摩拜ofo合并传闻背后:从资本角度看重点是"何时合"
2017-10-09 16:48:31 来源:36氪 评论:

这是不让共享单车从业者和媒体老师们给祖国庆生的节奏,昨天,彭博社报道称,摩拜与ofo投资人正谈判推动二者合并以结束烧钱的竞争。据悉,合并后估值可能会超过40亿美元。共享单车行业的演进延续了一贯的高效,连合并都是如此。

从「90天结束战争」说起,看ofo朱啸虎与摩拜李斌的对峙

从滴滴、映客到ofo,近几年的的风口,朱啸虎一个没落下。作为ofo的天使投资人,很多时候朱啸虎的态度很大程度上可以部分影响ofo的决策或态度。

“我们的判断是三个月结束战争,摩拜的方向不对。ofo 先从校园市场做起,再扩张到城市,这是一条更容易走通的路:和饿了么很像,校园市场比较封闭,做好校园再往外扩是比较容易的,而摩拜单车一开始就扩张城市市场是比较难的。”

去年9月接受媒体采访时,朱啸虎这么解释ofo和摩拜的差异。但「如何扩张」其实不是重点,接下来这段话道出了朱有信心「90天结束战争」的关键:“摩拜布一辆车,ofo 可以布10辆,成本低是王道。”

成本低意味着可以在资本需求较低的情况下快速起量,这是朱啸虎对共享经济商业模式的核心要求之一,他在金沙江内部讲过,共享经济有三点:第一,是不是普通用户的高频刚需痛点;第二,商业模式成不成立,是不是能够赚钱;第三就是能否快速、大规模地占领市场。“关键是能迅速把市场占领住,这是唯一的要点。”

结果很明确,ofo成了快速、大规模地占领市场的头部公司,之一。

在讲述朱啸虎为何「失算」之前,我们先来谈一谈什么是真正的共享单车。6月19日,朱啸虎和腾讯董事局主席马化腾在朋友圈掐了一架,双方在摩拜的智能和双向通信能力上出现巨大分歧。36氪认为,这个分歧很可能并不存在,朱啸虎一定同意,共享单车行业发展到后期着力于提升用户黏性、活跃度和留存率的所要求的智能化运营能力,乃至更长远的赋能交通部门……单车本身的双向通信和后台智能化调度会成为头部公司的基础能力。

8月25日,自媒体「小饭桌」刊出一篇《共享单车供应商深喉:ofo的疯狂反扑与摩拜的战略失误》,一位单车整车供应商现身说法:ofo早期也犹豫过要不要用智能锁,但供应商的反馈是,智能锁上游产能50万以下/月,而机械锁可以做到300万/月。

智能锁的产能问题可以用资本拉升,但即便在产能问题解决后,智能锁车的成本也远高于机械锁车,这是智能锁车的另一个问题。

一是产能,二是成本,智能锁与ofo或者说朱啸虎看重的「快速、大规模地占领市场」相悖,所以ofo早期很自然选择机械锁快速起量。机械锁车的短板是安全性低,容易损坏或变成「僵尸车」,但ofo对速度和规模的追求掩盖了这个问题,一位整车供应商直言,决胜才是关键,早期损坏一部分又怎样?

为什么这么坚持,作为一名身经百战的投资人,朱啸虎对速度和规模的极高要求是有原因的。他一直津津乐道的一个案例是,2015年10月,金沙江创投投资了映客,随后映客团队迅速建立起行业领先优势。几个月后,直播风口爆发,当时直播大战不输如今的共享单车,互联网巨头纷纷押注入场,再没能撼动格局。

这是朱啸虎浴血奋战打出来的经验,他赌的是:包括摩拜在内的所有竞品公司,要么机械锁,但跑量跑不过ofo;要么智能锁,就像直播一样,分散的资本和资源无法聚焦,而智能锁决定的重资金需求会拖垮他们。

这个模型最终让朱啸虎碰了钉子。

跟朱啸虎比起来,「摩拜背后的男人」李斌要低调得多。摩拜单车最早的创业灵感源自易车董事长、蔚来汽车创始人兼CEO李斌,他还有另一个Title是摩拜单车天使投资人和董事长。从蔚来汽车就能看出,李斌对企业效率的追求丝毫不逊于朱啸虎,但他更坚持前瞻而有竞争力的商业模式——自创立伊始,蔚来在上海、美国加州、德国慕尼黑和英国伦敦分设研发和制造、自动驾驶和车联网、造型设计、极限性能研发团队,这些团队都是苹果、特斯拉、捷豹路虎、宝马、福特……出来的人才,不夸张的说,蔚来组了一支全球新造车公司最强团队。

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