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拟上市银行不良双升压力陡增
2018-04-14 10:05:13作者:秦玉芳 来源:中国经营网 评论:

   截至4月11日,A股15家IPO排队银行中,西安银行、兰州银行、青岛银行、郑州银行和重庆农商行5家银行发布了2017年年报数据。

   《中国经营报》记者梳理发现,受宏观经济环境及监管趋严影响,银行资金成本明显上升,排队上市的中小银行受此影响净利润增速呈两极化发展,例如重庆农商行净利润同比增长达12.59%,青岛银行则同比下降8.9%。

   值得注意的是,已经公布业绩的排队银行仍面临较大资本压力和不良指标上行风险。为降低贷款集中度风险,西安银行、兰州银行等地方银行纷纷加快跨区域业务布局,但短期来看效果并不明显。

  净利增速分化

   截至4月11日,15家进入A股IPO审核排队序列的银行中,西安银行、兰州银行、青岛银行、郑州银行和重庆农商行5家银行更新了2017年年报数据。

   《中国经营报》记者梳理发现,截至2017年底,上述5家排队银行资产规模分别为2341亿元、2708亿元、3063亿元、4358亿元、9058亿元,同比均实现增长。其中西安银行和兰州银行增速相对较慢,同比增长分别为7.4%、5.2%;另外3家H股上市银行均实现两位数增速,郑州银行同比增速最高达19%。

   此外,5家排队银行净利润增长水平分化较大。青岛银行利息净收入和净利润均下降;郑州银行利息净收入下降但净利润同比上升;另外3家银行上述两项利润指标均上升,其中重庆农商行净利润同比增幅最大,达12.59%。

   交通银行金融研究中心副总经理周昆平认为,不同银行净利润增长存在差异,主要是因为银行之间资产端收益率和负债端成本率不同,如果银行贷款收益率相对较高,低成本负债占比大,息差大,净利润增速优势就更加明显。

   在周昆平看来,银行的负债成本要看其客户结构,有的银行客户结构不稳定,需要通过发行各种理财产品吸纳资金,成本就相对更高。“有的银行公司负债成本较高,也表明其公司客户结算户较少,难以形成低成本资金沉淀,依赖同业拆借,成本较高。”

   据5家排队银行年报显示,计息负债成本上升已经成为影响利息净收入增长的重要原因。从成本率看,3家已在H股上市的银行中,重庆农商银行个人客户存款和公司客户存款成本率均最低,且都低于2016年水平;郑州银行和青岛银行公司存款成本率均高于2016年水平;青岛银行个人客户存款成本率虽低于2016年,但与同业相比仍较高。

   东北证券研究总监付立春表示,中小银行普遍面临负债端高成本压力,因区域性较强受当地经济发展情况和银行竞争格局影响,不同银行之间银行存款成本的差别也较大。他还指出,很多中小银行要跨区域布局新网点扩大业务规模,多以贷款为主,存款难以跟上的情况下更依赖同业拆借,随着监管趋严同业成本上升,这也导致了这些中小银行负债成本升高。

   中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为,受国内外宏观形势影响,整体利率水平逐步上升,相比大型银行来说,中小银行既没有网点优势,也没有资源优势,资金链一旦收紧,其成本上升暴露更加明显,尤其金融机构竞争较激烈的地区,成本上升压力更大。

   银行分析人士指出,储蓄成本由社会成本和服务成本两部分组成,银行通过引入新技术创新产品及服务模式,一定程度上可以降低储蓄成本。“互联网和移动端渠道的服务和产品创新关键是要增强客户黏性,形成客户集聚效应,才能真正起到降低零售储蓄成本的效果。”

   重庆农商行指出,2017年银行客户存款利息支出85.43亿元,同比增加了 4.60亿元,增幅5.69%,主要是有效控制成本的前提下客户存款平均余额同比增加所致。

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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn