌入了爬虫技术、机器学习等技术,构建多层、多维的反欺诈体系。而大数据技术对于优化传统风险规则模型,降低漏报率和误报率方面效果显著,且应用日趋成熟。

“目前,主要从信息获取技术、模型技术能力、风险信息共享平台等各个方面进行风控技术能力的储备。”陈培伦说。

随着人们跨境消费需求的不断提升以及相关政策的逐步规范化,跨境支付迎来快速增长期。据悉,目前跨境支付的主要应用场景集中在跨境电商、跨境旅游以及留学教育等三个领域。截至2015年,上述三个领域的市场规模分别达到5.4万亿、1.2万亿和0.42万亿元。

跨境支付主要有两种形式:一种是具有跨境支付牌照的企业可以直接对接买卖方,另一种是具有汇兑牌照的企业通过境内外的本土第三方支付企业完成与买卖方的对接,这类企业未来有望通过向两端延伸打通产业链,牌照的壁垒作用正在逐步减弱。

同时,行业的服务模式也将逐步分化,服务于B2C的支付企业将逐步简化成支付通道,规模效应是这类企业的目标;服务于B2B的支付企业将提供场景深度吻合的综合支付解决方案,重点在于产品设计和客户资源获取能力。

据唐彬介绍,易宝支付已经形成成熟的出口电商结汇的解决方案,并在积极寻求与行业内有影响力的大商家的合作。同时在新的行业模式上,比如边境贸易、供应链金融服务等方面,易宝也在进行研发。



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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn